00:00:00: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von SwissQuote mit mir Patrick DeWayne.

00:00:07: An der WallSuite geht mit gebremstem Tempo die Rekordjagd zumindest zum Börsenstart weiter!

00:00:12: Die Zahlen von McDonalds wurden gut aufgenommen vom Markt – auch die Citigroup legt zu.

00:00:17: insgesamt der Finanzsektor Feste.

00:00:20: Paletten verzeichneten einen Anstieg von dreizehn Prozent dank steigender Abonnenten.

00:00:25: Aber es gibt auch hier und da so ein bisschen Schatten oder sagen wir mal keine perfekten Zahlen.

00:00:30: Whirlpool sehen ganz deutlich den Gegenwind durch den Ostkonflikt, und auch der CEO von MERSC wird zitiert damit dass er sagt das grobe Ende kommt erst noch im zweiten und dritten Quartal aufgrund der Ungewissheit in Sachen USA-Irankrieg und der Konfliktsituation um die Straße von Hormuz.

00:00:49: welche Unternehmensnachrichten gestern Abend gut ankam und welche schlecht über all Spreche ich jetzt.

00:01:04: Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.

00:01:07: Und bitte denken Sie daran, dieses Video ist wie immer keine Anlagerempfehlung!

00:01:12: So an der Wall Street ist der wichtigste Punkt heute Morgen dass die frischen US-Macro Daten helfen die Fettdebatte eher auf die freundliche Seite möglicherweise zu verlagern.

00:01:23: Die Lohnstückkosten steigen im ersten Fatal nur um zwei Komma drei Prozent erwartet waren zweikommer sechs Prozent.

00:01:29: das ist des inflationär.

00:01:31: Im Vorquartal gab es eine Revision von vier Komma Vier auf vier Kommas sechs Prozent nach oben, aber alles halb zu wild.

00:01:38: Auch die Produktivität fällt besser aus mit plus Null Komma acht Prozent.

00:01:42: im ersten Quartal erwartet worden war ein Plus von null Komma Sechs Prozent außerhalb der Landwirtschaft sogar ein Plus Von Eins Komma Einen Prozent.

00:01:49: das war doch sehr signifikant wichtig.

00:01:52: warum?

00:01:52: weil eben höhere Produktivitäten Lohn und Preis Druck abfedern kann.

00:01:57: Die dazugemeldeten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen, wie gesagt, auf zweihunderttausend und die fortgesetzten Anträge liegen mit eins Komma sieben sechsechs Millionen deutlich auch im soliden Bereich nicht überhitzt.

00:02:10: Und das heißt für die Fett kein unmittelbarer Alarm aber eben auch kein Freifahrtschein für schnelle Zinssenkung, auf die der Markt möglicherweise setzt.

00:02:17: am Freitag folgt dann der große Non Farm Payrolls Bericht.

00:02:20: erwartet werden hier fünffünfzig tausende neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft Das Bigger Picture.

00:02:26: Die Berichtssaison ist stark, aber eben nicht markellos.

00:02:29: Viele Unternehmen schlagen Umsatz und gewinnen, aber der Markt hängt sehr stark an einem engen Treiber – und der heißt genau KI!

00:02:37: Rechenzentren, Strom-und Infrastruktur.

00:02:41: Im Zentrum stehen mal wieder die üblichen Namen als AMD, as Terralabs, Corning, Nvidia, Virtive.

00:02:48: Die Börse spielt nicht längst nur das Chip-Thema, sie spielt die gesamte KI Wertschöpfungskette.

00:02:54: Also Stromversorgung, Kühlung, Glasfaser, Rechenzentren, Cloudinfrastruktur und High Performance Computing.

00:03:03: Das ist der positive Teil!

00:03:04: Der kritische Teil?

00:03:06: KI wird damit immer kapitalintensiver – also Amazon, Alphabet, Meta Platforms und Microsoft, die Hyperscaler investieren bis der Arzt kommt massiv.

00:03:17: Auf der einen Seite stützt das, dass Wachstum und die Nachfrage in der Infrastruktur keine Frage.

00:03:21: Aber es setzt Perspektive stehen.

00:03:22: free cashflow-Unterdruck Der KI Boom bleibt zwar real aber er wird teurer.

00:03:29: Dazu kommen viele Unternehmen verteidigen zwar ihre Gewandgewinne über die Preiserhöhung, die sie teilweise durchsetzen können oder eben über Kostensenkungen und Personaldisziplinen Und eben Effizienzprogramme.

00:03:40: Das hilft kurzfristig dem Gewinn je akzeptiert.

00:03:42: Realwirtschaftlich kann das aber stark flationär wirken denn höhere preise Schwächere Nachfrage, weniger Beschäftigungsdynamik könnten die Folge sein.

00:03:51: Und genau deshalb schaut der Markt jetzt stärker auf Preissetzungsmacht!

00:03:55: Nicht jedes Unternehmen kann nämlich höhere Kosten einfach an seine Kunden weitergeben – schwächen bei Arista Networks, bei Instacard und bei CDW und Model S zeigen ganz deutlich.

00:04:07: Die Spreizung bei den Unternehmen nimmt zu….

00:04:10: Ein zweites großes Thema bleibt Öl, Iran und die Straße von Hummus.

00:04:14: Warum?

00:04:14: Weil die Entspannungssignale im Iran zwar helfen kurzfristig – Brand aber weiter in Richtung Hundert Dollar tendiert!

00:04:22: Die Inflationen- und Rendite-, Risikoasset- und Konsumwertimpulse muss man natürlich nicht abwarten.

00:04:31: Auch die Frachtrouten sind für den Moment zumindest weiter belastet solange nichts unterschrieben ist unter Dach und Fach.

00:04:37: Hier warnt der Räder Mask und sein CEO besonders klar.

00:04:41: Der Konzern spricht von einem Wake-Up Call für den Welthandel, denn die Mischung aus höheren Ölpreisen kosten alleine Mask – fünfhundert Millionen Dollar pro Monat, solange der Öl preis eben zwischen neunzig und hundert Dollar pro Beryl tendiert.

00:04:54: Die Höhen kosten können nicht über höhere Frachtraten oder Produktpreise am Ende an die Verbraucher so eins zu eins weitergegeben werden.

00:05:02: also ist klar sieht man den Niederschlag bei den Zahlen Der Gewinnvorzinsensteuernabschreibung bei einem Mehrst minus thirty-fünf Prozent, der Umsatz mit dreizehn Milliarden Dollar auch um zwei Komma sechs Prozent reduziert.

00:05:15: Für das Jahr erwartet man ein Wachstum beim Gewinnenvorzindesteuern Abschreibungen zwischen vier und halb und sieben Prozent.

00:05:22: aber die Risiken Sie liegen klar auf dem Tisch.

00:05:26: Wichtig ist dass die Inflation nicht weiter anzieht.

00:05:30: deswegen auch wegen der möglicherweise steigenden Inflations in Gulsbirmutusalem.

00:05:36: etwas zurückhaltend in Sachen FED nie verketten und Transportkosten, sie sind unter Druck.

00:05:41: Die PCE-Daten die wir zuletzt gesehen hatten, drei Komma fünf beziehungsweise Kern PCE three Komma zwei liegen auch deutlich mit dem zwei Prozent Ziel der FED.

00:05:49: Und die Aussage ist wenn der Inflationsdruck anhält dann sind eben auch höhere Zinsen möglicherweise nicht ausgeschlossen.

00:05:56: Die Markterzählung bleibt damit im Grunde zweigeteilt.

00:05:59: auf der einen Seite die Marktanteilseigner bzw.

00:06:02: die Marktteilnehmer Höhlen hoffen auf Zinssenkungen, aber die Fettteilnehmer und Mitglieder sehen die Inflationsrisiken kritisch.

00:06:14: Kommen wir zu Einzelwerden.

00:06:16: Vorwörslicht gab es starke Zahlen für McDonald's.

00:06:18: Die Aktie konnte zwischenzeitlich bis zu drei Komma zwei Prozent zulegen nach einem Gewinn der Aktien von zwei Dollar dreieinundachtzig.

00:06:24: Beim Umsatz hat man mit sechseinhalb Milliarden Dollar ebenfalls die Erwartung des Marktes übertroffen.

00:06:29: Der nette Gewinn liegt bei rund eins Komma neun acht Milliarden Das Umsatzwachstum bei neun Prozent.

00:06:35: Die Same-Store Sales stiegen um drei Komma acht Prozent, etwas über den Erwartungen.

00:06:40: In den USA ist man ebenfalls freundlich unterwegs.

00:06:43: auch international läuft es beim McDonald's im Liede vor allen Dingen in Deutschland Frankreich Australien und Japan.

00:06:50: Trotz schwierigerem Konsum empfällt so das Management kommen die Kunden in die McDonalds Läden zwar nicht öfter aber wenn sie kommen geben Sie sogar mittlerweile etwas mehr Geld aus.

00:07:00: Bei Schickshack Bei Shake Shack, Entschuldigung sieht es nicht rosig aus.

00:07:05: Die Aktie verliert zweistellig nach einem Verlust von zwei Komma sechs Millionen Dollar.

00:07:09: Man hatte eigentlich ein Plus von Zwölf Sense je Aktie erwartet.

00:07:12: auch der Umsatz ist hinter den Erwartungen zurück und das zeigt ganz deutlich die Spreizung.

00:07:18: Restaurants Sektor auf der einen Seite McDonald's.

00:07:20: man hat Preissätzungsmacht als großes Unternehmen.

00:07:22: Shake Shacks spürte in Deut den Druck der Konsumenten.

00:07:25: doch schon deutlicher Nachbürstich gab es Zahlen unter anderem von Fortinet ein klarer Gewinner und ich möchte Ihnen die Liste mit den Zahlen mal ein bisschen einblenden.

00:07:36: Die Aktie stieg rund fünfzehn Prozent, weil die operative Marge auf sechsunddreißig Prozent angestiegen war.

00:07:41: erwartet worden waren ein dreißig.

00:07:43: Die Billings stiegen auf zwei Komma eine Milliarde US-Dollar an und die EPS Prognose also gewinnt.

00:07:48: die Aktie wird sich zwischen drei Kommas zehn bis drei Komma eins sechs Dollar belaufen.

00:07:53: Cyber Security ist wieder klar im Fokus.

00:07:56: DoorDash stiegen auch zweistellig, denn beim Gewinn vor Zinsensteuerungen und Abschreibung konnte man eben die Erwartungen deutlich übertreffen.

00:08:04: Die Grossorders Volumes ist auch deutlich über.

00:08:08: den Erwartungs- und der Ausblick für das zweite Quartal – ebenso!

00:08:12: Grumpen in sechs hat zwar das Kurs sie leicht gesenkt auf zweihundertachzig Dollar, man bleibt aber bei der Kaufempfehlung.

00:08:20: Das Plattformgeschäft ist insgesamt sehr robust und verbessert sich weiter.

00:08:25: Bei Ablevin hat man ebenfalls ein starkes Ergebnis gestern Abendnacht wörzlich vorgelegt, mit einem gestiegenen Gewinnjagdsee und einem gestiegenden Umsatz.

00:08:33: Und auch die Erwartungen der Ausblick sind noch besser!

00:08:37: So jetzt kommen gerade live die Zahlen vom Construction Spanning also von den Ausgaben mit plus null Komma sechs Prozent erhöht.

00:08:45: das sollte dem Markt weiter stützen.

00:08:48: insgesamt.

00:08:50: Den sehen wir grade.

00:08:51: den Dollar Index leicht unter Druck so Auf die zehnjährigen Staatsanleihen sind heute gesucht, auch im leichten Rückwärtsgang.

00:09:00: Gucken wir uns weiter die Unternehmensnachrichten an.

00:09:04: Im Rohstoff- und Industriesektor gab es bei CfIndustrie sehr starke Zahlen.

00:09:08: der Gewinn mit drei Dollar acht neunzig deutlich über den Erwartungen pulverisiert von zwei Dollar sechsundneunzig.

00:09:13: auch der Umsatz deutlich stärker.

00:09:16: Düngemittel waren im März laut Unternehmen für fünfzig bis sechzig Prozent der Gewinne verantwortlich.

00:09:22: Die Handstoffkapazitäten die im Nahen Osten gedrosselt waren, haben natürlich CF deutlich profitieren lassen und man konnte höhere Preise durchsetzen.

00:09:32: Auch Alba Murley legte nachbürstlich noch zu, höre Volumina und Preise halfen und der Ausblick für Specialties wird deutlich angehoben.

00:09:40: Gleichzeitig bleiben die Lieferkettsstörungen auch der Pferdefuß beim Unternehmen im Nahe Osten und ein nicht unbeträchtliches Kostenrisiko.

00:09:47: aber beim Konsum ist das Bild gemischt.

00:09:50: Die Dutch Bros haben neunundsebzig neue Geschäfte aufgemacht beim Umsatz doch deutlicher zulegen können und auch den Gewinn, den sie vermeldet haben trotz der Expansion verbessert.

00:10:01: World Pool das hat mir eben gerade schon gesehen ein klarer Warnschuss.

00:10:04: die Aktie verlierte über zwanzig Prozent weil man eben das Problem hat dass man vom Nahostkonflikt doch stärker beeinträchtigt ist in der Geschäftstätigkeit als andere Unternehmen.

00:10:15: Auch die Konsenschätzungen für das laufende Jahr sind deutlich nach unten genommen worden.

00:10:19: Das ist echt der Konsumenten.

00:10:20: Stress Schwache Nachfrage Margen Druck Preiserhöhung und eben nachgelagert Kostensenkungen.

00:10:26: Die Aktie jetzt mittlerweile mit zwölf, acht Prozent im Minus.

00:10:29: gestern war wie gesagt das minusnachbörslich noch stärker gewesen.

00:10:34: Der Nikkei heute mal wieder aufgemacht und mit dabei über fünf, fünf Prozent gestiegen auf über zweiundsechzigtausend Zähler.

00:10:40: auch die anderen Indizes in Asien waren freundlich unterwegs als Reaktion auf die gestrige Rekordstände an der Wall Street.

00:10:48: Auch in Deutschland gibt es gute Nachrichten positive Industrie Daten mit einem Industrieaufträgen, die um fünf Prozent im Herzen gestiegen sind erwartet.

00:10:57: nur einen Zuwachs von einem Prozent haben ein gutes Bild gezeichnet.

00:11:01: Aus China kommen ebenfalls starke Konsumdaten zum Tag der Arbeit.

00:11:05: Noch ein wichtiger KI-Punkt zu Entropic.

00:11:07: CEO Dario Amodell spricht von einem annualisierten Wachstum im ersten Quartal vom Achtzigfachen geplant, war eigentlich nur einen Zehnfacher Zuwachs.

00:11:16: Das erklärt gleichzeitig die Engpässe bei Rechenkapazitäten, woraufhin Entropic natürlich sich zusätzliche Kapazitäten in Colossus One-Rechenzentrum von SpaceX und XAI in Memphis mit mehr als dreieinhalb Megawatt sichert.

00:11:28: Die Botschaft ist klar – KI eine Frage weg schneller als die Infrastruktur!

00:11:32: Und genau deshalb Sind die Analysten heute, vor allem beim Thema KI-Infrastruktur so aktiv?

00:11:38: Bei Flex zum Beispiel.

00:11:39: Die Aktie wird von US dollars übergewichtend von US dollar von Barclays angehoben.

00:11:44: Vertiff bekommt ein neues Kurssee von der City Group mit US dollar zuvor.

00:11:49: Corning wird auf US dollar vom City Group angeholt.

00:11:53: JP Morgan erhöht das Kurssey für Corning auf US dollars.

00:11:56: Man will die optische Connectivity Kapazität ums Zehnfach erhöhen und die US Faser-Produktion und mehr als fünfzig Prozent ausbauen.

00:12:05: Das wird Donald Trump auch freuen!

00:12:08: Der Energie- und Infrastrukturspezialist Hutt bekommt eine Kaufempfehlung und ein Kurze von hundertdreißig von Goldman Sachs.

00:12:16: Es handelt sich nie um ein klassisches Stromunternehmen, sondern um digitale Infrastruktur mit Energiekompetenz.

00:12:21: Rechenzentren für KI, High Performance, Computer Cloud und Bitcoin Mining – das ist das was das Unternehmen macht.

00:12:27: Die strategischen Zugänge sind wichtig, dementsprechend die Aktie auch einer der Top-Favoriten.

00:12:34: Mein Fazit für heute die Berichtssaison läuft weiter gut, frische Makodaten wirken eher freundlich weil Lohnstekost niedriger und Produktivität besser ausfallen aber der Markt wird selektiver.

00:12:44: KI-Infrastruktur bleibt der zentrale Treiber.

00:12:47: gleichzeitig zeigen allerdings Unternehmen wie Whirlpool & Shake Shack echte Konsumrisiken.

00:12:52: Ölhormus und Lieferketten bleiben das ist auch heute da die Wahrheit Inflationsrisiken.

00:12:59: Ich danke Ihnen fürs Einschalten am heutigen Tag, wünsche einen guten Handelstag für Sie mit guten Kursen und wir sehen uns morgen wieder.

00:13:06: Da kommen dann weitere Zahlen die wir uns angucken und ein bisschen besprechen unter anderem von Airbnb Coinbase CloudFair und The Trade Desk.

00:13:15: So das war es vor mir.

00:13:17: schönen Tag noch für sie und bis morgen ihr Patrick DeWay.

00:13:22: Dieser Einhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungswecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.

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