Die KI-Aktien versuchen sich zu stabilisieren und selbst heutige Rücktritt von Jensen Huang als Nvidia-CEO sorgt nicht mehr für den großen Schock. Die Personalfrage war in den vergangenen Tagen zunehmend eingepreist, während die fundamentale KI-Story intakt bleibt. Die Nachfrage nach Rechenleistung ist weiterhin stark, und Nvidia erwartet für das laufende Quartal einen Umsatzsprung von über 90 Prozent. Anthropic könnte bei seinem IPO mehr als 100 Milliarden US-Dollar einsammeln und mit über 1,5 Billionen US-Dollar bewertet werden. Ein starkes Signal dafür, dass Investoren weiterhin bereit sind, enorme Summen in KI zu investieren. Belastend bleibt allerdings die Geldpolitik: Nach den heißen Verbraucherpreisen dürfte die Fed im Dezember die Zinsen erneut anheben, während weitere hawkishe Aussagen der Notenbanker zu erwarten sind.

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Wechseln die grossen Bitcoin-Miner jetzt zu KI? HIVE hat sich einen KI-Deal über 45 Millionen US-Dollar Umsatz gesichert, und die Margen sind drei- bis fünfmal besser als beim Mining. Was passiert mit dem Bitcoin-Netzwerk, wenn Miner wie Riot Platforms und HIVE aussteigen? Wir erklären, warum sich das System selbst reguliert.

Diese Woche im Krypto Talk:
• Bitcoin: Die CPI-Zahlen kamen leicht höher als erwartet, die Chance auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember liegt bei etwa 90%. Bitcoin ist zurück in der alten Range zwischen 60.000 und 73.000, aber an deren Spitze.
• Ethereum: Die Ethereum Foundation verkauft weitere 1.000 ETH, Vitalik Buterin sagt an der Devcon «ETH is Money», und Tom Lee von BitMine sitzt auf 4,97% des gesamten Angebots. Im Chart bildet sich eine Head-and-Shoulders-Formation.
• Solana: Helius kündigt die Solana Privacy Rings an, laut Fidelity kommen 15% der Kryptobörsentrades von Solana, und mit Formation Securities (Galaxy, Exodus, Forward) startet 2027 die erste Solana-basierte tokenisierte Börse. Der SOL-Preis steht bei 84 US-Dollar.

Kapitel:
00:00 Wochenvorschau: Bitcoin, Ethereum und Solana
00:12 Swissquote Intro und Risikohinweis
00:32 Bitcoin-Miner HIVE: Wechsel zu KI
01:45 CPI, Inflation und Zinserwartungen
02:16 Bitcoin-Chartanalyse
02:55 Ethereum: Stiftung, Vitalik und BitMine
03:53 Ethereum-Chartanalyse
04:14 Solana: Helius und Privacy Rings
04:41 Fidelity und der Solana-Handel
05:03 Solana: Tokenisierung und Formation Securities
05:41 Solana-Chartanalyse und Ausblick
06:08 Disclaimer

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Dieses Video ist nicht als Finanzberatung zu verstehen. Dieser Inhalt dient ausschliesslich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Es stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschliesslich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.

Are Bitcoin miners quietly turning into AI data centers? HIVE just landed a new annual revenue deal worth about $45 million, mainly from AI, and it's not alone: Riot Platforms and others are seeing AI margins three to five times better than mining. So who will mine the Bitcoin?

In this week's Crypto Talk:
• Bitcoin: CPI came in a little higher than expected, making a Fed rate hike in December more likely. BTC is back at the top of its 60K–73K range.
• Ethereum: a wallet linked to the Ethereum Foundation sold another 1,000 ETH (about $2 million), Vitalik Buterin said at Devcon that ETH is money, and Tom Lee's BitMine now holds about 4.97% of all ETH. ETH is back around $1,800.
• Solana: Helius brings Solana Privacy Rings to mainnet, Fidelity says Solana now accounts for 15% of major U.S. exchange trades, and Galaxy Digital, Exodus Movement and Forward Industries are building a tokenized stock exchange on Solana with Orca's technology. SOL dropped from around $120 to about $84.

Chapters:
00:00 This week: Bitcoin, Ethereum and Solana
00:13 Swissquote intro and risk notice
00:33 Bitcoin miner HIVE: the shift to AI
02:03 CPI, inflation and Fed expectations
02:50 Bitcoin chart analysis
03:32 Ethereum: the Foundation, Vitalik and BitMine
04:37 Ethereum chart analysis
04:56 Solana: Helius and Privacy Rings
05:28 Fidelity on Solana trading
05:38 Solana and the tokenized stock exchange
06:12 Solana chart analysis and outlook
06:49 Disclaimer

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War die gesamte Silber-Rallye nur eine Blase? Auch wenn der US-Dollar aktuell die dominierende Größe ist und damit auch die Edelmetalle unter Druck geraten, fällt die Schwäche von Silber deutlich auf. Wie weit könnte das kleine Edelmetall nun noch fallen und wie stehen die Chancen, wieder in der Nähe des Allzeithochs zurückzukommen? Wieland Arlt, CFTe und ehemaliger Präsident der IFTA geht auf diese Frage in der aktuellen Ausgabe von Fast & Forex ein.

Die Wall Street startet deutlich freundlicher, vor allem der Nasdaq legt kräftig zu. Rückenwind liefert heute vor allem CoreWeave. Entscheidend ist die Aussage, dass die Finanzierung durch Kundenverträge, Cashflow und rund neun Milliarden US-Dollar an erwarteten Vorauszahlungen abgesichert sei. Ein wichtiges Signal für den zuletzt angeschlagenen KI-Komplex. Taiwan Semiconductor spricht von einer weiterhin „unersättlichen“ Nachfrage nach KI-Chips, während Anthropic aufgrund starker Nachfrage seinen IPO möglicherweise sogar zu einer höheren Bewertung durchführen kann.

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Die Wall Street steht nach den überraschend heißen Verbraucherpreisen unter Druck und Nvidia bleibt einer der zentralen Brennpunkte. Die Inflation ist stärker ausgefallen als erhofft und erhöht damit das Risiko, dass die Fed im Dezember nicht nur um 25, sondern möglicherweise sogar um 50 Basispunkte anhebt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte bereits vor den Daten ausdrücklich gewarnt, dass bei erneut hartnäckiger Inflation ein größerer Zinsschritt auf den Tisch gehört. Für hoch bewertete Wachstumswerte ist das besonders unangenehm. Bei Nvidia kommen eigene Belastungsfaktoren hinzu: Citi senkt das Kursziel von 315 auf 285 US-Dollar, Wells Fargo von 315 auf 300 US-Dollar. Beide Häuser bleiben zwar positiv und erwarten starke Quartalszahlen, doch steigende Speicherpreise drücken auf die Margen, während Exportbeschränkungen nach China und die Untersuchung rund um CEO Jensen Huang zusätzliche Unsicherheit schaffen. Gleichzeitig bleibt die operative KI-Nachfrage stark – Taiwan Semiconductor meldet für Oktober fast 60 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

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Die Wall Street startet freundlich in die neue Woche, mit Nvidia unter Druck. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über einen möglichen chinesischen Spionageversuch im Umfeld von CEO Jensen Huang bekannt wurden. Das größere Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der persönlichen Affäre als in möglichen deutlich strengeren US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China. Gleichzeitig bleibt das operative Bild außergewöhnlich stark. In der laufenden Berichtssaison hat praktisch kein großer KI-Anbieter eine Abschwächung der Nachfrage gemeldet. Entlastung kommt zudem vom Ölpreis. Brent fällt, nachdem Donald Trump eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hat, solange die Verhandlungen Fortschritte machen.

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Die vergangene Woche war ein Schlag ins Kontor für die Märkte. Angeführt von der Nasdaq sehen wir durch die Bank weg starke Abverkäufe. Dass das Thema AI dieses Mal wieder im Fokus steht, verstört eher, als das es ermutigt. Denn die Frage steht im Raum, ob die USA auch in Zukunft der KI-Industrie positiv gegenübersteht, oder ob ein Richtungswechsel die Wende bringt. Die in diesem Zusammenhang wichtige charttechnische Betrachtung nimmt Wieland Arlt, CFTe und ehemaliger Präsident der IFTA hierzu in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche vor.

Die Wall Street versucht sich nach zwei brutalen Tech-Tagen zu stabilisieren, mit dem Nasdaq im Plus, während der Dow unter Druck steht. Der Nasdaq 100 brach gestern sechs Prozent ein und liegt inzwischen fast zwölf Prozent unter seinem Rekordhoch, der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der heutige Rebound ist zunächst vor allem technisch: Der KI-Komplex gilt nach der massiven Bereinigung als stark überverkauft. Positiv ist, dass Anthropic Ende Oktober bereits mehr als 80 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz erreicht haben soll, auch wenn Investoren beim geplanten Börsengang inzwischen eher über eine Bewertung von rund einer Billion statt 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren. Airbnb liefert unterdessen starke Zahlen mit 21 Prozent mehr Buchungsvolumen, 16 Prozent mehr Übernachtungen und einem besseren Ausblick. Der US-Arbeitsmarkt war im Oktober fester als erwartet, mit 165.000 geschaffenen Stellen. Die Wall Street rechnete mit 65.000 neuen Jobs. Außerdem wurden die Daten vom September nach oben revidiert. Aufgrund der zunehmenden Wachstumssorgen sind die Daten für die Wall Street positiv.

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Der Dow folgt dem Nasdaq in die Tiefe. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten zeichnet sich zunehmend eine Rotation weg von den klassischen KI-Pick-and-Shovel-Aktien und hinein in bislang vernachlässigte Bereiche des Marktes ab. Besonders Halbleiter bleiben unter Druck. Qualcomm liefert zwar ordentliche Zahlen, enttäuscht aber bei der Gewinnprognose, während Arm beim Ausblick kaum über den Erwartungen liegt. Gleichzeitig wurde Microns geplantes 4,5-Milliarden-US-Dollar-Werk in Taiwan wegen eines Arbeitskonflikts auf Eis gelegt. Der fundamentale KI-Boom bleibt dennoch intakt: Hon Hai meldet für Oktober 46 Prozent Umsatzwachstum, und Meta betont, dass der Ausbau von Rechenzentren nach den Midterms zwar schwieriger, aber keineswegs gestoppt werde. Auffällig stark ist dagegen AppLovin mit besserem Umsatz, höherem EBITDA und einem deutlich stärkeren Ausblick; BTIG hebt das Kursziel auf 450 US-Dollar an.

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