00:00:00: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Ja, wir haben eine vorbörslich schwächere Tendenz-Gewinnmitnahme nach einem ausgesprochen starken zweiten Quartal für den S&P und den NASDAQ das beste Quartall in sechs Jahren.

00:00:16: Und für den Dow Jones das beste erste Halbjahr in etwa fünf Jahre.

00:00:20: Die Akte von Meta attendieren vorböselig.

00:00:22: freundlich deshalb weil man in das Cloud Business einsteigen will um exzessive AI Computing Power Andritte verkaufen zu können.

00:00:32: die Aktien von CoreWeave leiden unter der Meldungen und Tiendieren entsprechend schwächer.

00:00:37: Ansonsten stehen Nike und Constellation Brands im Fokus mit den Quartalszahlen, bei Nike war nicht viel zu erwarten.

00:00:43: genauso kommt es auch.

00:00:44: die Umsatzaussichten werden leicht gesenkt und der Turnaround wird noch mindestens sechs Monate dauern.

00:00:50: das Umfeld habe sich seit Mitte April weiter verschlechtert.

00:00:53: Constellations Brands beeindruckt mit guten Zahlen im Alkoholbereich also läuft das Business ganz gut.

00:00:59: hier geht es bei der Aktie bergauf.

00:01:01: Ansonsten warten wir auf die Arbeitsmarktdaten, die am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden vor dem langen Wochenende also.

00:01:08: die Nachrichtenlage ansonsten ist ziemlich dünn.

00:01:10: viele Marktteilnehmer sind bereits im verlängerten Urlaub.

00:01:25: Die Wallseat war vorbörslich stärker im Minus, kann aber einen Teil der Kursverluste direkt nach dem Opening wieder Wett machen.

00:01:36: Nachdem gemeldet wurde das Meter ins Cloud Business einsteigen will.

00:01:41: man will überschüssige AI Computing Kapazitäten besser nutzen.

00:01:46: die Aktien von Core Weaves sind auf der Schattenseite dieser Meldung und stehen dementsprechend unter Abgabedruck der wettbewerben.

00:01:53: Cloud Bereich scheint also zuzunehmen.

00:01:56: mal schauen wir die Aktie von Amazon Microsoft in diesem Segment reagieren werden und Google alle im Cloud-Bereich auch mit unterwegs.

00:02:04: So, damit möchte ich aber noch mal einen Schritt zurückmachen und nochmal auf das Big Picture anschauen.

00:02:09: Wir haben heute Morgen ganz spannende Kommentare von Goldman Sachs – wir haben ab Mitte Juli den Beginn der Berichtssaison – und man betont nochmal, dass jetzt der AI-Sektor im S&P-Fünfhundert gemessen an der Markkapitalisierung eine Gewichtung von über einundfünfzig Prozent erreicht hat.

00:02:26: Das ist viel.

00:02:28: Gleichzeitig sehen wir aber eine sehr große Spanne zwischen den Aktien der Hyperscaler, die im Juni über zwei Billionen Dollar an Marktwert verloren haben und die AI-Infrastrukturwerte, die die Checks der Hyperscaler bekommen.

00:02:41: Goldman betont dass wenn die Hyperscala jetzt im Zuge der Berichtssaison zeigen können das die AI CapEx Investitionen gekoppelt sind am Umsatzwachstum, dass diese Hyperscalern relativ schnell wieder wettgemacht werden dürfte.

00:03:01: Entscheidend ist, wie gesagt ... Man muss demonstrieren, dass die hohen Investitionen auch an das Umsatzwachstum gekoppelt sind.

00:03:08: Ansonsten betont man, dass das Bewertungsniveau mittlerweile bei diesen sieben Aktien so niedrig ist wie zum Zeitpunkt des Tiefs nachbekannt gab der Reziprokenzölle im April vergangenen Jahres also hier optimistische Kommentare zu den Hyperscalern gleichzeitig die Meldung von Meta, die ja auch quasi zu den Hyper-Scalern gehören mit der Aktsesolide auf der Gewinnerseite.

00:03:31: da auf Makro- und Unternehmensmeldungen eingehen.

00:03:35: Donald Trump hat also die Finanzen offengelegt, das macht jeder Präsident einmal im Jahr.

00:03:41: Es geht hier um das Jahr zwanzigfünfundzwanzig.

00:03:44: Ja, die Finanzoffenlegung auf neunhundertsiebenundzwanziger Seiten.

00:03:49: J.D.

00:03:49: Vance der Vizepräsidentin hat auch die Financenoffen gelegt, siebzehn Seiten.

00:03:54: Also ein großer Unterschied!

00:03:55: Und wir sehen einmal mehr, dass im Gegensatz zu anderen Präsidenten wie ihre Vermögen in sogenannten Blind Trusts parken während der Präsidentschaft, also keinen Einfluss auf diese Vermögen und geschweige denn Einsichten in die Positionen, die man letztendlich gesehen hält um neutral agieren zu können.

00:04:13: Donald Trump scheint das nicht zu scheren.

00:04:15: Das ist ehrlich gesagt auch keine große Überraschung und ist glaube ich im Allgemeinen auch schon bekannt.

00:04:20: Schauen wir uns ganz kurz mal an, wo denn die Gewinne herkommen?

00:04:24: Die Krypto-Einnahmen im letzten Jahr lagen bei über fünfhundert Millionen Dollar durch Tokenverkäufe im Zusammenhang mit World Liberty Financial – das ist ein Unternehmen in den Händen der Trumpfamilie an Royalties aus einem Lizenz-Deal um den sogenannten Celebration Coin, also um Meme Coins.

00:04:50: Da hat Donald Trump ordentlich Geld verdient.

00:04:53: natürlich gehört das traditionelle Geschäfte bei ihm auch mit dazu internationale Immobilien Lizenzen Golf Clubs Mararago.

00:05:00: dann haben wir Merchandising Einnahmen die Trump Uhr auch.

00:05:04: naja paar hunderttausend Dollar ist jetzt nicht der Redewert.

00:05:07: aber interessant sind vor allen Dingen die Einnahmen im Krypto Bereich und Die Aktienpositionen.

00:05:12: Donald Trump ist investiert in Apple, Palantir, Macy's Microsoft Nvidia und Broadcom.

00:05:18: Und hier muss man schon sagen als amerikanischer Präsident der den AI Sektor mit reguliert, der auch darüber bestimmt welche Technologie dann nach China verkauft wird und welche eben nicht.

00:05:28: und gleichzeitig ist man in Nvidia investiert und auch im Broadcom.

00:05:32: also das hinterlässt schon ein gewisses Geschmäckle.

00:05:36: formulieren wir es mal so.

00:05:37: aber Das ist jetzt kein Thema für die Wall Street heute.

00:05:41: Fangen wir erstmal mit dem Makrodaten an, der Lohnabwickler ADP meldet also... dass die Privatwirtschaft im Juni auch zu neunzigtausend Jobs geschaffen hat.

00:05:49: Ein bisschen weniger als man erwartet, hatte hundertzehntausend wurden geschätzt.

00:05:53: Die eigentlich entscheidende Zahl kommt natürlich erst am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street.

00:05:57: Die Arbeitsmarktdaten für den Juni werden gemeldet und man rechnet mit hundertfünfzehnten tausend jobs.

00:06:03: Im Mai waren es hundertseizigtausende neue Jobs.

00:06:06: Die Mai Daten waren viel stärker als erwartet.

00:06:08: Zu guter Letz Mal schauen, ob die Messlatte nicht dieses mal auch zu niedrig hängt.

00:06:12: Denn die Erstanträge für arbeitslosen Hilfe signalisieren einen nach wie vor recht gesunden Arbeitsmarkt.

00:06:18: Tesla wird morgen dann auch die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal melden.

00:06:22: Hier wurde die Messlatte in den letzten Wochen ein bisschen niedriger gelegt, man rechnet mit rund vierhunderttausend ausgelieferten Fahrzeugen.

00:06:31: Das Thema Iran spielte am Rande noch eine gewisse Rolle mit – wir haben einige Schlagzeilen des Wall Street Journal berichtet -, dass Trump wohl darüber nachgedacht hat, den Krieg gegen den Iran wieder aufflammen zu lassen.

00:06:44: wie dem auch sei habe er sich zuguterletzt diplomatischen Weg entschieden, zumindest aktuell.

00:07:01: Es wurde auch bekannt, dass jetzt seit Aufhebung der US-Blockade in der Straße von Hormuz das der Iran über vierzig Millionen Barrelöl verkauft hat innerhalb dieser zwei Wochen und dass der Iran in der Tat zwei jetzt die nächsten sechzig Tage seit Ende der Blockade keine Maut gebührt verlangt.

00:07:19: Aber dass man vorhat, die Straße von Hummus fest in den Händen des Iran zu holen.

00:07:26: Das wird sicherlich noch ein großer Verhandlungspunkt sein für die Vereinigten Staaten.

00:07:30: einspannen, schaut euch mal die Renditen der langlaufenden Startanleihen an.

00:07:35: Der Ölpreis ist ja nun wirklich in den Boden gerammt worden, so starke Rückläufe.

00:07:39: Und trotzdem sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen außerordentlich klebrig.

00:07:44: Wir sind im zehnjährige Bereich heute morgen bei vier einhalb Prozent trotz des prozentualen so großen Rücklaufs der ÖlPreise.

00:07:52: Das zeigt einmal mehr dass das Umfeld für die Anleihmärkte eben doch auch schwierig bleibt und der Chef der Notenbank von Cleveland ist einer der zwölf regionalen Notenbanken.

00:08:02: mahnt, Inflationen anfacht, Angebotsengpässe.

00:08:07: Siehe Micron sorgt für Preissteigerungen.

00:08:10: Inflacion könnte also angeflammt werden.

00:08:12: eventuell sein Zinsanhebung dementsprechend

00:08:15: notwendig.".

00:08:16: So jetzt werfen wir kurz noch einen Blick auf die Ergebnisse.

00:08:19: da gibt es in dieser Woche weniger Highlights.

00:08:21: Nike hat gestern Abend Zahlen gemeldet und hier muss man sagen das zugut der letzte Erwartungshaltung eben doch schon sehr am Boden lag.

00:08:27: und man muss bei Nike sehr genau hinschauen.

00:08:30: Auf den ersten Blick sehen die Zahlen fantastisch aus Pro-Aktie gewinnen, erwartet wurden zwölf Cent.

00:08:36: Unfassbar gut nur mit einem gewaltigen Haken.

00:08:40: Das liegt auch daran dass eben Reziproke Zölle verboten wurden und das Gelder zurückerstattet oder freigegeben werden.

00:08:47: Und allein das hat etwa zweiundfünfzig Cent pro Aktie ausgemacht.

00:08:52: Zu guter Letzt also wenn man sich das Ganze bereinigt anschaut lag der Ertrag pro Aktien bei zwanzig Cent immer noch besser als erwartet getragen durch niedrigere Steuersätze.

00:09:03: Ja und auch das ist nicht wirklich ideal.

00:09:05: Die WallSeed will eher Wachstum sehen, aber von Wachstrom ist nicht die Rede.

00:09:09: Die Umsätze, es ist die halbwegs gute Nachricht waren zumindest nicht ganz so furchtbar wie man erwartet hatte.

00:09:15: Man konnte wenigstens die Margen deutlich steigern durch Einsparungen.

00:09:19: Und jetzt kommt ja Haken bei dem Ausblick dass Management senkt die Umsatzaussichten und geht immer noch davon aus der Ertrag pro Aktie ziemlich unverändert bleibt vor allen Dingen wegen Einsparung.

00:09:32: Man betont auch, dass sich das Nachfrageumfeld seit Mitte April weiter verschlechtert hat.

00:09:38: Wir sehen an den Analysten-Kommentaren wie zurückhalten wann hier bleibt.

00:09:42: Die Bank of America senkt das Kursziel aufs siebenundvierzig Dollar, bleibt bei neutral und betont das letztendlich gesehen eine Wait and See Story dominiert.

00:09:51: Guggenheim lag eine lange Zeit bei Nike daneben und man bleibt in der Tat immer noch bei einer Kaufempfehlung.

00:09:58: Rasiert das Kustil von vierundsehntig aufs sechzig Dollar?

00:10:01: wäre immer noch ein Fünfzig Prozent Anstieg vom aktuellen Niveau.

00:10:05: und hier betont man, die Margen waren besser als erwartet.

00:10:08: Die Umsätze waren besser also befürchtet.

00:10:11: aber wie dem auch sei die Aussichten wurden gesenkt.

00:10:14: Man bleibt aber bei der Kaufempfehlung.

00:10:16: So ansonsten haben wir noch Constellation Brands.

00:10:18: da waren die Zahlen besser als erwartete große Alkoholkonzernen Der Ertrag besser, der Umsatz etwas besser.

00:10:24: Die Aussichten angehoben.

00:10:25: Es hätte also schlimmer sein können und die Aktie wird heute morgen auch zum Kauf empfohlen bei der Bank of America.

00:10:33: Oh, da muss ich mich... hab' ich mich vertan.

00:10:35: Sorry!

00:10:36: Die Ticker-Symbole sind da ähnlich.

00:10:38: Bank of America ist nicht Constellation Brands sondern SeaGate also ganz anderes Feld im Memory and Storage Bereich.

00:10:45: hier steigen die Kursziele auf Eintausend einhundertundfünfzig Dollar so kleiner Propaar hier.

00:10:50: So kommen wir von Constellations Brands.

00:10:52: nochmal zu dem Tech Werten.

00:10:55: Ich finde vor allen Dingen die Kurseentwicklung von Strategy oder MicroStrategy wie das Unternehmen mal hieß Spannend, es geht sehr stark runter und das schon seit Wochen.

00:11:03: natürlich weil Bitcoin unter Druck steht.

00:11:05: Laut dem Anleger-Magazin Barons will man nun Cashreserven nutzen um Aktien zurückzukaufen.

00:11:12: Ja Cashreserven vor allen Dingen die geschaffen werden durch Verkäufe der Bitcoin Bestände.

00:11:17: ja und das ist psychologisch gesehen für Bitcoin nicht gerade einfach.

00:11:21: gleichzeitig mahnt Kanakor das kanadische Investment House Dass diese Konstellation aus sinkender Bitcoin zu Rückkäufer einer Wandelanleihe in Volumen von US dollar aus den Cash-Reserven und gleichzeitig die Frage, wie will man eigentlich die Dividende auf Vorzüge bezahlen.

00:11:41: Das macht das Umfeld für Strategy nicht leicht.

00:11:43: erstaunlicherweise bleibt kein Akkord.

00:11:45: trotzdem bei der Kaufempfehlung lag damit natürlich in den letzten Wochen auch komplett daneben.

00:11:55: Dollar.

00:11:55: So Distruption, Metable in den Cloud-Bereich rein disruptiert quasi CoreWeave und Circle und Coinbase standen gestern unter Druck bei Visa Mastercard und Stripe eine neue Partnerschaft gemeldet haben ein neuer Stabilcoin der OpenUSD.

00:12:14: das sorgt dementsprechend für Gegenwind auch bei Coinbase die dazu erschwerend hinzukommen noch unter dem schwachen Bitcoin Leiden.

00:12:21: so ansonsten die Telekom.

00:12:23: Werte darüber.

00:12:24: Wir haben in den letzten Tagen ja oft gesprochen, boy was für eine lausige Performance.

00:12:28: Die Aktien von AT&T haben seit dem hoch vor wenigen Wochen quasi fünfzig Prozent des Wertes abgegeben.

00:12:36: SpaceX will nun anscheinend in den Bereichen Mobilfunk eindringen Also Handy Verbindungen über quasi SpaceX und das wird dann ein ernsthafter Konkurrent für AT&T, T-Mobile und Verizon.

00:12:52: Die Aktien haben sehr schwer gehabt und gestern wurden auch noch gemeldet.

00:12:55: Rocket Lab kauft iridium Communications Ein Unternehmen im Bereich der Satelliten-Kommunikation.

00:13:01: Ihr kennt auch die großen Handys von Iridium, die auch sehr teuer waren in der Satteliten Service.

00:13:07: aber man sieht dass sich das Marktumfeld hier insgesamt verändert.

00:13:11: Microsoft könnte heute auch mit dem Fokus stehen.

00:13:14: wir haben Berichte von Business Insider.

00:13:16: das Unternehmen plant etwa zweieinhalb Prozent der Arbeitskräfte zu entlassen um die Kosten zu kontrollen.

00:13:22: einige tausend Stellen hier könnten also gestrichen werden.

00:13:26: ansonsten hat sich Anthrop Anthropic mit Washington darauf geeinigt, alle Restriktionen für Fable Five und Mythos jetzt aufzuheben.

00:13:33: So also die New York Times und Anthropics stellt erstmals einen Service vor Claude Science, der Wissenschaftler und der Pharmaindustrie helfen sollen neue Medikamente zu finden.

00:13:45: Zu entdecken und zu entwickeln.

00:13:47: Bloom Energy steht auch mit den Schlagzeilen.

00:13:49: die Kooperation mit Brookfield wird ausgeweitet von fünf auf fünfundzwanzig Milliarden Dollar.

00:13:55: es geht also hier um das Thema Datacenter und Stromversorgung.

00:13:59: Bloom energy könnte also dementsprechend profitieren.

00:14:01: ansonsten sehen wir dass die Nachrichtenlage relativ dünn ist.

00:14:04: Wir haben wie gesagt Feiertag Freitag Juli ist kein Handel an der Wall Street im Vorfeld des Fourth of July und der Handel bei Anleihen wird morgen bereits um zwanzig Uhr eurer Zeit die Tore dicht machen.

00:14:17: Sehr wenige Analysten-Kommentare.

00:14:19: Nike haben wir schon angesprochen, Strategy auch.

00:14:22: zum Schluss ein Wort zu den Fluggesellschaften.

00:14:24: Die Bank of America stuft American Air zwar nur mit Neutral ein aber das Kurs stiegt auf neunzehn Dollar und man betont dass insgesamt die Fluggesellschaft in die Ergebnisse hineingehend also die Berichtssaison für das zweite Quartal beginnt in kürzer.

00:14:38: Haben ein sehr konstruktives Umfeld weil die Nachfrage stark ist um mittlerweile die Treibstoffkosten auch zurückgelaufen sind.

00:14:45: hier ist man also recht optimist dass die Berichtssaison positiv ausfallen wird.

00:14:49: So und damit bin ich dann auch durch.

00:14:51: ihr seht schon, ich bin immer noch im Urlaub im Hintergrund, seht ihr das Wohnzimmer von unserem angemiedeten Haus in Rehoboth at Delaware.

00:14:58: sehr schöne Ecke hier tolle Strände super Restaurants, wir haben gestern richtig viel Spaß gehabt.

00:15:04: Die Stimmung hebt sich also langsam bei mir.

00:15:07: Morgen werde ich dann auch noch mal von dir berichten und dann geht es weiter zurück nach New York im Vorfeld der verlängerten Wochenendes.

00:15:13: Und nächste Woche haben wir wieder ganz normale Berichterstattung aus meinem Studio, bis dann und euch einen guten Handelstag!

00:15:20: Ciao

00:15:35: Zu.

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