00:00:00: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Ja, der sechste Juli, die erste Handelswoche im zweiten Halbjahr startet für die Tech-Werte freundlich mit den Dau ein bisschen schwächer!

00:00:12: Wir haben Hoffnung, dass Samsung Electronics morgen sehr starke Wachstumszahlen melden wird.

00:00:18: Honhai, ARM und Kioxia haben sich bereits sehr optimistisch zum aktuellen Nahfragenumfeld geäußert – und die Aktien von Meta werden von JP Morgan verteidigt wie auch Medien.

00:00:30: Hier heißt es, dass die Idee in das Neo-Cloud-Geschäft einzugsteigen nicht bedeuten muss, daß die Kapazitätsinvestitionen überzogen gewesen seien.

00:00:41: abgesehen davon plant Meta Weiterhim im LLM Bereich eine führende Rolle zu spielen.

00:00:48: Wichtig wird sein, dass vor allen Dingen die Kursgewinne heute gehalten werden können denn die Vorgaben für diese Woche sind eigentlich recht optimistisch.

00:01:07: Diese Sendung wird

00:01:08: Ihnen

00:01:08: von SwissQuote präsentiert.

00:01:10: Damit das Wichtigste.

00:01:11: zuerst, das hier ist keine Anlageberatungen.

00:01:14: Der Abverkauf am Donnerstag im Techsektor Meta könnte in den Neocloud-Bereich einsteigen Überschüssige Kapazitäten vermieden.

00:01:24: Vermieden.

00:01:25: ist das ein Zeichen, dass Meta die eigenen KI Produkte nicht die Kapazität ausschöpft?

00:01:32: Ist es ein Zeichend, zwischenzeitlich zu hoch waren.

00:01:38: Hier wird jetzt verharmlos, die JP Morgan sagt, die Sorgen seien letztendlich überzogen und wir haben auch Medienberichte, die sagen unter dem Strich sei das eigentlich keine so schlechte Entwicklung weil Meter hier vor allen Dingen Technologie vermietet, die eher etwas älter ist wie zum Beispiel die NVIDIA Techno, die H-One Hundred Technologie von Nvidia.

00:02:00: An den ersten Handelsminuten sehen wir eine freundliche Stimmung bei diesen Werten aber benötigen schon wieder unter den Tages hoch.

00:02:08: Die erste Viertelstunde oder die erster Stunde muss man nicht so viel aussagen, Aber es wird heute wichtig sein, dass wir uns im Tagesverlauf halten.

00:02:18: Denn ist ja nicht die einzig positiven Nachrichten zu diesem Sektor.

00:02:22: Wir haben letztendlich Samsung Electronics, die morgen Zahlen melden werden und sehr viel Optimismus das Wachstum im Vorjahres- vergleich auf der Ertrags- und Umsatzseite erneut sehr robust ausfallen wird.

00:02:35: Dazu gibt's einige Berichte unter anderem auch bei Bloomberg.

00:02:38: Wir habe Meldungen bei Seeking Alpha Samsung Electronics und Meta über die Produktion eines eigenen AI Chips diskutieren.

00:02:49: Die Gespräche seien immer noch sehr früh, auch das stützt die Aktien von Meta leicht.

00:02:55: übrigens ähnliche Berichte zu Anthropic und Samsung Electronix.

00:02:59: Samsung scheint also Anthropics scheint intern darüber zu diskutieren eigene AI Chipps zu produzieren.

00:03:06: außerhalb von Samsung Electrinx haben wir Kyoxia Am seit heute im Topics mit aufgenommen wurden in dem Index, das heißt passive ETFs müssen hier zugreifen.

00:03:21: Reuter schätzt.

00:03:22: dass wir bei Kyoksia etwa neunzehn Milliarden Dollar an Käufe sehen werden durch passive Investoren.

00:03:30: Und SK Hynix, da sind wir wieder in Südkorea gelandet ist.

00:03:33: ab heute sind die ADRs gelistet an der Wall Street und man hofft dadurch etwa achtundzwanzig Milliarden Dollar ein Cash in die Kassen zu holen.

00:03:41: Wir haben gleichzeitig Kommentare des CEOs von ARM Der betont die CPU-Nachfrage sei of the charts also jenseits des Mondes so zu sagen, sehr starke Nachfrage angefacht durch Agentic AI.

00:03:57: Also sehr viele Zeichen, dass zumindest mal diese Woche überwiegend optimistisch ausfallen sollte.

00:04:04: Wir haben das gleiche übrigens auf Analysten-Seite.

00:04:07: hier wird bei AMD werden die Kursziele angehoben und zwar bei Goldman Sachs auf sixhundertvierzig Dollar mit einer Kaufempfehlung.

00:04:16: wir haben Corning im Glasfaserbereich Mit einer Kauf Empfehlung der Bank of America.

00:04:21: Hier steigen die Kurstziele auf zweihundert vierzig Dollar.

00:04:24: man betont Die Nachfrage sei stark im Bereich Glasfaser, Optic Cable und ... der AI-Infrastrukturausbau, facht hier das Wachstum weiter an.

00:04:36: IBM wird bei der Bank of America auch zum Kauf empfohlen mit einem Ziel von dreihundertdreißig Dollar im Vorfeld der Ergebnisse und man geht davon aus dass die Umsatzaussichten für das Fiskal Jahr zwanzig sechsundzwanzig angehoben werden.

00:04:50: Das gleiche bei dem erwarteten verfügbaren Cashflow.

00:04:54: Insgesamt ist das Unternehmen gut aufgestellt.

00:04:57: Man hatte ja vor geraumer Zeit schon die Übernahme von Red Hat.

00:05:01: Das hat sich ausgezahlt.

00:05:03: Die Mischung im Softwarebereich hat sich gebessert, man sieht Wachstum im Infrastruktur-Bereich und der Bereich Quantum Computing spielt IBM auch mit in den Karten.

00:05:13: Jetzt muss man dazu sagen die Achze hat sich bereits in den letzten Tagen sehr schön von den Tiefs erholt heute ein relativ mauer Start aber die Bank of America ist hier optimistisch ja und Taiwan Semiconductor.

00:05:27: Wir haben hier einen Analystentag am sechzehnten Juli und die Citigroup empfiehlt die Aktienvorfeld zum Kauf.

00:05:34: Man geht davon aus, dass die langfristigen Umsatzprognosen angehoben werden und das das Management auch die Wachstumsziele für das Jahr zwanzig sechsundzwanzig erneut anheben wird.

00:05:44: Eigentlich alles Zeichen, dass das Wachslum hier auf Kurs bleiben sollte.

00:05:48: also der Sektor müsste eigentlich Rückenwind haben.

00:05:51: Die Frage wird sein ob zu guter Letzt die Gewinne heute vorbürslich tatsächlich gehalten werden können.

00:05:58: Ich will ganz kurz nochmal auf Meter eingehen, wir haben hier also verschiedene Medienberichte heute.

00:06:05: fangen wir mal an mit... Womit fangen weh an?

00:06:10: Ja, fangen doch mal mit dem CEO an!

00:06:11: Mit Zuckerberg der So berichtet.

00:06:15: Reuters betont, dass in der Tat die jüngste Restrukturierung nicht ganz so glatt gelaufen sei wie sich Zuckerberg das gewünscht hat.

00:06:23: Gleichzeitig hören wir aber auch von dem Chef des Bereich Super Intelligence, dass die LLM-Modelle von Meta Watermelon ist der Arbeitstitel, dass sie jetzt auf dem Niveau sein von ChatGPT Fünf Punkt Fünf und dass Watermelon wesentlich mehr Computingpower nutzt als die existierenden Frontiermodelle von Meta.

00:06:51: Das ist so ein Prinzip der Hinweis, das eben nur weil man den Neocloud-Bereich jetzt stärker nutzt und plant das zu vermieten ab kommenden Jahr, dass das nicht bedeutet, dass die eigenen LNM-Modelle deshalb weniger Leistungsstark seien.

00:07:08: hat sich auch zu Meter geäußert und betont, dass Nummer eins die Ausgaben von Meta, die CapEx Investition im Jahr zwanzig siebenundzwanzig astronomisch hoch bleiben werden.

00:07:21: Das spricht weiterhin für die AI-Infrastruktur Werte und das man immer noch vorhat zu einem der führenden LLM Modelle aufzusteigen.

00:07:31: Die Tatsache, dass man dazu übergeht Kapazitäten an Drittkunden quasi zu vermieten Seien würde die Ertrags- und Cashloh Situationen aufbessern.

00:07:43: JP Morgan sieht das sogar noch ein bisschen differenzierter, hier sagt man die Vermietung älterer Nvidia H one hundred und A One Hundred Systeme sei vielmehr ein Zeichen dass man diese ältere Hardware besser monetarisiert.

00:07:59: Während die Nachfrage nach den neuesten Grafikprozessoren, die neueste Generation unverändert hochbleibt.

00:08:06: abgesehen davon kaufe Metern nach wie vor auch Kapazitäten bei Google ein und man hatte gerade erst einen umfangreichen Vertrag geschlossen mit Cru-Sau.

00:08:16: Einzig mal sechs Gigawatt KI-Kapazität einzukaufen.

00:08:20: also hier das Fazit der Reaktion des Marktes sei eine Übertreibung spät.

00:08:26: Essex wird, wie gesagt jetzt spannend.

00:08:28: Die werden im Nasdaq einhundert aufgenommen.

00:08:30: ab morgen ist die ersten Notiz im Nasdeq.

00:08:33: ein hundert bedeutet die passiven ETFs müssen alle zugreifen.

00:08:37: laut CNBC dürfen wir Käufe sehen im Umfang von etwa zwei Komma drei Milliarden Dollar.

00:08:44: Der große Haken bleibt vor allen Dingen der nächste Monat.

00:08:47: Da werden sehr viele Verkaufsblockaden aufgehoben, Insider können dann anfangen ihren Aktien zu verkaufen und Gewinne zu realisieren.

00:08:55: Keiner weiß natürlich wer das vorhat aber wenn eine so große Wolke über einer Aktie hängt, kann das natürlich immer noch diesen Wert letztendlich gesehen mit einfangen.

00:09:07: Ansonsten ... Gehen wir noch mal auf Uber ein, Uber und DoorDash.

00:09:13: Uber hat's ja nun weiß Gott nicht leicht.

00:09:16: Fangen wir mit Delivery Hero ein.

00:09:18: die Übernahme ist doch etwas holpriger als ich das Management das gewünscht hätte denn der größere Aktionär von Delivery hero process überlegt jetzt selbst Anteile an delivery hero auszuweiten.

00:09:32: abgesehen davon die EU-Regulatoren Sorgen für Widerstand bei diesem potenziellen Merger.

00:09:39: Wir haben erschwerend hinzukommend auch noch recht skeptische Kommentare von Wells Fargo, da bleibt man zwar bei einer Kaufempfehlung aber die Aktie das Kursziel auch bei hundert Dollar.

00:09:50: es liegt deutlich über dem aktuellen Niveau von seventy dollar.

00:09:53: im Prinzip hinkt der Analyst der Aktie hinterher Aber Wells Fargot betont selber dass selbst wenn die Quartalszahlen solide ausfallen sollten mit angehobenen Aussichten.

00:10:05: Das ist der Ausgangspunkt von Wells Fargo, durften die bedenken dass der Wettbewerb durch autonomes Fahren zunehmen wird nicht ausgeräumt.

00:10:13: Der Markt braucht klare Zeichen das Uber hier nicht stärker getroffen wird.

00:10:18: also ein positiver Kommentar aber wenn man sich das durchliest naja Nicht wirklich so bullisch.

00:10:24: Ansonsten haben wir DoorDash im Fokus, das Kursziel sinkt auf Hundert und neunzig Dollar.

00:10:30: auch bei Wells Fargo die Aktivität hier nur mit Halten eingestufte.

00:10:34: Auch hier heißt es nahe, sechsundzwanzig Prozent Kursrückgang Im Vergleich zum Nasdaq einhundert oder besser formuliert Ander Performance im Vergleich zum NASDAQ einhundred.

00:10:44: Das ist verlockend, wie dem auch sei.

00:10:47: Gibt es hier immer noch Bedenken?

00:10:49: Was die langfristige Bruttobuchungslage betrifft das Wachstum hier Die Quartalszahlen, die in Kürze gemeldet werden dürfte für das zweite Quartal stabile Kernwachstumsraten bei den Buchungen zeigen.

00:11:03: Aber das dürfte die sorgen um dass langfristig wachstumspotenzial nicht ausräumen.

00:11:08: Deshalb bleibt man da letztendlich gesehen auch erst mal am sicheren Ufer.

00:11:12: So, ansonsten haben wir ganz kurz noch die Telekom-Werte.

00:11:16: T-Mobile wird heute bei der Bank of America zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von zweihundertzwanzig Dollar.

00:11:22: Die Kursreaktion der Aktie sei übertrieben gewesen.

00:11:26: Wir hatten so viele Berichte das Starling von SpaceX in dem Mobilfunkbereich vorvordringen will.

00:11:34: Die ganzen Telekom-Werte AT&T, Verizon und T-Mobile waren schwächer.

00:11:38: Hier sagt aber die Bank of America insbesondere bei T- Mobile sei die Reaktion übertrieben.

00:11:43: man sei im Vergleich zu den Wettbewerbern besser positioniert was Wett Bewerb aus dem All betrifft sozusagen im Breitbandbereich.

00:11:52: Man hat mehr Pricing Flexibilität bei den Mobilfunkkunden Und ich bin selber T-mobile Kunde.

00:11:59: Ich kann euch gerne verraten die Preise bei T mobile steigen schon wieder.

00:12:03: Erinnerung, dass das jetzt monatlich wieder teurer wird.

00:12:06: Gerade erst letzte Woche bekommen.

00:12:08: Interessanterweise trotz der Kaufempfehlung die Aktie kann davon nicht profitieren ist heute morgen so gut wie unverändert.

00:12:15: So guys, das war's!

00:12:17: Jetzt wieder ganz regulär aus dem Studio im weiteren Wochenverlauf bis dann.

00:12:21: und ciao.

00:12:22: Dieser Einhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungswecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.

00:12:27: Er stellt keine Anlage Rechts- oder Steuerberatung dar.

00:12:30: Kandel und Investitionen bergen Risiken ein schlässig Kapitalverlust.

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00:12:43: ist.".