00:00:00: Herzlich willkommen zu New York to Zurich.

00:00:01: täglich der Börsen Podcast von Swiss Quote.

00:00:05: Ja, es geht aufwärts an der Wall Street beim Dow Jones wirklich beeindruckend denn die Aktien von IBM verlieren ein Viertel des Börsens Wertes nachdem die Umsatzen der Traxziele verfehlen.

00:00:16: das Management warnt Kunden hätten CapEx Investitionen verschoben von Dienstleistungen Software in Richtung Hardware.

00:00:24: ja die Memory und Air Infrastruktur wertet entsprechend fest und die Software Aktien haben entsprechend Gegenwind.

00:00:31: Ansonsten sehen wir sehr solide Ergebnisse im Bankensektor, JP Morgan, Bank America City Wells Fargo.

00:00:38: alle schlagen die Ziele aber wirklich profitieren können vor allen Dingen die Aktien von Goldman Sachs.

00:00:43: Wir sehen hier einen Umsatzsprung von fast vierzig Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

00:00:48: Die Inflationsdaten geben ansonsten Entwarnungen mit den Verbraucherpreisen unter den Schätzungen der Wall Street.

00:00:55: Derenditen laufen leicht zurück am langen Ende und das obwohl Preis weiter anzieht, WTI über Achtzig Dollar befeuert durch die Turbulenzen im Nahen Osten.

00:01:18: Und damit das Wichtigste.

00:01:19: zuerst!

00:01:20: Das hier ist keine Anlageberatung – ja es war schon ein wilder Vormittag von IBM.

00:01:29: Man wird nicht in der Lage sein, die Umsatz- und Ertragstile der Wall Street einzuhalten – die Umsätze verfehlen die Schätzungen um etwa sechshundert Millionen Dollar!

00:01:40: Warum?

00:01:41: Kunden verlagern ihre CapEx Investitionen von Software & Services in den Hardware.

00:01:51: Bereich.

00:01:51: Also Server Storage Memory, der AI-Infrastruktur.

00:01:56: Trade flammt also wieder auf.

00:01:59: das stützt den NASDAQ und wirft die Frage auf wie es im Software Sektor denn nun weitergeht?

00:02:05: Ist das ein Problem dass nur IBM hat oder ist das ein problem das viele andere Unternehmen auch sehen.

00:02:14: Und damit hängt eine neue Wolke über den Aktien der Software-Werte, die allesamt an der Wall Street unter Abgabedruck stehen!

00:02:24: Ja, ansonsten sind es vor allen Dingen die Ergebnisse der Banken, die im Fokus stehen und ich finde vor allem eine Beobachtung spannend – die Ergebnisse der Bank lagen alle über den Erwartungen des Marktes und trotzdem notierten alle diese Werte vor dem Opening der Wallstreet schwächer.

00:02:42: Und genau das hat sich geändert.

00:02:45: Der Dip wurde gekauft, wir sehen Kursgewinner auf breiter Front innerhalb der ersten Handelstunde.

00:02:52: auch JP Morgan dreht ins Plus und die Aktien von Goldman Sachs führen die Gewinnerliste an mit einem Anstieg von über sieben Prozent in der ersten Handelsstunde.

00:03:03: und damit bleibe ich mal bei Goldman.

00:03:06: die Zahlen sind wirklich atemberaubend bullisch.

00:03:10: Wir hatten einen Umsatzsprung im Vorjahresvergleich von fast vierzig Prozent, Investment Banking Einnahmen sind um fünfundfünfzig Prozent gestiegen auf drei Komma vier Milliarden Dollar.

00:03:23: Sechshundert Millionen mehr als die Wall Street erwartet hatte der Aktienhandelsumsetze, siebzig Prozent im Plus sieben Komma Vier Milliarden zwei Komma vier Milliarden höher als Erwartet bei Goldman Sachs.

00:03:38: Ja, feuern alle Zylindern und kein wenig Wunder als bei den ganzen Börsen gängen und den Kapitalerhöhungen.

00:03:44: davon profitiert natürlich goldman exorbitant Und die hoffnung ist jetzt groß dass bei Morgan Stanley dem wochenverlauf die zahlen melden werden Dass es dort ähnlich aussieht.

00:03:54: und ansonsten sehen wir Bei im prinzip allen banken das gleiche strickmuster investment banking Donner durch die decke.

00:04:02: bei jp morgen Sind die Einnahmen um dreißig Prozent gestiegen bei der Bank of America?

00:04:09: Um fünfzig Prozent, bei der City Group.

00:04:11: Um vierundvierzig Prozent.

00:04:14: der Wertpapierhandel auch bei all diesen Banken ausgesprochen stark vor allen Dingen aber wie gesagt bei Goldman Sachs.

00:04:23: JP Morgan konnte aber auch ein Einen einen Nabelsprungen Wertpapierhandel im Aktienhandel sehen.

00:04:29: von sechsohn achtzig Prozent aus sechs Milliarden zwei Milliarden mehr als die Wall Street erwartet hatte.

00:04:36: Gleichzeitig und ich fasse die alle mal zusammen, weil die Bank of America, die City Group JP Morgan können im Prinzip alle hier über ein Kamm geschoren werden wir sehen nicht nur starkes Investment Banking Wir sehen starke Wertpapiahandels umsätze Und wir sehen gleichzeitig sehr starkes kreditwachstum.

00:04:54: das spricht ihm übrigens auch für die US-Wirtschaft.

00:04:57: Das Kreditwachstum bei JP Morgan erreichte zehn Prozent, das Kreditwachstum der Bank of America acht Prozent und bei der Citigroup ein sehr gesundes Kredit-Wachstums.

00:05:11: Das kann ich jetzt bei den ganzen Zahlen nicht finden, aber auch hier sehr starkes Kreditwachstum.

00:05:17: Bei Wells Fargo ein Kreditwachstum von zwölf Prozent.

00:05:20: also die Einlagen wachsen, die Kreditvergabe wächst und die Aussagen der Banken zum makroökonomischen Umfeld Iran Krieg hin oder her bleiben bullish Die USA Sein Widerstandsfähig in diesem Jahr so JP Morgan.

00:05:36: das Geschäft im Firmkunden Bereiche ist stark mit Investments auch im Bereich der Neueinstellungen.

00:05:44: JP Morgan mahnt dann aber auch, wir sehen tektronische Verschiebungen Krieg, geopolitische Spannungen Inflation sei immer noch sticky also klebrig.

00:05:53: Aber so ist es bei Jamie Daim, der hat immer noch ein Touch von aber-aber mit an Bord.

00:05:58: Bei Bank of America sieht das nicht so aus.

00:06:01: hier sagt man Widerstandsfähigkeit ist beeindruckend die Wirtschaft sei gesund die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und Unternehmen stark Die Produkt Pipeline oder die Pipeline insgesamt für die Bank Of America Sei kurzfristig sehr stark Mit mehr Kredit.

00:06:17: Nachfrage im kommerziellen Bereich.

00:06:19: auch die Citigroup kann feiern drei dollar fünfzehn Gewinn pro Aktie viel höher als erwartet.

00:06:25: Wir sehen übrigens bei fast allen Banken auch geringere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, das ist ein Zeichen dass es um die Wirtschaft hier insgesamt ganz gut steht.

00:06:34: also die Banken beeindrucken und vor allen Dingen die achtzehn drehen alle ins Plus und das ist einen insgesamt zumindest mal ganz gutes Ohmen für den Startschuss der Berichtssaison.

00:06:45: ich will nochmal auf IBM zurückgehen, siebzehn Komma zwei Milliarden Umsatz gerade einmal ein Prozent Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich Siebzehn Komma neun Milliarden wurden erwartet.

00:06:56: Wie gesagt, Kunden verschieben Aufträge, CapEx Investitionen verlagern sich Richtung Memory Storage alles AI fokussiert im Hardware Sektor.

00:07:07: man versucht dadurch mögliche weitere Preisanhebungen vorzubeugen ist natürlich sehr bullish für den AI Infrastruktur Bereich mehr.

00:07:14: diese Woche noch die Zahlen von ESML und von Taiwan Semiconductor.

00:07:19: Gutes Omen, also hier.

00:07:20: die Frage wird allerdings sein.

00:07:22: Wie viele Bestellungen werden eigentlich doppelt und dreifach eingereicht?

00:07:25: Nur in der Hoffnung Angebot letztendlich zu erhalten.

00:07:29: insgesamt aber wie gesagt ein gutes Omen für diesen Sektor, der dieser Woche noch stärker mit im Fokus stehen wird.

00:07:37: Ja ansonsten haben wir HCA Healthcare, die die Aussichten senken Krankenhausbetreiber.

00:07:42: das zieht dann auch andere Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie mit nach unten.

00:07:47: Intuitive surgical, unter anderem die am Donnerstag Zahlen melden werden.

00:07:51: Auch hier sehen wir ein bisschen Abgabedruck.

00:07:54: Ja, wir haben natürlich immer noch auch die geopolitischen Spannungen.

00:07:58: das Thema Iran steht mit im Fokus.

00:08:00: weiterhin der Ölpreis zieht an WTI bei etwa Achtzig-EinundAchzig Dollar an der Wall Street.

00:08:08: Die Frage wird hier letztendlich sein was China auch machen wird.

00:08:12: Baut man jetzt die reduzierten strategischen Lagerbestände an Öl wieder aus, dann müsste der Druck auf Öl eigentlich noch mehr zunehmen.

00:08:19: Es bleibt aber die Hoffnung dass sich die USA letztendlich gesehen mit dem Iran doch einigen werden.

00:08:24: heute findet einen Treffenstand Stadt mit Donald Trump und dem Premierminister des Irak.

00:08:29: Vielleicht wird hier die Gelegenheit genutzt, wieder beschwichtigende Worte zu nennen aber die Situation ist natürlich erheblich Verfahren.

00:08:38: der Iran hätte im Prinzip einen guten Deal gehabt.

00:08:42: das Memorandum of Understanding war kein guter Deal für die Vereinigten Staaten.

00:08:48: Und gleichzeitig gibt Donald Trump wieder Vollgas, auch mit der Aussage.

00:08:54: Ja eigentlich könnten ja die USA zwanzig Prozent Mautgebühr verlangen für den sicheren Transfederstraße in der Straße von Normus.

00:09:01: Das ist natürlich blödsinn.

00:09:02: ich würde nie im Leben kommen.

00:09:04: Zwanzig prozent muss man mal durchrechnen.

00:09:06: ein Tanker hat etwa Öl im Wert von Hundertsiebzig Millionen Dollar an Bord.

00:09:11: Zwanzig Prozent würde vierundreißig Millionen Dollar Fiebe doch hätten, die dann nach den Vereinigten Staaten fließen?

00:09:16: Das wird so nicht kommen.

00:09:17: abgesehen davon diplomatisch auch sehr unklug weil der Iran natürlich dann sofort gesagt hat ja seht ihr wir wollten auch eine transfärende Gebühr haben.

00:09:26: Eine Mautgebühren haben die Amerikaner gesagt das sei illegal.

00:09:29: internationale Gewässer es geht gar nicht.

00:09:32: Aber schaut mal her Die USA wollen das jetzt auch machen.

00:09:35: dass ist die Bestätigung dafür Wir der Iran, den richtigen Weg gegangen sind und wir würden im Gegensatz zu den USA auch faire Preise.

00:09:43: verlangen.

00:09:44: Also sehr verfarrende Situation muss man sagen und eine militärische Lösung gibt es im Prinzip nicht, beide Seiten wären gut beraten hier letztendlich aufeinander zuzugehen.

00:09:53: das Direnditen der Staatsanleihen heute trotzdem sinken liegt an den Verbraucherpreisen.

00:09:59: die Verbrauchepreise im Juni lagen auf breiter Front unter den Erwartungen des Marktes.

00:10:06: Direndite im zehnjährigen Bereich sind von vier Komma sechs drei auf Vier Komma fünf sieben Prozent zurückgefallen.

00:10:12: Die Kernrate exklusive Nachaufsmittel und Energie.

00:10:16: Null Prozent im Vergleich zum Mai, zwei Komma sechs Prozent.

00:10:19: Anstieg im Vergleich zu Vorjahr.

00:10:21: die Wall Seat hatte mit null Komma Zwo und zwei Kommaa acht Prozent gerechnet und die Gesamtrate vor allen Dingen wegen der sehr stark gesunkenen Energiepreise minus Null Komma vier Prozent.

00:10:32: Minus Null Komma zwei Prozent wurden hier erwartet Und auch Im Vergleich Zum Vorjah Ein Anstieg von drei Komma fünf Prozent erwartet wurden.

00:10:42: Drei Komma acht Prozent, wenn wir uns jetzt die Subkomponenten mal anschauen.

00:10:46: der Energiekomplex ein Minus von fünf Komma sieben Prozent im Vergleich zum Vormonat.

00:10:53: Das hat natürlich immens geholfen.

00:10:55: aber und das ist fast noch wichtiger auch andere Komponentin zeigen Inflation hat ein bisschen Anschwung verloren.

00:11:02: Nahrungsmittelpreise null Komma zwei Prozent in Plus Ähnliche Steigerungsrate wie im Vormonat, der Dienstleistungssektor.

00:11:09: Null Prozent Preissteigerungen.

00:11:12: Hier hatten wir im Mai noch null Komma drei Prozent, im April null Kommas fünf Prozent.

00:11:16: die Mietpreiskomponente nur plus null Kommar ein Prozent.

00:11:19: Im Mai war es noch null Komma drei Prozent.

00:11:22: also eine abkühlendes Signal hier letztendlich gesehen.

00:11:26: auch der Rechenschaftsbericht von Kevin Walsh läuft übrigens gerade parallel kommt ganz gut an muss man sagen.

00:11:32: wie gesagt die Renditen der Anleihen laufen hier leicht Zurück.

00:11:36: So, ganz kurz noch ein Blick auf die Analysten-Kommentare!

00:11:39: Die Akten von Apple werden heute auch verkaufen abgestuft vom Keybank.

00:11:43: Das Kurs zählt nur noch zu ca.

00:11:44: zweihundertfünfzig Dollar.

00:11:46: Man sagt das.

00:11:47: die Preissteigerungen, die unlängst umgesetzt würden, werden im nächsten Jahr zu reduzierten Schätzungen Volumenschätzungen für Mac iPad und Wearables führen – für das Jahr zwanzig siebenundzwanzig.

00:11:59: Und die iPhone Produktion dürfte insgesamt auch aufgrund der Preisanhebungen Abkühlen.

00:12:07: wir sehen geringere upgrades auch hier in den Vereinigten Staaten.

00:12:12: ansonsten haben wir noch was haben wir Noch?

00:12:15: die aktien von netflix ja auch diese woche zahlen melden werden.

00:12:19: Zurückhaltung, Barclays denkt das Kurs, Ziel auf

00:12:22: u.a.,

00:12:22: bleibt nur bei Halten.

00:12:23: Morgan Stanley denkt das Ziel aufs Neunzig-Dollar von Hundert und Fünfzehn.

00:12:26: Bleibt hierbei kaufen.

00:12:28: Aber die Kommentare beider Häuser nicht unbedingt besonders überzeugend.

00:12:32: Morgan Standy sagt, dass zweite Quartal dürfte ja im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen liegen.

00:12:37: ähnliches Aussichten für das dritte Quartall Und die Guidance wird es fiscal Jahr zwanzig sechsundzwanzig dürften im Grunde auch bestätigt werden.

00:12:43: naja klingt nicht wirklich sexy.

00:12:45: Trotzdem Morgan Stanley mit einer Kaufempfehlung.

00:12:48: wir haben Tesla Klar, bei Barclays wird das Kurs hier angehoben auf dreihundertsiebzig.

00:12:52: Man bleibt aber nur bei Halten und beim Morgen Stanley ein Kursziel von vierhundertsehn Dollar, da bleibt man auch nur bei halten.

00:13:00: Und man sagt also dass das laufende... Also das zweite Quartalergebnis, das demnächst gemeldet wird dürfte starke Zahlen im Bereich Auto-Auslieferungen zeigen.

00:13:09: die wurden ja auch schon gemeldete.

00:13:11: Auch der Energiebereich könnte positiv überraschen Aber die WallSeed fokussiert sich eben auf den Bereich autonomes Fahren Skalierung Robotaxen und Optimus.

00:13:20: Ausbau und Skalierung kostet die Ausbauungskalierung von Optimus, das ist jetzt endlich gesehen dann noch mehr wichtig.

00:13:26: Aber wird entscheiden darüber wie die Aktie wohl performen wird.

00:13:30: So guys, ich wünsche euch noch einen guten Handelstag.

00:13:32: wir sehen uns morgen wieder.

00:13:33: bis dann und ciao!

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