00:00:00: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Es geht weiter aufwärts!

00:00:06: Wir haben Ölpreise rückläufig wieder eine Entspannung zwischen den... Iran und den USA.

00:00:12: Die Renditen der Staatsanleihen sinken auch, bleiben aber zumindest mal im Vergleich zum sinkenden Ölpreis recht klebrig.

00:00:19: Das muss man weiter beobachten.

00:00:20: wenn die Renditen am langen Ende über vier Komma sieben Prozent steigen wird die Luft auf der Aktienseite dünner.

00:00:26: Ansonsten sieht die Nachrichtenlage recht positiv aus.

00:00:29: Microsoft und Amazon jagen den Nasdaq und den Dow Jones nach oben.

00:00:33: Microsoft in der Spitze über fünf Prozent im Plus.

00:00:36: hier gibt es eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

00:00:39: Ansonsten haben wir diese Woche wieder sehr viele Tech-Ergebnisse.

00:00:42: Palantir heute Abend, AMD und Arista melden morgen.

00:00:47: Quartalszahlen werden auch den Handelsverlauf der Woche mitbestimmen.

00:00:50: Sandist Western Digital Memory Bereich ebenfalls mit den Ergebnissen.

00:00:55: Wir sehen heute Gewinnmitnahmen bei den Chip und Memory Werten was wirklich nicht so erstaunlich ist nach der gewaltigen Rally am Donnerstag und Freitag letzter Woche.

00:01:14: Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.

00:01:16: Und damit das Wichtigste.

00:01:17: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung!

00:01:21: Ja wir starten freundlich in den Tag... Der NAS, der Karte Vorhandelstart noch ein bisschen Sand im Getriebe.

00:01:29: V.a.

00:01:30: wegen Gewinnmitnahmen im Chip- und Memorybereich, detendiert auch nach wie vor überwiegend schwächer.

00:01:36: Aber es sind die Hyperscaler,

00:01:37: v.a.,

00:01:38: zwei Kandidaten hier, die sehr stark in den Tag starten.

00:01:42: Das sind die Aktien von Amazon, die von den sehr starken Wachstumszahlen bei Amazon Web Services profitiert haben.

00:01:50: Nicht nur auf der Umsatzseite, auch die operativen Margen waren höher als erwartet.

00:01:54: Die Aussichten wurden hier in diesem Segment auch angehoben und gleichzeitig Microsoft hebt weiter ab!

00:02:01: Wir haben heute Morgen auch noch positive Analysten-Kommentare von Goldman Sachs.

00:02:07: das Kursziel sixhundertvierzig Dollar.

00:02:11: Man setzt Microsoft auf die US Conviction Liste Man sei ideal positioniert, um von dem AI-Universum zu profitieren.

00:02:22: Und Microsoft sah ein Beispiel dafür wie man AI gewinnbringend im Enterprise Bereich implementieren kann.

00:02:31: für mich immer wieder erstaunlich wenn man bedenkt Vor ein, zwei Jahren.

00:02:35: Wie schlecht war die Stimmung zu Google?

00:02:38: Google habe keine Chance wegen Suchmaschine.

00:02:41: und jetzt ist Google seit geraumer Zeit schon einer der Frontrunner und größten Profiteure im AI-Universum.

00:02:47: Und beim Microsoft ist es doch stückweit eigentlich ähnlich.

00:02:52: Microsoft mit OpenAI doch eher schwierig positioniert.

00:02:56: man versucht quasi eigene Dinge zu implementieren.

00:03:00: aber jetzt sieht man eben bei den Zahlen Strategie von Microsoft durchaus anfängt Früchte zu tragen.

00:03:08: und jetzt sagen immer mehr Analysten, dass sei ein AI-Player gut positioniert mit einer Art Sicherheitsnetz durch die vielen anderen Segmenten, die Microsoft zu bieten hat.

00:03:20: Die Aktie konnte mittlerweile Gewaltige über rund Snapback Rally an der Wall Street am Donnerstag.

00:03:29: Und da bin ich auch schon bei einem Thema, das sich aufgreifen möchte bevor wir uns die rückläufigen Ölpreise anschauen und die Renten merkte.

00:03:37: Das ist eine finde ich sehr interessante Analyse von Citadel Securities ein großer Market Maker bei uns hier an der wall street, deren natürlich jetzt durch die Rettung von Leopold Aschenberger's Hedge Form mit in den Schlagzeilen stand.

00:03:53: Citadel hatte Die Börsen dotierten Tech-Werte in dem Portfolio von Ashen Brenner zu einem riesigen Discount ausgekauft.

00:04:01: Der dürfte sich jetzt allerdings auch freuen Citadel, denn Ken Griffin, der an der Wall Street zu einer der besten Investoren gehört, der sitzt natürlich jetzt auf entsprechend großen Gewinnen.

00:04:13: die Aktien wurden zu einem immensen Abschlag.

00:04:16: übernommen.

00:04:17: Aber kommen wir zurück zu Citadel Securities in einer, wie ich finde, ganz interessanten Analyse.

00:04:21: Man schaut sich hier einmal an, wie stark die Positionierung der Privatanleger korrigiert wurde?

00:04:27: Wie stark enthebelt wurde also der Abbau von Risiken während parallel das Fenster für Aktienrückkäufe wieder geöffnet wird im Zuge der Berichtssaison und die Berichtsaison selber entwickelt sich nach wie vor gut.

00:04:41: Tenor der Analyse ist, dass sich Anleger jetzt wieder zunehmend auf Fundamentales fokussieren können nachdem sich das technische Umfeld erheblich gebessert hat.

00:04:53: Fangen wir mal an mit den Transaktionen der Privatanleger selbst.

00:04:59: Man betont hier – das sind die letzten Juli-Woche der Verkaufsdrucksseiten, der Privatanleger so groß gewesen sei wie schon seit dem Jahr zwanzig, zweiundzwanzig nicht mehr.

00:05:10: Und hier sehen wir mal die Netto-Handelsvolumen im IT Sektor.

00:05:16: Hier sehen wir die höchsten nominalen Aktienvolumen als in jeder anderen Woche seit Beginn der Datenerfassung von Citadel im Januar.

00:05:28: Der bisherige Rekord wurde dabei um mehr als achtzig Prozent übertroffen und wir sehen vor allen Dingen im IT-Sektor, dass der Verkaufsdruck immens war.

00:05:40: Also echte Extreme die hier letztendlich erreicht wurden!

00:05:45: Wir sehen also nicht nur das Anleger selbst am Donnerstag, als wir diese gewaltige Rallyharten nicht gekauft haben sondern sie haben weiter verkauft.

00:05:55: Nettoverkaufstruck war also ausgeprägt.

00:05:59: Gleichzeitig sehen wir, dass Privatanleger die Risiken erheblich reduziert haben – hier sehen ist alleine im Juli um rund vierzig Prozent abgesagt und am Halbleiterbereich sogar um fünfundfünfzig Prozent.

00:06:33: Also die Risiken wurden erheblich reduziert, das ist ein ganz gutes Signal was die Positionierungen betrifft.

00:06:41: gleichzeitig wurden Überhitzungen auf technischer Ebene auch schon überwiegend bereinigt, so das Feedback von Citadel und jetzt könne man sich also letztendlich wieder auf das Fundamentale fokussieren.

00:06:54: Und schaut mal die Berichtssaison an ist sie immer noch recht gut und sehr solide.

00:07:00: Also Citadel ist erstmals seit einigen Monaten wieder optimistisch gestimmt.

00:07:05: der Bullenmarkt wurde adjustiert weiterlaufen.

00:07:09: In dem Zusammenhang sind die Ölpreise und Renditen natürlich sehr wichtig, fangen wir mal mit dem Öl-Preis an.

00:07:16: am Freitagabend hatten diverse Medien noch berichtet dass die USA übers Wochenende in Zusammenhang mit Israel erneut schwere Angriffe auf den Iran planen würden.

00:07:27: Am Samstagabend dann die Hiobsbotschaft von Donald Trump, dass diese Angriffe vorerst jetzt pausieren.

00:07:34: Weil es Indikation dafür gibt, dass die Verhandlungen wieder Fortschritte machen.

00:07:39: Die Straße von Hormuz bald geöffnet und ... der Iran als Bedrohung in Sachen Atomwaffen entschärft.

00:07:47: So als also der Tenor von Donald Trump, man muss natürlich sagen wie oft haben wir das schon gehört in den letzten Monaten?

00:07:55: Wir hatten ja schon ein Memorandum of Understanding dass dann aber nicht sonderlich lange gehalten hat.

00:08:01: Wir alle wissen das!

00:08:02: Wir alle haben das schon miterlebt.

00:08:04: und zu guter Letzt kommt die Wall Street immer wieder zum gleichen Fazit Es geht weniger darum, einen tollen Deal mit dem Iran zu machen als darum dass die USA keine valide Alternative haben.

00:08:16: Eskalation bedeutet Bodentruppen, denn letztendlich Luftangriffe – das wird das Wunder nicht erwirken können!

00:08:24: Man sieht es auch an der Rhetorik des Iranes, der sich in den letzten Wochen kaum oder gar nicht verändert hat.

00:08:31: Gleichzeitig sehen wir immer mehr Mangel an Munitionen hier in den Vereinigten Staaten.

00:08:36: Die Tatsache, dass die Ukraine nicht genügend Interceptor hatte... in Sachen Luftangriffe durch Russland zeigt, dass die USA hier aufpassen müssen nicht noch mehr Munition zu verschießen.

00:08:48: Also das Ergebnis müsste eine Lösung sein der Ölpreis im New Yorker Handel an der Wall Street also auf der Verlierer Seite.

00:08:56: Spannend bleibt in dem Zusammenhang, daß die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen zwar stückweit ein bisschen zurücklaufen aber eben nicht wirklich so stark wie Öl.

00:09:06: wir kleben bei den zehnjährigen Renditen.

00:09:14: Das ist und bleibt problematisch für den Aktienmarkt.

00:09:17: Wenn wir hier keine Entspannungen sehen bei den Renditen, und wir marschieren über Zunehmen, wir haben heute Morgen hier auch Aussagen des Chefs der Notenbank von St.

00:09:33: Louis, der sagt, weil der Anleihemarkt signalisiert dass die Kredibilität der Notendank in der Bekämpfung von Inflation auf dem Spiel steht.

00:09:43: wenn er abgestimmt hätte bei der notenbank Tagung dann hätte er auch für eine Zinsanhebung gestimmt.

00:09:51: In dem Zusammenhang sind die Intervention der USA zusammen mit Japan, um den Yen zu stützen und nicht zu verachten.

00:09:59: Auch das dient in erster Linie dazu, Japan davon abzuhalten weitere US-Staatsanleihen zu verkaufen – zur Erklärung wenn US Staatsanleihendollar also verkauft werden, würde der Yen dadurch auch gestützt werden.

00:10:14: So aber durch die Zuverfügungsstellung von Liquidität durch die amerikanische Notenbank und durch die Einschriffe des US-Finanzministeriums verhindert man quasi das Japan noch mehr Staatsanleihen verkauft.

00:10:28: Denn tut Japan das?

00:10:29: werden die Renditen der Staatsanleihen weiter unter Druck gesetzt.

00:10:33: Und heute Morgen betont Finanzminister Bessen, dass die US-Notenbank mehr Liquidität, US-Dollar-Liquidität für ausländische Zentralbanken zur Verfügung stellen sollte – das ist im Prinzip auch nochmal der Wink mit dem Zaunfall!

00:10:47: Man will das Japan-UH-Staatsanleih nicht weiter.

00:10:51: Ich möchte jetzt, bevor ich auf die Ergebnisse eingehe, noch mal auf die Woche blicken.

00:10:55: Diese Woche wird's wieder in sich haben!

00:10:57: Wir haben heute Abend die Zahlen von Palantir.

00:11:00: Wir haben dann im weiteren Wochenverlauf morgen früh erstmal die Zahlen vom Palanthier.

00:11:05: Auch die werden natürlich viel Beachtung finden.

00:11:08: Morgen früh meldet auch Caterpillar... auch wichtig, weil Caterpillar im Dau Jones eine der großen Profiteure des AI Booms ist.

00:11:16: Die Datacenter müssen gebaut werden eben mit Baumaschinen unter anderem von Cater pillar.

00:11:21: wie sieht es da aus?

00:11:23: Auch mit der Auftragslage.

00:11:24: wir sehen ja das Wir teilweise lokal gegenwind sehen, auch bei dem Genehmigungsprozess vom Bau der Data Center.

00:11:32: Wie hat sich das also entwickelt?

00:11:33: Caterpillar wird morgen früh hier sehr wichtig sein!

00:11:36: Wir haben morgens Früh auch Spotify Dienstagabend dann den nächste Kandidat, der sehr wichtig seien wird.

00:11:42: AMD meldet morgen Abend Arista Networks ebenfalls Pinterest SpaceX meldet.

00:11:48: Wir haben dann am Mittwoch morgen Disney, Ila Lily Shopify und Uber.

00:11:53: Disney wird hier mit im Fokus stehen.

00:11:54: warum?

00:11:55: Weil bei Comcast die Universal Erlebnis Parks eine Abkühlung sehen.

00:12:00: sieht man das bei Disney auch, da gab's letzte Woche auch negative Analysten-Kommentare.

00:12:05: Wir haben die Zahlen von Ida Lilli.

00:12:06: Mittwochmorgen Shopify, auch Mittwochenmorgen Uber ebenfalls.

00:12:11: Mittwoche Abend dann DoorDash Ebay Sandisk Western Digital.

00:12:15: Die beiden Kandidaten werden im Memory Bereich besonders spannend sein.

00:12:19: So also die Liste ist lang.

00:12:21: wir haben wieder sehr viele Tech Ergebnisse die mit im Fokus stehen und fangen wir mal mit den Ergebnissen an die heute gemeldet wurden unter anderem Tyson Foods, der Nahrungsmittelgigant der Fleischrieze sozusagen.

00:12:34: Die Aktie dreht mittlerweile ins Plus.

00:12:36: Wir waren zwei Prozent im Minus, mittlerweile zwei Prozent auf der Gewinnerseite.

00:12:41: Der Ertrag im letzten Quartal lag über den Zielen, aber die Umsätze haben verfehlt.

00:12:48: Bei dem Jahresausblick für das Gesamtjahr, obwohl das dritte Quartall besser war als erwartet dafür fehlen ebenfalls die Ertragesaussichten.

00:12:55: trotzdem dreht der Wert ins plus.

00:12:57: vielleicht ein gutes Ohmen für den breiten Markt Marriott hingegen über fünf Prozent schwächer, obwohl Hilton ja die Zahlen schon gemeldet hat Aber bei Marriot im abgelaufenen Quartal.

00:13:08: auch hier einen Ertrag über den Erwartungen des Marktes.

00:13:12: Wenn man sich die Jahrespognosen anschaut, die werden auch leicht angehoben aber in dem jetzt laufenden dritten Quartall wenn man den Mittelwert nimmt wird der ertrag pro Aktie die Schätzungen verfehlen.

00:13:22: Die Aktie ist unter Abgabedruck.

00:13:24: Ja wir haben Farmerriesen mit im Fokus Bristol Myers und Astra Zeneca und zwar berichtet die Financial Times das hier Übernahmegespräche laufen.

00:13:40: Mittlerweile ist Bristol Myers auf der Verlierer-Seite an der Wall Street und AstraZeneca, das muss ich mal ganz kurz schauen ob ich den Wert hier so schnell austauschen finden kann, tue ich nicht.

00:13:52: aber Astra Zeneca müsste dann im Gegenzug eigentlich letztendlich an Rückenwind gewinnen.

00:13:59: Nein, Astra Zenecas acht Prozent im Minus, Bristol Myers auch im Minuss.

00:14:04: Das spricht nicht unbedingt dafür, dass die war sie dann solchen deal begrüßen würde.

00:14:08: auf jeden fall berichtet die financial times das sich hier übernahmegespräche abspielen und wenn ein solcher deal stattfinden sollte könnte einen gigant mit einem wert von über vierhundert milliarden dollar entstehen.

00:14:22: Man könnte dadurch die Präsenz AstraZeneca in den Vereinigten Staaten ausbauen.

00:14:26: Ambarella könnte von NXP Semiconductor übernommen werden, das berichtet auch die Financial Times und T-Mobile US und Deutsche Telekom.

00:14:34: dieser Merger soll anscheinend Sand im Getriebe haben, das Berichte ZEMA vor.

00:14:40: Und zwar deshalb hat man bedenken, dass die Aktionäre von T- Mobile US einem solchen Merger nicht zustimmen würden – und das zu guter Letzt.

00:14:48: auch der regulatorische Gegenwind hier immens!

00:14:51: Ich will jetzt noch mal die Tech-Werte mit ansprechen.

00:14:54: Wir haben Reddit, die Aktie wird verteidigt bei dem Andiger Magazin Barrens an der Wall Street mittlerweile über fünf Prozent im Plus.

00:15:03: Der Wert wurde sehr stark abgestraft nach den Ergebnissen.

00:15:07: Barrenns betont der Abverkauf nach den Ergebnissen sei eine Einstiegsgelegenheit.

00:15:12: Reddit brauche Google als Partner.

00:15:14: Google aber letztendlich gesehen auch Reddit und man ist zuversichtlich dass eine Einigung ein Deal also von Reddit hier erwirkt werden kann.

00:15:23: Ansonsten haben wir hier noch einige Analysten-Kommentare, Microsoft deutlich im Plus – das hatte ich schon angesprochen!

00:15:30: Wir haben gleichzeitig Applied Materials bei der City Group und auch bei Goldman Sachs auf den Empfehlungslisten.

00:15:37: Goldman Sachsen sieht Applied Material bei USDT bei USdT bei ca.

00:15:42: Dass das Unternehmen gut positioniert sei, um Marktanteile auszubauen in DRAM Bereich und im Bereich der Foundries unter anderem mit Taiwan Semiconductor.

00:15:51: Und die Citigroup hebt das Kurs dir sogar auf siebenhundertzehn Dollar an.

00:15:55: am dreizehnten August werden hier Zahlen gemeldet und man betont Dass die Aussichten für das Oktoberquartal wohl über den Konsensschätzungen des Marktes liegen dürften.

00:16:06: Wir haben Airbnb bei der Bank of America auch mit steigenden Kurszielen.

00:16:10: Delta Airlines by Goldman Sachs auf der US-Conviction Liste, mit einem Kursziel auf und hundertsechzehn Dollar.

00:16:17: weniger gute Karten hat eBay.

00:16:20: Die Aktie tendiert heute morgen an der Wall Street drei Prozent schwächer.

00:16:24: Wells Fargo stuft die aktieauf Verkaufen ab dass kurz sinkt.

00:16:31: Wenn der Analyse dort recht behält, dann werden die Ergebnisse bei eBay enttäuschen.

00:16:40: Und zwar liegen die Schätzungen von Wells Fargo etwa neun Prozent unter den Konsensschätzungen.

00:16:48: Corning wird bei Trues zum Kauf im Vomit einem Kurs dir von hundertfünfundsiebzig Dollar.

00:16:52: Wir haben Microsoft by Goldman Sachs mit einem Kurz dir von sechshundertvierzig Dollar.

00:16:57: SpaceX will ich kurz nochmal zum Schluss aufgreifen, wird dieser Woche Zahlen melden.

00:17:03: die Aktien wird bei Wells Fargo zum Kauf empfohlen mit einem Kurs die von zwei Hundert Fünfzig Dollar.

00:17:10: Das muss man gleich dazu sagen, bisher stand diese Kaufempfehlung ja weiß Gott und einer unter einen wirklich schlechten Sternen.

00:17:17: das entscheidende ist natürlich was eine Woche nach den Earnings passiert.

00:17:22: neunhundert Millionen Insider Aktien werden dann frei zum Verkauf sein.

00:17:27: sehen wir dem Verkauftruck oder eben nicht?

00:17:30: dass wird sehr stark darüber entscheiden wie es bei der Aktie weitergeht.

00:17:33: Wells Fargow selber geht davon aus, dass die Zahlen für das zweite Quartal über den Erwartungen liegen werden und dass das zweite halb Jahr ebenfalls die Schätzungen schlagen dürfte.

00:17:44: Also man rechnet mit stärkerem Wachstum im zweiten Halbjahr!

00:17:48: Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag.

00:17:49: wir sehen uns morgen wieder.

00:17:50: bis dann und ciao.

00:17:52: Dieser Einhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungswecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.

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