00:00:00: Herzlich willkommen zu New York Desiree, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Die Dynamik hat doch ziemlich nachgelassen.

00:00:08: die Verbraucherpreise lagen im Rahmen der Erwartungen und kühlen ab im Vergleich zum Juni.

00:00:13: aber mehr Klarheit bekommt die Wall City damit trotzdem nicht.

00:00:17: Zumal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen nur kurz gesunken sind und jetzt schon wieder anziehen.

00:00:22: das belastet insbesondere den Dow Jones und wir haben im Tech Sektor dafür Überflieger.

00:00:28: Super Mike Nebius, Core Weave, Lumentum – allesamt nach den Zahlen und dank der teils deutlich angehobenen Aussichten.

00:00:37: Sehr freundliche Kurse!

00:00:39: Auch bei Kava Group ein Restaurantunternehmen und bei Brinker, dahinter steckt hinter anderem Chillies….

00:00:45: Positive Kursreaktion nach den Ergebnissen.

00:00:47: Hier war die Sorge groß, dass die Zahlen enttäuschen könnten aufgrund der bakteriellen Problematik, die wir hier bei Salaten hatten in den letzten Wochen in den USA.

00:00:57: Aber die Zahlen sind gut!

00:00:59: Die Aktien tendieren freundlich.

00:01:00: Heute Abend meldet Cisco, morgen haben wir dann Applied Materials, Morgenabend nach dem Closing und wir haben morgen den Analysten-Tag von Sandisk.

00:01:21: Ja, das hier ist keine Anlageberatung und damit gleich ein Blick auf die Märkte.

00:01:27: Wir hatten die Verbraucherpreise für den Juli und die lagen auf breiter Front im Rahmen der Erwartungen – einen Anstieg von Null, Ein Prozent im Vergleich zum Juni bei der Gesamtrate und bei der Kernrate exklusive Nahrungsmittel- und Energie, Die Vorjahresdaten waren auch im Rahmen der Erwartungen.

00:01:52: Drei Prozent die Gesamtrate, zweieinhalb Prozent die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie.

00:01:59: Wir sehen hier das in der Tat die Dynamik im Vergleich zum Vormonat nachgelassen hat.

00:02:04: Das war auch die Erwartung des Marktes!

00:02:07: Aber damit bleibt die amerikanische Notenbank trotzdem in einem Dilemma, denn wenn man sich auch die AI-Investitionen anschaut.

00:02:15: Wenn man sich die Ölpreise anschaut – die Spannungen im Nahost... Dann kann die amerikanische Notenbank die Zinsen beibehalten, werden die Zinzen möglicherweise doch angehoben.

00:02:28: Diese Frage steht für viele immer noch im Raum.

00:02:32: Das sehen wir auch daran das bei dem sogenannten Fat Watch Tool.

00:02:35: das Mist quasi von der Chicago Mercantile Exchange.

00:02:39: Die Wahrscheinlichkeit von Zins Anhebungen oder Zins Senkungen.

00:02:44: Wir waren vor Bekanntgabe der Inflationsdaten bei einer Wahrscheinlichkeit von forty-fünf Prozent, dass die Zinsen im September angehoben werden.

00:02:52: Und nach den Daten liegt die Wahrscheinlichheit immer noch bei etwa vierundvierzig Prozent.

00:02:58: also keine wirklich nennenswerte Erholung dafür aber eine Kehrtwende bei den Renditen der Staatsanleihen.

00:03:06: wie gesagt anfangs ein leichter Rücklauf bis auf etwa vier Komma sechs sechs Prozent Und jetzt ziehen wir schon wieder an Richtung ... der Markt ist in diesem Punkt leicht nervös.

00:03:22: Zumal auch die vielen Nachrichten aus dem AI-Universum dafür sprechen, dass die Angebotsengpässe in diesem Sektor erst mal bleiben werden.

00:03:33: Das kann die Inflation mit anfachen.

00:03:36: Gleichzeitig haben Die Spannungen in Nahe Oster.

00:03:40: hier ist heute an diesem Mittwoch die Nachrichtenlage sehr ruhig, aber der Ölpreis ist eben bei WTI mit zweiundachtzig-siebzig in den letzten Wochen eher wieder gestiegen.

00:03:52: Das heißt, der Benzinpreis, der im Juli noch ... um zwei Prozent gesunken ist, die er zieht im August schon wieder an.

00:04:00: Also kein klares Zeichen von den Anleihemärkten auch nach den Inflationsdaten.

00:04:05: Jetzt haben wir morgen früh noch die Erzeugerpreise.

00:04:08: Wir haben die Jackson-Holtagung in Wyoming am achtundzwanzigsten August.

00:04:14: Notenbänkerin Susan Collins ging über der Financial Times betont das hier vor ... Einem Monat noch dafür gewesen wäre, die Zinsen beizubehalten.

00:04:24: Jetzt sei sie aber der Meinung, dass eine Zinsanhebung notwendig sein könnte.

00:04:29: im September, sollte die Inflation nicht weiter an Dynamik verlieren.

00:04:35: Was hier wirklich helfen würde, wäre Frieden mit dem Iran.

00:04:40: Vieles spricht dafür – Munitionsmangel, niedrige strategische Öreserven der USA, tiefstes Niveau seit Nosser III.

00:04:49: Aber der Iran zeigt sich mittlerweile auch hart in den Verhandlungen.

00:04:53: Man will, dass die USA auf sämtliche Forderungen eingeht erst dann, wenn man die Straße von Hormuz wieder öffnen.

00:05:00: Also hier bleibt das große Fragezeichen im Raum.

00:05:04: Das ist ein Thema für die Inflation, das ist letztendlich gesehen natürlich auch ein Thema deutlich auf.

00:05:20: Wir haben Super Micro, Core Weave, Lumentum und Nebios nach den Zahlen teils erheblich auf der Gewinnerseite.

00:05:30: Die analusten Kommentare dazu fallen teils Erstaunlich gemischt aus.

00:05:34: Dazu komme ich gleich nochmal vorweg.

00:05:36: kurz noch ein Blick auf die Ergebnisse.

00:05:38: heute Abend meldet Cisco Cerebra Systems genauso wie Coherent, vor allem Cisco wird wichtig sein.

00:05:47: Und dann haben wir morgen einen Analystentag bei Sandisk im Memory-Bereich also und Applied Materials wird morgen Abend die Zahlen melden.

00:05:57: außerdem werden die Erzeugerpreise von dem Opening der WallSuite gemeldet morgens früh also meinerzeit.

00:06:04: Wir sollen ähnlich über den Verbraucherpreisen eine Abkühlung gesehen haben im Juli Und zwar solle die Rate bei zweieinhalb Prozent liegen für die Kernrate im Vorjahresvergleich, bei der Gesamtrate bei drei Komma vier Prozent.

00:06:22: Also das Makro-Bild bleibt stückweit nach wie vor spannend.

00:06:27: Heute sind es die Einzelwerte im Techsektor, die vor allen Dingen für Musik sorgen.

00:06:32: Fangen wir mal mit dem Wert an, bei den die Kommentare insgesamt recht positiv ausfallen.

00:06:37: Die Aktien von CoreWeave sind deutlich auf der Gewinnerseite, einundzwanzig Prozent Kursprung nach den Zahlen gestern Abend.

00:06:47: Das EBITDA-Ergebnis lag über den Erwartungen der Umsatz auch aber es sind vor allen Dingen die Aussichten, die bei der Aktie für ordentlich Rückenwind sorgen.

00:06:57: man geht davon aus dass der Umsatze im Jahr zwanzig sechs und zwanziger das aktuell läuft bei zwölf Komma vier bis treizehn Komma zwei Milliarden Dollar liegen wird.

00:07:08: Damit wird das untere und das obere Ende der bisherigen Spanne angehoben.

00:07:13: Der Mittelwert lag bis eher bei zwölf-anhalb Milliarden Dollar, und das operative Einkommen wird auch höher ausfallen als erwartet.

00:07:22: zwischen neunhundertsechzig Millionen und eins Komma fünf Milliarden.

00:07:25: Vorher sprach man von Neunhundert Millionen bis Eins Komma Eins Milliarden Dollar also sehr solide Zahlen in.

00:07:32: einer der Hauptgründe für den starken Kurssprung sind die Aussagen des Managements, dass man jetzt in der frühen Phase des Dritten Quartals das jetzt angebrochen ist, habe man weitere über twenty-fünf Milliarden Dollar an neuen Kundenaufträgen abgeschlossen.

00:07:48: Also die Akze sehr fest unter den Senkrechtstaatern an der Wall Street.

00:07:52: Super Micro und Lumentum können ebenfalls zulegen wobei bei beiden die Analystenkommentare ziemlich gemischt ausfallen.

00:08:01: Super Micros trotzdem eine Stunde nach Handelsstart etwa vierzehn Prozent im Plus.

00:08:08: Wir haben hier also auch sehr starke Aussichten, der Umsatz in dem jetzt angebrochenen Quartal soll fünfzehn Milliarden Dollar erreichen.

00:08:16: Damit werden die Schätzungen um drei Milliarden Dollar übertroffen und der Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet.

00:08:23: ein Dollar und ein Cent bis einen Dollar und zehn Cent.

00:08:26: das ist die neue Spanne.

00:08:28: Die Wall Street rechnete mit vier unsehbzig Cent.

00:08:31: Auch die Ziele für das Fiskale er siebenundzwanzig.

00:08:35: Man rechnet jetzt mit einem Umsatz von ... Das sind vierzehn Milliarden, dort haben mehr als die Wall Street erwartet.

00:08:44: Umso interessanter, dass die Analysten-Kommentare trotzdem recht gemischt ausfallen.

00:08:49: Barclays hat ein Kursziel von neununddreißig Dollar.

00:08:52: Wir sind jetzt bei sechsunddreißig Dollar – der Jagd wird nur mit Halten eingestuft, man bemängelt -, das die neuen Aufträge, die vorlegen über sechzig Milliarden Dollar, Auftragsvolumen, dass das relative intransparent sei ist Mangel hier an Visibilität!

00:09:09: Wir haben Goldman Sachs mit einer glatten Verkaufsempfehlung bei der Aktie am Kurstier von ¾ Dollar.

00:09:15: Die sind bei ¾ dollar.

00:09:18: Man muss dazusehaken, Goldman hatte vor den Ergebnissen auch schon eine Verkufsempfehlungen und lag damit daneben.

00:09:25: aber man hält an der Verkaufenfälung fest und betont die Bruttomagen seien mit siebzehn Komma sechs Prozent ungewöhnlich hoch ausgefallen.

00:09:35: Man geht davon aus, dass sich die Margen wieder normalisieren werden.

00:09:40: Wir haben die City Group nur mit halten aber immerhin wird das Kursziel auf neun und dreißig Dollar angehoben.

00:09:46: hier betont man, dass zu guter Letzt Super Micro bei den Umsatzzahlen geschlagen hat.

00:09:55: Also alles was im Prinzip schon bekannt ist also die Kommentare zur Super Micro gemischt Trotzdem die Achse solide im Plus bei Lumentum.

00:10:04: Ähnliches, gute Zahlen!

00:10:06: Wir haben Margen über den Erwartungen ertragen und die Umsätze besser als erwartet.

00:10:10: Die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal sind ebenfalls ausgesprochen robust.

00:10:16: Vier Dollar zwanzig pro Aktie werden angepeilt unter drei Dollar sechszig hatte die Wall Street erwartet.

00:10:22: also auch hier Eigentlich ganz gute Zahlen, aber schaut man sich die Analysten-Kommentare an.

00:10:28: Die Bank of America bleibt bei Neutral, senkt das Kurstteil sogar auf tausend Dollar.

00:10:33: Man betont dass bei JP Morgan da ist man bullisch Kaufempfehlung, Kursziel steigt auf tausehnzehntachzig Dollar.

00:10:43: Das Management habe kurzfristige Bedenken aus dem Weg geräumt Morgan Stanley, aber auch nur mit Halten.

00:10:51: Kursziel tausend Dollar.

00:10:52: Hier betont man, dass ich das kurzfristige Umfeld zwar gebessert habe.

00:10:56: Aber der nächste Katalysator für höhere Kurse werde frühestens im Herbst kommen, wenn nicht sogar erst Anfang kommenden Jahres.

00:11:03: Interessiert die Aktie aber nicht?

00:11:05: Es geht trotzdem ordentlich aufwärts!

00:11:08: Wir haben Corweave Super Micro Lumentum also allesamt im Plus.

00:11:14: auch Nebius kann stark profitieren.

00:11:17: Nebius war ohnehin gestern Abend im nachbörsischen Handeln wegen der Zahlen von Supermicro schon sehr fest, die Aktik an heute auch über zwanzig Prozent zulegen.

00:11:28: Das sind wirklich Kurssprünge und bei Nebios wird nochmal deutlich wie groß die Investitionen sind.

00:11:36: bei vielen Konzernen ist halt die ewige Debatte.

00:11:39: Nebus also ein sehr starkes Wachstum.

00:11:42: Der Umsatz im Vorjahresvergleich plus vierhundertundfünfzig Prozent, fünfhundertachtzig Millionen und damit knapp dreißig Millionen über den Erwartungen.

00:11:55: Ich bitte der Ergebnis auch.

00:11:57: viel besser als erwartet ist das Ergebnis vor Zinsensteunung Abschreibungen.

00:12:02: Und der Gesamtvertragswert die man bisher eingesammelt hat also Contract Value wie man bei uns sagt, hat sich im Vergleich zum letzten Quartal für Vierfach.

00:12:12: Also wirklich toll.

00:12:14: Gleichzeitig aber investiert man natürlich, was das Zeug hält.

00:12:17: Das ist die ewige Debatte.

00:12:19: Die Käufe von Geräten und also von Technologie- und Grundstücken sind um über ein Tausend Prozent gestiegen auf fünf Komma sieben Milliarden Dollar.

00:12:29: Damit hat man auf der Investitionsseite zehnmal so viele Ruheinvestitionen wie auf der Umsatzseite – das ist wirklich beachtlich!

00:12:39: Und wir sehen im Übrigen etwas Ähnliches bei CoreWeave.

00:12:42: Die Kapazitätsinvestition bei Corweave in diesem Jahr zwischen fünfundreißig und neunund dreißig Milliarden, also schon wieder angehoben.

00:12:50: Und da... und der Gesamtumsatz soll im Jahr zwischendzwölf, vier bis treizehn, zwei Milliarden Dollar liegen.

00:12:56: Also ein Vielfaches des Umsatzes in diesem Ja werden in Kapazitäten investiert.

00:13:02: Aber wir hören halt immer wieder die Story Wachstum, Wachsstum, wachstume.

00:13:07: Gestern die Meldung von Nvidia, dass man mit den großen Wall Street-Häusern einen Pool von Kapital auftreiben will für Finanzierungen im Bereich der Rechenzentren.

00:13:17: Apollo, Goldman Blackstone und BlackRock KKR waren gestern alle auf der Gewinnerseite.

00:13:22: Die werden natürlich dann quasi dementsprechend mehr verdienen durch die Ausleihungen.

00:13:28: Das muss man sich so ein bisschen wie Flugzeugfinanzierung vorstellen, wie gesagt eine Fluggesellschaften kaufen die Jets ja nicht quasi Cash Kralle sondern finanzieren das unter anderem eben durch die Bank.

00:13:39: In diesem Fall würde man die Rechenzentren durch diese großen Investment-Botiken finanziert.

00:13:46: und jetzt ist auch klar Nvidia wird wohl dieser Finanzierungsvolumen mit twenty fünf Prozent garantieren und zwar quasi mit Restwert beständen oder mal einfacher erklärt.

00:14:01: Jetzt nimmt also ein Rechenzentrum so eine Finanzierung, das Rechencentrum wird gebaut dann gerät man in Zahlungsnöten die Verbindlichkeiten können nicht bedient werden aber es besteht ja im Prinzip dieses Rechen-Zentrum.

00:14:16: oder ist es zumindest Technologie gekauft würden und zwar von Nvidia?

00:14:21: Und die Restwerte die da noch da sind Wenn twenty fünf Prozent der Restwerte werden quasi dann abgesichert durch Nvidia also kann man wieder drüber steigen.

00:14:36: ist es kreislauf finanzieren ja oder nein?

00:14:38: ist die ewig gleiche story?

00:14:40: aber zu guter letzte sehen wir bei auch super micro und by core weave dass das wachstum durchaus vorhanden so.

00:14:48: Negativ cashflow darüber haben wir die letzten wochen oft gesprochen.

00:14:51: oracle bereitet schon wieder, die nächste entlassungsrunde vorberichtete business insider aufgrund der hohen investitionen.

00:14:58: Wir hören das laut bloomberg tip timmasack überlegt bei eski heineck und samsung einzusteigen.

00:15:06: Und cognition ai ein start-up unternehmen dass vor drei monaten noch mit sechsundzwanzig milliarden bewertet wurde ist jetzt schon wieder bei den nächsten Finanzierungsrunden mit einer Bewertung von jetzt schon vierzig Milliarden Dollar.

00:15:18: Also es sind alles Superlative im Umfeld dieses AI-Boom.

00:15:22: So außerhalb des AI-Sektors haben wir aber einen auch sehr großen Gewinner und das sind die Aktien von KAVA, ein Kursanstieg von elf Prozent mittlerweile.

00:15:31: Die Aktie war zwanzig Prozent plus nach dem Opening.

00:15:34: Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte waren Lagen über den Ziel neun Prozent Wachstum Und die EBITDA.

00:15:43: Aussichten sind ein bisschen besser als erwartet.

00:15:46: Das ist vor allen Dingen ein Aufatmen bei Sweet Green, die Zahlen sehr schwach waren und die Aussichten auch deutlich gesenkt.

00:15:54: Wir hatten in den USA einen bakteriellen Ausbruch also... Da sind dann viele Bürger fern geblieben von Restaurants, die unter anderem eben aus Salat anwiesen.

00:16:04: Auch Kava bietet unter andermem Salate an.

00:16:07: da gab es also ein gewisses Risiko.

00:16:09: Das hat sich jetzt nicht bestätigt und die Aktie konnte dementsprechend zulegen.

00:16:14: Wir haben auch Brinker, sechs Prozent im Plus.

00:16:17: Brinker dahinter steckt unter anderem Chilis.

00:16:19: Er ist schon in Amerika war, kennt die Fast-Food-Kette Chili's.

00:16:23: Magianos gehört auch mit dazu.

00:16:26: Die Zahlen von Brinker gut.

00:16:28: Der tragt ein bisschen höher als erwartet.

00:16:30: Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants ebenfalls.

00:16:33: Und die Aussichten für das Fiskale Jahr zwanzig, siebenundzwanzig werden angehoben also auf der Gewinnerseite.

00:16:40: So, darf man zum Schluss noch mal kurz einen Blick auf die Analysten-Kommentare?

00:16:46: Wir haben hier unter anderem American Express.

00:16:49: bei BTIG wird das Kursziel gesenkt auf vierhundert und acht Dollar.

00:16:54: Das Kursziel lag vorher bei fünfhundertvierundsiebzig Dollar.

00:16:59: Also ... ah, sorry!

00:17:03: Absolute Korrektur.

00:17:05: manchmal sind die Ticker Symbol so ähnlich.

00:17:07: Nicht AXP, sondern APP.

00:17:11: großer Unterschied zwischen American Express und App.

00:17:14: Lovin.

00:17:14: eigentlich müsste Lovin den gestrichen werden weil ... so richtig nach lieb, liebhaft wunderbar.

00:17:24: Lovin', I'm lovin' it!

00:17:25: Sieht das gar nicht aus.

00:17:27: Das Kursziel hier wird bei BTIG gesenkt auf vierhundert acht Dollar.

00:17:31: App Lovin' kennt seit Tagen nur eine Richtung ein Minus von eins Komma Vier Prozent heute Morgen bei dreihundert vierzehn Dollar.

00:17:39: die Ergebnisse und Aussichten waren enttäuscht und die Akte kennen seit einigen Tagen nur Eine Richtung.

00:17:44: Jetzt kommen wir nicht zu American Express sondern zu Affirm am Unternehmen im Zahlungsbereich.

00:17:49: am siebenundzwanzigsten august zahlen melden wir im ok capital hebt das kostet auf sechsohn achtzig dollar an.

00:17:57: man geht davon aus dass die erwartungen robust also geschlagen werden mit robusten zahlen.

00:18:03: Die Aktie ist aber trotzdem heute Morgen etwa zwei Prozent auf der Verliererseite.

00:18:07: Wir haben die Software-Aktien auch unter Abgabedruck.

00:18:09: zum einen, weil die AI-Story ja schon wieder aufflampt, aber auch wegen Analystenkommentare, SalesForwards, Wells Fargo stuft die Aktie nur mit Halten ein.

00:18:18: das Kurs, die jetzt Wunderfünf Dollar immerhin sind bei Hundertzweiundneinzig Dollar.

00:18:22: Man äußert sich optimistisch zu ServiceNow mit einem Kurse von Hundertfünfundsiebzig Kaufempfehlungen, Die Aktie ist trotzdem an der Wall Street rund drei Prozent auf der Verlierer-Seite, Workday auch auf der verlierer Seite.

00:18:37: Obwohl Wells Fargo hier die Aktie zum Kauf empfiehlt.

00:18:41: da geht es also auch bergab.

00:18:43: insgesamt also das hoffen wir Sektor unter Abgabetrug.

00:18:48: Ja ich bin gespannt wie der weitere Tagesverlauf aussehen wird!

00:18:51: Wir sehen uns morgen wieder.

00:18:52: bis dann und Ciao!