00:00:00: Herzlich Willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von SwissQuoach.

00:00:04: Jetzt kommt endlich mal wieder ein bisschen Fahrt auf an der Wall Street dank Nvidia!

00:00:10: Wir sehen etwas sehr Ungewöhnliches.

00:00:12: in den letzten vier Quartalen ging es nach den Ergebnissen bergab.

00:00:16: Dieses Mal die positivste Reaktion auf Ergebnisse seit zwei Jahren, das liegt vor allen Dingen an den langfristigen Aussichten.

00:00:24: Jensen Wang sieht im Fiskaljahr zwanzig achtundzwanzig siebzig Prozent Umsatzwachstum wenn ich sogar mehr.

00:00:31: nicht nur Nvidia kann ordentlich durch starten.

00:00:34: wir haben noch stärkere Kurs-Explosionen bei Salesforce, bei Okta und bei CrowdStrike.

00:00:40: alle profitieren von den Ertragszahlen.

00:00:43: Aussichten zählt es.

00:00:44: was hat außerdem eine Kooperation mit Anthropic bekannt gegeben.

00:00:49: Ja außerhalb des Techsektors haben wir Burlington Northern, Best Buy Dollar Tree sehr Unanheitlich teils auf der Verliererseite.

00:00:59: Der Einzelhandel bleibt sehr schwierig und HP auch schwach nach den Zahlen, das liegt unter anderem daran dass die Aussichten für das laufende Quartal exklusive der Zollrückerstattungen verfehlen werden.

00:01:10: heute Abend haben wir erneut wichtige Zahlen der Tech-Werte.

00:01:14: vor allem Marvell wird hiermit im Fokus stehen.

00:01:17: morgen dann die Rede von Kevin Warsh auf der Jackson-Holtage und der Chef der amerikanischen Notenbank sprich um.

00:01:36: Diese Sendung wird Ihnen vom SwissQuote präsentiert.

00:01:40: Ja und damit das Wichtigste.

00:01:41: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung.

00:01:44: jetzt kommt endlich mal wieder ein bisschen Schwung in den Laden.

00:01:48: die letzten Handelstage waren ja doch eher sehr mal zwanzig hoch und zwanzich runter auf der Indexebene, aber mit den Zahlen von Nvidia hat sich das jetzt wieder grundlegend geändert.

00:02:01: Wir sehen auf breiter Front nach den Ergebnissen im Textsektor teils deutliche Kurs-Explosionen.

00:02:07: Nvidia normalerweise die letzten vier Quartale nach den Ergebnissen erst einmal schwächer.

00:02:14: Dieses Mal erleben wir die positivste Kursreaktion unmittelbar nach Ergebnisse seit zwei Jahre.

00:02:21: Es geht eine Stunde nach Handelseröffnung sechs bis sieben Prozent bergauf.

00:02:27: und wen wunderts die Aussichten sehr weit nach vorne schauen, bis ins Fiskaljahr.

00:02:32: zwanzig achtundzwanzig sind stärker als erwartet.

00:02:36: Ich schaue mir das gleich nochmal genauer an.

00:02:38: aber auch Okta und Crowdstrike und Salesforce sehr stark im Plus.

00:02:43: Salesforce kann achtzehn Prozent Zulegen Okta über zwanzig Prozent Crowdstrike, etwa fünfzehn Prozent auch hier alle angetrieben durch die Ergebnisse.

00:02:54: Auch bei den kleineren Werten Viva Synopsis Nutanix Agilent nach den Zahlen auftrieb.

00:03:02: und wenn wir uns jetzt den Einzelhandelsbereich anschauen Hier ist die Lage nach wie vor sehr uneinheitlich Dollar Tree Best Buy Burlington Alle nach den zahlen ein bisschen schwächer aber über den Tages-Tiefs.

00:03:16: Wir haben HP, das ist der einzige größere Techverlierer heute mit einem Minus von etwa sechs Prozent nach der ersten Handelstunde.

00:03:25: hier waren die Aussichten nicht so wie sich das The Wall Street vorstellt.

00:03:30: Nvidia aber ist natürlich der absolute Spitzenreiter.

00:03:34: wir sehen hier laut Jensen Huang in dem Analysten-Call ab siebzehn Uhr meinerzeit.

00:03:41: Dreiundzwanzig Uhr bei euch gestern Abend die Ansage, dass die Umsätze im Fiskal der Achtundzwantig um etwa also etwa siebzig Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr sehen sollten.

00:03:53: Der Konsens liegt gerade mal bei fortyfünf Prozent.

00:03:55: Also Vierzig ist natürlich schon wuchtig!

00:03:58: Aber dass Nvidia-Siebzig Prozent sieht und dann auch noch in dem Earnings Call betont, würde es keine Engpässe bei den Lieferketten geben.

00:04:07: Dann wären es vermutlich sogar ein Hundert Prozent!

00:04:11: Das facht die Aktien natürlich ausgesprochen stark an, sorgt auch im gesamten Sektor für Auftrieb.

00:04:17: zudem... Betont Jensen Wang, dass AI einen sehr wichtigen Wendepunkt erreicht hat.

00:04:24: AI kann zunehmend produktiv und profitabel eingesetzt werden Und das hört man natürlich gerne.

00:04:31: Und AGI ist mittlerweile der größte Tokenkäufer und überholt quasi Menschen, auch hier sehen wir nochmal wie dominant die Maschinen mittlerweile geworden sind.

00:04:42: So wenn wir uns jetzt die Kommentare der Analysten mal anschauen bei Nvidia dann sehen wir hier sehr schnell die Highlights.

00:04:51: Bernstein betont also dass das Wachstum im Datacenter-Bereich an Dynamik gewinnt.

00:04:59: beeindruckend, wenn man bedenkt das der Sektor am letzten Quartal über hundert Prozent Wachstum ausgewiesen hat.

00:05:04: Das Ende der Fahnenstange ist hier wohl noch nicht erreicht.

00:05:08: neben Bernstein-Bothold auch JP Morgan.

00:05:10: Datacenterwachstum gewinnt sogar an Schwung nach wie vor.

00:05:15: Kursziele hier steigen auf dreihundertzwanzig Dollar.

00:05:17: Bernstein sieht die Akte sogar bei vierhundert Dollar und Morgan Stanley auch steigende Kurzziele.

00:05:24: Sehr beeindruckend, dass die Zahlen vor allem auch die Aussagen für das Kalenderjahr, Jahr zwanzig sieben und zwanziger sehr stark Fiskal, Jahrzwanzig acht und Zwanzig auch sehr stark so Raymond James.

00:05:37: Und das sind die Spitzenreiter an der Wall Street mit einem Kursziel von sogar fünfhundertundfünfzehn Dollar also Nvidia mit dementsprechend starkem Rückenwind bei uns hier an der Wall Street.

00:05:49: Aber Nvidia war eben nur einer der Werte, mit Zahlen ein weiterer wirklich großer Gewinner.

00:05:54: und wann sieht man da schon mal Software und AI beide auf der Gewinnerseite?

00:06:01: der CEO von Salesforce, Benioff betont also nochmals das diese SARS-mageddon wie man sagt.

00:06:08: Also das Software auf dem Abstellgleis wegen AI dass das Humbug sei.

00:06:16: Salesforce hat im letzten Quartal die meisten Komponenten übertroffen, also wenn man sich die Auftragsbuchungen anschaut.

00:06:25: Die Umsätze, wenn man den Ertrag pro Aktie anschaut auch der verfügbare Cashflow lag alles über den Erwartung.

00:06:31: und vor allen Dingen die AI-Segmente sehen sehr starkes Wachstum.

00:06:35: Agent Force jährlich wiederkehrende Umsätze über zweihundertvierzig Prozent wachstums auf eins Komma fünf Milliarden Dollar muss allerdings sagen dass das trotzdem nur minimal unter den bereits angehobenen Aussichten steht, also drüber liegt.

00:06:51: und insgesamt die AI-basierenden Umsätze.

00:06:54: Zwei Hundertzehn Prozent Wachstum auf fast drei Komma neun Milliarden Dollar.

00:06:58: Die Aussichten werden auch angehoben.

00:07:00: Die Reaktionen an der Wall Street sind überwiegend bullish aber nicht komplett bullisch.

00:07:04: Ich fange mal mit den Skeptikern an.

00:07:07: bei Sales Force Wir haben hier unter anderem Die Citigroup nur mit halten, das Kursziel ist ca.

00:07:18: USD USD.

00:07:19: Man sagt zu guter Letzte war der Ertrag pro Aktie ein Schritt in die richtige Richtung aber es ist kein Gamechanger.

00:07:27: wir haben auch Kommentare von einem weiteren Skeptiker von Bernstein.

00:07:34: Sie haben zwar eine Kaufempfehlung aber einen Kurstier von nur USDUSD.

00:07:39: Hier sagt man exklusive der Übernahmen, die man getätigt hat und den Effekt auf die Umsätze war letztendlich gesehen der Ertrag eigentlich nur im Rahmen der Erwartungen.

00:07:48: Also es gibt ein paar Skeptiker aber das ist die Ausnahme.

00:07:52: wir haben sehr viele Kaufempfehlungen.

00:07:54: Goldman Sachs schraubt das Ziel auf Zylafzehneunsebzig und sagt Im zweiten Halbjahr dürfte Das Wachstum um Zweihundert Basispunkte beschleunigt werden.

00:08:07: Wie gesagt, zweihundertsechzig Dollar Kursziel.

00:08:10: Wir haben BTIG mit dreihundert dollar Kurs.

00:08:13: Ziel BMO Capital mit zweihundertsechtig Dollar.

00:08:16: hier betont man dass das erste Mal seit dem dritten Quartal des letzten Jahres Das Salesforce bei den sogenannten RPOs das sind also Remaining Purchasing Obligations, gebuchte Aufträge die noch nicht abgearbeitet wurden.

00:08:33: Das erste Mal seit dem dritten Quartal des letzten Jahres hat man hier die Erwartungen des Marktes übertroffen.

00:08:38: also wie gesagt insgesamt ganz gutes Feedback.

00:08:41: so Crowdstrike und Octa das sind die Senkrechtstaate an der Wall Street CrowdStrike.

00:08:46: Fünfzehn Prozent im Plus im Bereich Cyber Security in den wichtigsten Daten Punkten, alles über den Erwartungen jährlich wiederkehrende Umsätze schlagen.

00:08:55: Umsätze insgesamt über die Erwartung der Ertrag über den Wartung, die Aussichten angehoben.

00:09:00: Das gleiche Bild bei OCTA kann man eins zu eins hier wiederholen und dementsprechend auch sehr viele positive Analysten-Kommentare.

00:09:07: Goldman betont, man sieht das Crowdstrike von den Bedürfnissen bei Cyber Securities profitiert.

00:09:15: Der Aufdeck von AI macht Cyber Security umso wichtiger!

00:09:19: Die Citigroup schraubt das Kursziel auf zweihundertsechzig Dollar und betont ebenfalls wiederkehrende Umsätze.

00:09:27: Die Dynamik nimmt zu, twenty-fünf Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich sehr beeindruckend.

00:09:31: BMO Capital City Akte bei zweihunddreißig, BTIG bei zwehundertzwundvierzig, Morgan Stanley bei zwundert achtund dreißig.

00:09:38: also man überschlägt sich förmlich mit den positiven Kommentaren.

00:09:41: Und das Gleiche sehen wir letztendlich auch bei Okta.

00:09:44: überall steigende Kursziele bei BMO, JP Morgan sieht die Aktie bei Hundert neunzig Dollar.

00:09:50: Sehr gesundes zweites Quartal Erwartungen geschlagen.

00:09:54: Die Bank of America sieht die aktie bei hundert und siebzig Dollar Sagt auch an sehr solides Quartalen allen Komponenten geschlagen.

00:10:01: Also das ist nur ein kleiner Auszug all der positiven Analysten.

00:10:04: Kommentare hier also sehr sehr viel Lob.

00:10:08: So bar HP Haben wir Kursverluste?

00:10:10: Man muss bei der HP wirklich genauer hinschauen, um zu verstehen warum denn auf den ersten Blick sehen die Zahlen ganz gut aus.

00:10:18: Auf den ersten blick wie gesagt man muss bei HP die Zollrückerstattungen wieder rausrechnen.

00:10:25: Und wenn man das tut, dann liegt man bei den Aussichten für das jetzt laufende Quartal leicht unter den Schätzungen der Wall Street.

00:10:32: gleichzeitig sehen wir dass die Umsätze im Printerbereich leicht verfehlt haben.

00:10:38: Wir haben auch die Problematik deswegen der hohen Memorypreise Insgesamt die Preise angehoben wurden.

00:10:43: Deshalb sind die Umsetze im PC-Sektor auch gestiegen aber die Stückzahl Verkäufe sind um sechzehn Prozent eingebrochen.

00:10:52: Wir haben außerdem heute Morgen zwei Verkaufsempfehlungen an der Wall Street, einmal die Bank of America.

00:10:58: Die waren schon vor den Daten bei einer Verkaufenempfehlung haltend daran fest und sagen Aussichten fürs zweite Halbjahr werden schwierig, vor allen Dingen wegen der gestiegenen Memorypreise.

00:11:10: Das gleiche Ergebnis zieht Morgan Stanley.

00:11:12: Da lag man auch schon vor den Zahlen bei einer Verkaufsempfehlung, um am Beton hier die Aussichten für das Fiskal Jahr zwanzig, siebenundzwanzig werden immer mehr herausgefordert durch die steigenden Kosten.

00:11:24: So und das ist eine der Gründe, was halt best by größte Elektro-Einzelhänder des Landes auch unter Druck steht obwohl die Zahlen eigentlich beeindruckend waren.

00:11:32: Der ertrag über den Scherzungen die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte über den Erwartungen.

00:11:38: Die Aussichten wurden im Prinzip auch angehoben, es gibt aber eben ein Haken.

00:11:42: natürlich wenn die Preise im Hardware Sektor so angehoben werden dann steigen auch die Umsetze.

00:11:48: Aber das Problem ist dass dadurch eben auch die Nachfrage gebremst werden kann.

00:11:53: wir haben Dollar Tree und Burlington aus ähnlichen Gründen jetzt unter Abgabedruck beide also in Einzelhandelssegment.

00:12:02: bei Burlington betont man, dass das zweite Quartal wenn man mal die Tarifrückerstattungen rausrechnet letztendlich enttäuscht.

00:12:14: Vor allen Dingen auch bei den Umsätzen der schon länger geöffneten Geschäften das ist Burlington und bei Dollar Tree.

00:12:20: Wenn man hier die Zollrück erstattung heraus rechnet für das dritte Quartall wird man letztendlich gesehen die Erwartungen auch leicht verfehlen.

00:12:29: Dollar General ist hier die angenehme Ausnahme, da geht es also trotzdem bergauf!

00:12:34: So wir haben abseits der Zahlen, die wir heute im Einzelhandel und vor allen Dingen natürlich im Textsektor bekommen haben.

00:12:40: Heute Abend wieder einige wichtige Highlights.

00:12:43: Wir haben Autodesk im Software Sektor, wir haben Workday im Software-Sektor.

00:12:48: Die beiden werden also vor allem nach der Kursexposition bei Salesforce mit im Fokus stehen.

00:12:53: Marvell Wird der mit Abstand wichtigste Tech-Wert sein?

00:12:56: Heute Abend, die Messlatte hängt hier sehr hoch.

00:12:59: Viele gehen davon aus, dass nach dem Google-Deal die Aussichten auch deutlich angehoben werden.

00:13:04: Wir haben im Finanzsektor affirmen – darauf wird man deshalb schauen, weil der Einzelhandel insgesamt abkühlt!

00:13:09: sieht man im Finanzbereich eventuell jetzt eine schlechtere Bonität.

00:13:13: Neben die Kreditausfallquoten zu GAP wird auch Zahlen heute Abend melden, Ulta Beauty also alles im Einzelhandelssektor.

00:13:21: Man muss sagen dass jetzt nach so viel Zahlen im Einzlehandel der Überraschungseffekt langsam nachlässt.

00:13:26: Der Wall Street ist natürlich klar mittlerweile wie gemischt das Bild insgesamt ist.

00:13:31: So neben Marvell haben wir morgen ein großes Highlight noch und das ist die Rede von Kevin Warsh dem Chef Holthagen um sechzehn Uhr eurer Zeit.

00:13:41: Die meisten gehen davon aus, dass die Rede eher neutral ausfallen wird aber das kann natürlich die Renditen am langen Ende mit beeinflussen.

00:13:49: Die Volatilität könnte jetzt zunehmen und es würde auch nicht wundern wenn wir am Nachbetag an der Wardset noch mal Gewinnmitnahmen sehen.

00:13:56: Abgesehen davon hat die Zentralbank der Philippinen in Südkorea beide haben die Zinsen nochmal angehoben Und wir haben leider Gottes wieder, also sagen wir mal so ein sehr gemischtes Bild in Sachen Kriegsmeldungen.

00:14:11: Einmal gibt es Signale weitere Signale dass wir im Nahosten eine Entspannung sehen.

00:14:17: Der Premierminister von Qatar wird heute Tehran besuchen, um dem diplomatischen Prozess zu suchen.

00:14:23: Für eine Lösung im Konflikt.

00:14:25: gestern hieß es schon der Oman und Iran nähern sich einer Einigung um einen Korridor an der Straße von Hormuz zu öffnen.

00:14:31: Und ich finde ein Punkt ist hier noch wichtig.

00:14:33: wir haben in der Wall Street immer wieder Berichte das mehr Öl aus der Region kommt als einige realisieren.

00:14:39: Bloomberg berichtet heute Katar & Kuwait bei den Öl.

00:14:44: Lieferungen liegen jetzt schon wieder bei auf dem Niveau vor Beginn des Krieges, Durchlieferungen in der Straße von Hormuz.

00:14:52: Da sieht es also nach einer Lockerung aus.

00:14:54: dafür scheint sich die Lage Putin, also Russland und die Ukraine weiter zu verschärfen.

00:15:00: das Wall Street Journal berichtet Das ist jetzt kein Geheimnis.

00:15:03: das war in den letzten Tagen auch schon in den Medien dass CIA-Direktor Ratcliffe in Russland waren im Kremlin Und man warnt davor, oder er warnt Russland davor einen NATO-Land anzugreifen.

00:15:19: Die USA haben zunehmend bedenkt, dass Putin den Konflikt ausweiten könnte und versuchte ein Baltischen Staat also ein NATO Mitglied anzuggreifen provozieren.

00:15:30: Ja, aber wie gesagt Öl ist heute nur leicht im Plos der Renditen der Staatsanleihen kaum verändert.

00:15:36: Morgen wird vor allem die Rede von Kevin Walsh bei uns im Fokus stehen!

00:15:40: Ich wünsche euch einen guten Handelstag bis dann

00:15:46: und ciao Zu Squad übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung.

00:16:02: Produkte und Desleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich totesig ist!