00:00:00: Herzlich willkommen zu New York, der Börsen Podcast von SwissQuote.

00:00:04: Die Wall Street startet wieder schwächer in den Tag.

00:00:08: Die Ölpreise ziehen an die Renditen der Startanleihen ebenfalls.

00:00:11: Donald Trump hat das Angebot des Iran abgelehnt.

00:00:15: erschweren kommt hinzu.

00:00:17: Gegenwind im AI-Sektor, die Aktien von MongoDB brechen deutlich ein.

00:00:22: Ein Kurseinbruch von zeitweise twenty-fünf Prozent nachdem bekannt wurde dass der CEO zu Meta Platform wechselt.

00:00:30: in dem Zusammenhang wird OpenAI Sam Altman am Dienstag im Fokus stehen.

00:00:35: er wird eine Rede halten auf der Entwicklerkonferenz und Nvidia Weitet die Aktienrückkäufe um Hundertfünfzig Milliarden Dollar auf zweihunddreißig Milliarden Dollar aus.

00:00:47: Das wolle man als Signal sehen für die guten Aussichten, der Aktie ist über zwei Prozent im Plus also sehr stark in Vergleich zum insgesamt schwachen Markt.

00:00:57: nicht dass du trotz Wunder fünfunddreizig Milliarden dollar das sind gerade mal rund vier prozent der Mark.

00:01:02: Kapitalisierung also ein gutes Ohmen aber letztendlich gesehen macht es nicht so viel Unterschied aussahen ja die Verlierer Seite an der Wall Street Software Aktien besonders stark unter Abgabedruck und im AI Sektor wie gesagt auch überwiegend Verlierer.

00:01:34: Und damit das Wichtigste.

00:01:35: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung.

00:01:38: ja die Handelswoche startet negativ mit einer Story die uns seit Monaten begleitet.

00:01:44: es geht mal wieder um den Ölpreis erneut anzieht, nachdem Donald Trump das Angebot des Iran abgelehnt hat.

00:01:53: Auch die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen weiter an und damit bleibt der Bremsklotz am Bein des Aktienmarktes.

00:02:02: Man sollte zudem nicht vergessen dass die Marktbreite aktuell so schwach ist wie schon seit vielen Jahren.

00:02:10: nicht mehr also der Abstand des S&P-Fünfhundert von den alten Rekorden im Vergleich zum Abstand der zwei Fünfzig Wochen hochs bei den Aktien im S& P-Fünfundert.

00:02:23: Die Lücke könnte größer kaum sein, wir haben Über fünfzig Prozent der Aktien im S&P unter der zweitage Linie über sechzig Prozent.

00:02:33: Der Aktien haben bereits mindestens zwanzig Prozent von den zweiundfünfzig Wochen hochs verloren und befinden sich damit per Definition in einem Beerenmarkt.

00:02:44: Ja, das Thema Geopolitik Das Thema AI hält uns im Bann.

00:02:50: jetzt wurde heute Morgen verkündet vor dem Opening der Wall Street dass der amtierende CEO MongoDB zu Meta Platform wechselt, also ins Lager von Mark Zuckerberg.

00:03:03: Die Aktien von MongoDB waren zeitweise Ein sehr kleiner Teil.

00:03:10: der Kursverluste konnte in der ersten Handelstunde wieder wettgemacht werden, aber die Meldung überschattet den Wert heute deutlich.

00:03:17: Dafür gibt NVIDIA bekannt dass die Aktienrückkäufe ausgeweitet werden.

00:03:23: In den nächsten eineinhalb Jahren bis Ende des Fiskaljahres zwanzig achtundzwanzig will man zweihundert und dreißig Milliarden Dollar in NVIDia-Aktien zurückkaufen.

00:03:32: Das sind wir in einer Ausweitung von Hundertfünfzig Milliarden Dollar.

00:03:36: Das tut man als Zeichen des Vertrauens in das langfristige Wachstum von Nvidia.

00:03:42: Wie dem auch sei, sind das auch nur vier Prozent der Marktkapitalisierungs macht also nicht so wahnsinnig viel aus Auch wenn auf absoluter Basis das natürlich ausgesprochen stark klingt.

00:03:55: Ja, für das Thema AI wird vor allen Dingen morgen wichtig sein.

00:03:58: Der OpenAI-Entwicklertag mit der Rede von CEO Sam Altmann steht bevor und gerade weil das Thema mal wieder in den Schlagzeilen steht, wird diese Rede nicht unwichtig sein.

00:04:11: Man munkelt das man ein ähnliches Produkt vorstellen wird wie Muse dieser App der Personal AI Agent von Meta sehr erfolgreich an den Start gegangen ist.

00:04:23: jetzt soll ja Ende des Jahr auf so eine Tamagotchi-ähnliche Anhänger noch kommen.

00:04:28: also sehr spannende Entwicklungen von Metaa und einem dementsprechend starken Kursanstieg der Aktie wird also OpenAI hier ähnliches melden.

00:04:37: Darauf wird man achten und abgesehen davon steht das Thema Cyber Security und AI Sicherheit erneut mit im Fokus auch jetzt zum Wochenauftakt.

00:04:49: Axios berichtet, dass die AI Industrie Zehntausende von Vorfällen untersucht mit LLM Modellen, die Dinge gemacht haben, die sie nicht hätten tun sollen, die problematisch sein können.

00:05:03: Wir hatten ja die Meldungen auch, dass OpenAI-Agenten unter anderem selbst die US Börsenaufsicht mit gehackt hat.

00:05:14: Medienberichten zufolge soll Open AI angeblich jetzt die Weiterentwicklung der Modelle erst mal pausiert haben und wir haben Meldungen im Wall Street Journal das es am Sonntagabend wohl ein privates Dinner gegeben haben soll zwischen dem Anthropics CEO Dario Amodai und Donald Trump.

00:05:34: Die amerikanische FTC die Federal Trade Commission, die Handelsaufsicht sozusagen Die Federal Trading Commission hat signalisiert, dass die Entwickler dieser LLM Modelle natürlich für das Verhalten der AI-Agenten zu guter Letzt haften würden.

00:05:54: Also die rechtliche Frage steht hier mit im Raum.

00:05:56: wir haben darüber vor einigen Wochen schon gesprochen nach dem Interview von Palantir CEO Alex Karp bei CNBC, der auch nochmal klar gemacht hat wie groß das rechtliche Risiko ist wenn etwas schief läuft.

00:06:09: Der hat sogar betont, es würde durchaus vielleicht sogar Sinn machen wenn eine Open AI einen Enthropic nicht etwa in die Börse gehen sondern teilverstaatlicht werden weil der Staat den richtigen Risiken dann noch mittragen würde.

00:06:22: Also sehr viel Debatte.

00:06:24: wiederum das Thema der Sicherheit.

00:06:26: Nvidia hat heute Morgen bekannt gegeben, dass eine neue Software-Plattform entwickelt wurde, Nvidia Open Aidens Safety-Platform um quasi die Risiken durch AI-Agenten zu reduzieren.

00:06:40: Ja Oracle stand ja letzte Woche auch mit im Fokus Force Majur für den Bau eines großen data Centers in New Mexico.

00:06:48: Da geht es vor allen Dingen darum, dass man im Fall von Verspätungen nicht für die Kosten verantwortlich gemacht werden möchte.

00:06:56: Allerdings schreibt das Wall to Journal heute, dass ungeachtet davon die Verpflichtung und die Oracle hier eingegangen sind durchaus ausgesprochen hoch sein.

00:07:07: Unabhängig davon wurde auch berichtet, dass anscheinend der Gründer von Oracle Larry Allison mittlerweile vierhundertdreizehn Millionen seiner Oracle Aktien als Sicherheiten hinterlegt hat für Kredite.

00:07:23: Bisher war bekannt, es waren dreieinhalbzigundvierzig Millionen Aktien.

00:07:27: also Oracle ist hier schon sehr, sehr gewaltig ins Risiko gegangen wie zu gut der Letzt auch die Kreditausfallversicherungen seit geraumer Zeit zeigen.

00:07:37: Also Oracle, auch mit den Schlagzeilen.

00:07:40: Wir haben bei Tesla ebenfalls negative Nachrichten.

00:07:44: Einerseits wird also die Information berichtet, dass die Produktion von Optimus verzehnfacht wurde in jüngster Zeit, in den jüngsten Monaten.

00:07:53: Das ist aber immer noch.

00:07:54: Produktionsschwierigkeiten gäbe.

00:07:56: und jetzt kommt erschwerend hinzu das die Aktie bei JP Morgan, die Kursziele gesenkt werden, von Vierhundertfünfundvierzig auf vierhundert fünfzehn Dollar.

00:08:06: mit Neutral eingestuft.

00:08:08: Das hat weniger etwas mit Optimus zu tun, sondern vor allen Dingen bei den Auslieferungszahlen für Tesla.

00:08:14: Man senkt die Ausliefernungen für das dritte Quartal von fünfhundertsechzehn tausend auf vierhundertzwundachzigtausend Fahrzeuge unter anderem aufgrund der Schwäche in China und den USA Und gleichzeitig betont man das ebenfalls die Bruttomagen unter Druck geraten sein.

00:08:33: Unter anderem wegen der Preise halbfertiger Waren, dem Inflationsdruck bei Rohmaterialien und der gestiegenen Zinslast.

00:08:41: also kein besonders gutes Szenario dafür.

00:08:45: zumindest mal eine gute Botschaft heute Wurde das Starship getestet, mit einem Flug ins All sozusagen von SpaceX und der Staat ist geglückt.

00:08:57: Wurte hier natürlich in den USA auch begleitet ziehen wie sie spricht von einem historischen Ereignis.

00:09:04: hier also mal zur Abwechslung positiver Nachrichten.

00:09:08: so ich bleibe nochmal im Tech Sektor.

00:09:11: lasst uns die Analysten Kommentare noch einmal kurz anschauen.

00:09:14: wir haben Coinbase bei Keith Brouillette Empfehlung, Kurstziel zu dollar.

00:09:20: Man gewinnt Marktanteile im Krypto Bereich und stellt neue Umsatzkanäle vor.

00:09:25: der Derivate-Markt und der Wettmark wird hier in Zukunft auch eine größere Rolle spielen.

00:09:29: Und Ionic wird bei der Bank of America zum Kauf empfohlen mit einem Kurs von sechzig Dollar.

00:09:34: Hier wird betont das ist als börsennotiertes Unternehmen der beste.

00:09:40: pure Play Für das Thema Quantum Computing, Ioniq sei hier sehr gut aufgestellt.

00:09:47: Lumentum wird bei der City Group zum Kauf empfohlen mit einem Kurs die von tausend vierhundert Dollar.

00:09:53: So dann haben wir die Aktie von Roblox mit einer glatten Verkaufsempfehlung bei Jeffries Die Aktie dreißig Prozent im Plus seit Bekanntgabe der Zahlen.

00:10:03: Das hängt bitte Hoffnung zusammen.

00:10:05: Buchungslage auf Sicht der nächsten zwölf Monate.

00:10:07: aber Der Analysten dort betonen Die Aktie sei übers Ziel hinaus geschossen, man sei zu optimistisch was die Entwicklung der Buchungslage.

00:10:17: betrifft und damit nochmal ein Blick auf die Standardwerte.

00:10:20: Boeing ist heute Morgen über vier Prozent auf der Verlierer-Seite, da geht es um ein neues Softwareproblem bei der sieben Drei Sieben Max Bayer.

00:10:29: Die neue Software, den neuste Software sozusagen hat anscheinend einen Softwarefehler.

00:10:36: im Zweifel muss der Pilot hier dann letztendlich gesehen eingreifen – die US Flugaufsicht prüft aktuell wie auch die Fluggesellschaften, ob dadurch ernsthafte Probleme auftreten könnten.

00:10:49: Ob also die Sicherheit der Flüge in Frage gestellt werden muss?

00:10:53: Die Aktie ist auf der Verlierer-Seite.

00:10:56: Fluggestschaften hier scheinen das auch dadurch zu lösen dass man schlichtweg älteres Softwaremodelle nutzt.

00:11:02: Also vor dem jüngsten Update da scheint es diesen Fehler wohl nicht zu geben.

00:11:06: aber das Timing der Nachricht ist keine gute denn wir haben parallel immer noch das große Fragezeichen mit den Tarifverträgen, mit den Ingenieuren.

00:11:14: Der Tarif Vertrag läuft aus um den acht neunten Oktober.

00:11:19: wenn hier keine Einigung erreicht wird droht hier zu guter Letzt dann auch noch einen Streik und das könnte die Aktien ja auch noch belasten.

00:11:26: also einer der Werte die an der Wall Street stärker unter Druck stehen so Lena Hausbau Konzernen weiter Rückenwind.

00:11:35: und dass obwohl die Renditen gestiegen sind und zwar berichtet Barons, dass Berkshire Hetherway die Beteiligung weiter ausgeweitet hat.

00:11:44: Bekannt war schon letzte Woche.

00:11:45: Zehn Prozent hält man jetzt reich schrieb Barons übers Wochenende.

00:11:49: es sind mittlerweile sogar rund elf Prozent also Signale das hier zu guter Letzt weiter aufgestockt wird.

00:11:57: ich will ganz kurz noch mal die Analysten Kommentare zum Konsumgütter Sektor aufgreifen.

00:12:02: Pepsi wird hier bei der Deutschen Bank auf Halten abgestuft Das Kostil rasiert auf Und auch bei McDonalds haben wir negative Nachrichten.

00:12:13: Morgens Danny senkt das Kursziel auf zweihundert neunneinzig Dollar bleibt nur Bei Halten im Pharma-Sektor Ila Lilli, da steigen die Kurstziele auf.

00:12:21: ´tausendfünfhundert.

00:12:22: Am neunzwanzigsten Oktober werden hier die Zahlen gemeldet für das dritte Quartal und man glaubt dass die Aussichten erneut angehoben werden.

00:12:30: Hier ist also JP Morgan optimistisch gestimmt!

00:12:33: So damit noch mal ein Blick auf den Wochenverlauf.

00:12:37: wir haben morgen wie gesagt den Open AI Entwickler Tag der wichtig sein wird.

00:12:41: was sagt zu guter Letzt der CEO?

00:12:44: Und wir haben vor allen Dingen markoeconomisch einen Highlights und zwar die PCE-Inflation wird hier in den USA gemeldet.

00:12:52: Wir haben am Mittwoch vor dem Opening der Wall Street, man geht allerdings davon aus dass die PCE Inflation einmal stetig ist bei der Kernrate im Vergleich zum Juli Und auch bei der Gesamtrate.

00:13:08: Die Frage wird halt sein, was passiert im September?

00:13:10: Weil die Preise von Energie eben doch ganz schön an Dynamik gewonnen haben und wer den PMI Einkaufsmanagerindex anschaut für den September dann sieht man hier auch das preisdruck zugenommen hat.

00:13:21: Der PCE wird also wichtig seien Für den mittwoch auch wenn das erst die august daten sind.

00:13:28: Dann werden die september Daten der industrie gemeldet der ISM der Industrie für den September um sechzehn Uhr eurer Zeit am Donnerstag.

00:13:38: Gerade weil die PMI-Industriedaten so heiß ausgefallen sind, wird dieser Indikator wichtig sein und dann das Highlight natürlich der US Arbeitsmarktbericht am Freitag.

00:13:46: Und hier geht man davon aus dass der September hunderttausend Jobs geschaffen hat.

00:13:51: im August waren es hundertsechzig tausend.

00:13:53: Denkt dran, die WallSeed wird zurzeit eher abkühlende Daten sehen und keine zu heißen.

00:13:58: Bei den Ergebnissen wird es dieser Woche nicht so spannend sein mit einigen wenigen Ausnahmen.

00:14:03: Wir haben die Zahlen von Micron Mittwochabend, die natürlich sehr wichtig seien werden.

00:14:07: Sieht man hier möglicherweise einen Peak bei der Preisentwicklung im DRAM Sektor?

00:14:13: Das würde dann den AI-Sektor nochmal überschatten.

00:14:15: und Donnerstagabend dann die Zahlen.

00:14:19: Man muss sagen, hier gibt es schon wieder negative Analysten-Kommentare.

00:14:23: Heute Morgen wird die Aktie bei Piper Center das Kurs zivilisiert auf US dollar und die Ertragsschätzung für das Fiskal ja unter das gesamte Jahr sind auch gesenkt.

00:14:35: Das ist eigentlich nichts Neues!

00:14:37: Mein Nike steht seit Monaten unter einem wirklich schlechten Stern.

00:14:42: So, Last but not least noch mal kurz ein Blick auf großen geopolitischen Themen.

00:14:49: Donald Trump hat das Angebot des Iran abgelehnt.

00:14:54: Gleichzeitig schreibt das Wall Street Journal, die Trump betont.

00:14:58: Er könne sich vorstellen dass die Angriffe die Bombardierung des Iran nach den Zwischenwahlen wieder ausgeweitet werden obwohl man die Tore offen lässt für den diplomatischen Weg.

00:15:11: Gleichzeitig heißt es ist würden diese Woche eventuell noch Gespräche stattfinden?

00:15:16: Das berichtet auch Axios am Sonntag indirekte Gespräche Die staatliche Nachrichtenagentur des Iran dementiert das allerdings, das berichtet NBC News aktuell.

00:15:26: Sein keinere weiteren Gespräche geplant.

00:15:29: man lässt die Tore offen für den diplomatischen Weg habe aber auch keine Probleme damit den Krieg wieder auszuweiten.

00:15:36: ja dass andere ist im Prinzip auch schon bekannt.

00:15:40: der Iran und die USA stehen immer mehr wechselseitig unter Druck.

00:15:45: Was die Journal schreibt, dass der Finanzdruck auf die Konjunktur des Iran immens sei.

00:15:51: Man steht an einem Punkt des Kollapses was sehr schwierig ist für die Regierung dort die Kontrolle zu behalten.

00:16:00: Man darf also nicht vergessen, dass der Iran in einer ebenfalls sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage ist und gleichzeitig die USA.

00:16:07: aber auch hier schreibt das Wall Street Journal separat, dass die Transportkosten in den USA dramatisch gestiegen sein, insbesondere auch die Benzin- und Dieselpreise in den US würden eine Gefahr darstellen.

00:16:24: Axios berichtet, dass die republikanische Partei vor den Zwischenwahlen zunehmen und untergraben wird.

00:16:30: Die Situation geht von schlecht hin zu... Crap-Tastic, wenn man das locker übersetzt.

00:16:36: Scheißtastisch!

00:16:37: Also das ist noch mal negativer als schlecht sozusagen.

00:16:41: die Karten für die Zwischenwahlen werden immer schlechter und wir sehen dass der Zuspruch für die republikanischen Kandidaten landesweit immer mehr untergraben wird.

00:16:51: Da schreibt heute morgen auf den New York Times also der Druck auf die USA wird ebenfalls größer.

00:16:58: Wir haben auch Meldungen aus Japan, dass man die Märkte gewarnt habe.

00:17:04: Man habe ein klares Signal gesendet.

00:17:13: Problem ist nur, dass wenn die Zinsen in den USA steigen das eben den Wunsch den Jens zu stärken letztendlich untergräbt.

00:17:20: und hier bleibt so guter Letzt offen wer am stärkeren Hebel sitzt.

00:17:24: Also die Lage bleibt ausgesprochen schwierig.

00:17:27: wir haben den NAS Deck eine gute Stunde nach dem Opening rund ein Prozent auf der Verlierer Seite der Dow Jones auch im Minus.

00:17:34: Micron ist über drei Prozent auf dieser Verlierersite.

00:17:37: wie gesagt er werden am Mittwochabend die Zahlen gemeldet und wir sehen wachsende Zurückhaltung im Bereich der AI.

00:17:43: Ich wünsche trotzdem einen guten Start in die Andeswoche.

00:17:46: Bis dann

00:17:51: und ciao!