Die Wall Street startet schwächer in die neue Woche, vor allem der Nasdaq steht wegen deutlicher Verluste bei Speicheraktien unter Druck. Fundamental bleibt der KI Boom intakt: Taiwan Semiconductor meldet starkes Wachstum und SK Hynix warnt weiter vor anhaltenden Engpässen. Kurzfristig wirkt die Positionierung aber überdehnt. Zusätzlich verschärft sich der Konflikt mit Iran, nachdem Teheran die Straße von Hormus für geschlossen erklärt und die USA erneut Luftangriffe geflogen haben. Der Ölpreis zieht entsprechend an. Für Aufmerksamkeit sorgt auch Apples Klage gegen OpenAI wegen angeblich systematischen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen für ein eigenes KI Gerät. Entscheidend ist die angestrebte einstweilige Verfügung, die OpenAIs Hardwarepläne vor dem geplanten Marktstart 2027 deutlich verzögern könnte. Citi bleibt für Apple dennoch positiv und hebt das Kursziel auf 365 US Dollar an.

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Auch wenn der DAX aktuell noch zögert, scheint mit dem bevorstehenden Ausbruch im S&P500 eine Fortführung der Rallye möglich. Morauf es dabei zu achten gilt, dass bespricht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang uneinheitlich starten: Der Dow liegt leicht im Plus, der S&P 500 bewegt sich kaum, während der Nasdaq nach der starken Tech Rally vom Donnerstag etwas nachgibt. Im Fokus bleibt der KI und Halbleitertrade, nachdem der Philadelphia Semiconductor Index gestern um gut drei Prozent zulegte und SK Hynix mit einem Emissionsvolumen von 26,5 Milliarden US Dollar den größten US Börsengang eines ausländischen Unternehmens hinlegt. Fundamentalen Rückenwind liefern weiter steigende Speicherpreise und Metas KI Offensive: Der Konzern will seine Rechenkapazität von sieben Gigawatt 2026 auf 14 Gigawatt 2027 verdoppeln, startet erstmals ein kostenpflichtiges Angebot für externe Kunden und arbeitet zugleich an einem eigenen KI Chip, um die Abhängigkeit von Nvidia und AMD zu reduzieren. Doch Vorsicht bleibt angesagt: Laut BTIG bewegte sich der Halbleiterindex in 15 der vergangenen 30 Sitzungen um mindestens drei Prozent, eine Häufung wie zuletzt im Jahr 2000. In vergleichbaren technischen Konstellationen folgten mehrfach Rückschläge von mindestens 17 Prozent. Für gute Stimmung sorgt Delta Air Lines mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einem starken Ausblick, getragen von robuster Nachfrage, höheren Ticketpreisen und sinkenden Treibstoffkosten. Gleichzeitig bleibt das Iran Risiko im Hintergrund präsent, auch wenn Washington weiterhin auf eine Verhandlungslösung setzt und die Ölpreise heute leicht nachgeben.

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Die Wall Street startet freundlich, angeführt von Tech und Halbleitern. Der KI-Trade feiert den zweiten Erholungstag, nachdem die Iran Sorgen etwas abklingen und Speicherwerte in Asien kräftig zurückkommen. Samsung legt 6 Prozent zu, SK Hynix sogar 10 Prozent, während der US-Börsenstart von SK Hynix morgen als nächster Test für die Erholung gilt. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus wieder auf die alte Frage: Gewinner der KI-Infrastruktur gegen mögliche Verlierer im Softwaregeschäft. Applied Materials spricht von „tremendous visibility“ für die nächsten acht Quartale und signalisiert, dass die Chip Kunden sich auf Jahre der Expansion einstellen. Cerebras baut in Europa massiv Rechenzentrumskapazitäten aus, Nvidia könnte in China begrenzt H200 Chips verkaufen, und CXMT bereitet einen Milliarden IPO vor. Auf der anderen Seite flammt die Sorge vor einer „SaaS Pocalypse“ wieder auf: Starbucks setzt KI ein, um weniger abhängig von Microsoft und IBM Software zu werden. Salesforce wird wiederum von KeyBanc wegen fehlender Belege für künftigen Schub durch Agentforce abgestuft. Genau das ist der Markt heute: KI-Infrastruktur wird wieder gekauft, Software muss beweisen, dass sie nicht nur Opfer, sondern Profiteur der KI-Welle ist.

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Mit der Fortsetzung des Iran-Krieges nimmt der Ölpreis wieder Fahrt auf. Kommt es nun wieder zur großen Öl-Rallye, oder ist es nur ein kurzer Impuls? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht dieser Frage in dieser Ausgabe von Fast & Forex dar.

Die Wall Street steht nach deutlichen Verlusten erneut stärker unter Druck. Auslöser der jüngsten Verkaufswelle waren Aussagen von Donald Trump, wonach die Waffenruhe mit dem Iran „vorbei“ sei. Gleichzeitig haben die USA iranische Ziele über Nacht angegriffen, und zwar die bedeutendsten seit der Unterzeichnung des Memorandums of Understanding. Trotz der verschärften Rhetorik gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass weder Washington noch Teheran an einer erneuten militärischen Eskalation interessiert sind und eine diplomatische Lösung letztlich wahrscheinlicher bleibt. Die Unsicherheit treibt allerdings den Ölpreis weiter nach oben, belastet Anleihen und sorgt für steigende Renditen. Im Fokus stehen außerdem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das nach der ungewöhnlich knappen Kommunikation von Kevin Warsh für neue Hinweise auf den Zinskurs sorgen könnte. Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf Costco mit den Juni-Umsätzen und Levi Strauss nach Börsenschluss. Im Technologiesektor setzt sich die Rotation fort. Während Südkoreas Speicherchip-Hersteller unter Druck stehen, profitieren chinesische Internetwerte wie Alibaba und Baidu. Zudem testet Apple Speicherchips des chinesischen Herstellers CXMT für in China verkaufte Geräte, OpenAI will GPT-5.6 veröffentlichen und Microsoft setzt in einzelnen Produkten zunehmend auf eigene KI-Modelle, um Kosten zu senken.

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Der erste Hoffnungsschimmer seit langem oder falscher Alarm?

00:00 Intro
00:24 Hinweis
00:29 Vorschau
00:48 Bitcoin
02:52 Ethereum
04:47 Verabschiedung

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Die Wall Street bleibt zerrissen, mit dem Nasdaq unter Druck, und dem Dow Jones mit Auftrieb. Die stark gegensätzlichen Entwicklungen hängen vor allem mit den Aktien aus dem Halbleitersektor zusammen. Samsung meldet zwar Rekordgewinne und schlägt die Erwartungen, enttäuscht aber gemessen an der hohen Messlatte im Speicherchip-Boom. Gleichzeitig belasten Berichte, dass DeepSeek an einem eigenen KI-Chip arbeitet, und chinesische Firmen verstärkt auf heimische Chips statt Nvidia setzen. Außerdem meldeten Amazon die Ausgabe von 25 Mrd. US-Dollar in Anleihen. Die Renditen steigen wieder leicht, der US-Dollar zieht an, und Öl legt nach Berichten über iranische Raketenangriffe auf Handelsschiffe nahe der Straße von Hormus zu. Im Blick bleibt auch Walmart: Trump behauptet, der Konzern werde die Preise „deutlich“ senken, unter anderem bei Hackfleisch. Tatsächlich passt das eher zur bestehenden Strategie von Walmart, mit Tausenden Preissenkungen die eigene Rolle als Preisführer zu betonen. Unternehmensseitig steht auch SpaceX im Fokus. Laut Bloomberg und Reuters gehen die meisten Analysten mit bullischen Ersteinschätzungen an den Start. Der Wert ist ab heute Teil des Nasdaq 100. Rivian überrascht den Markt mit einer besseren Umsatzprognosen, aber auch mit einer Kapitalerhöhung.

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Die Wall Street und insbesondere der Nasdaq starten freundlich in die erste Handelswoche des zweiten Halbjahres. Vor allem der Tech-Sektor führt die Erholung an, nachdem sich die Sorgen über einen möglichen Investitionsrückgang bei Meta etwas gelegt haben und die KI-Euphorie durch starke Signale aus der Halbleiterbranche Rückenwind erhält. Im Fokus stehen heute außerdem SpaceX, die ab morgen in den Nasdaq 100 aufgenommen wird. Schätzungen zufolge müssen passive ETFs Aktien im Wert von rund 2,3 Milliarden US- Dollar kaufen. Belastend wirken dagegen Berichte über Verzögerungen bei den nächsten KI-Systemen von Nvidia, was Halbleiterwerte in Asien kurz unter Druck setzte. Gleichzeitig melden Samsung, Hon Hai und Kioxia eine anhaltend starke Nachfrage nach Speicherchips und KI-Infrastruktur, während Meta seine hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bekräftigt und auch Anthropic sowie Amazon ihre KI-Aktivitäten ausbauen. Insgesamt bleibt das Umfeld für Technologie konstruktiv, zumal in dieser Woche nur wenige Konjunkturdaten anstehen und die Berichtssaison erst in der kommenden Woche richtig Fahrt aufnimmt.

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Die Wall Street steuert vor dem langen Feiertagswochenende auf einen freundlichen Handelsstart zu. Der schwächer als erwartete Juni-Arbeitsmarktbericht wird zunächst eher positiv interpretiert: Ein abkühlender Jobmarkt nimmt Druck von der Fed und erhöht die Hoffnung auf Zinssenkungen. Meta lotet offenbar ein Cloud-Geschäft aus, um eigene KI-Infrastruktur extern zu vermarkten. JP Morgan stuft die Aktie trotzdem nur mit Neutral ein. Tesla profitiert wiederum von den starken Auslieferungszahlen im Juni.

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