Wall Street startet freundlich in den Tag: S&P, Nasdaq und Dow liegen vorbörslich im Plus, der VIX fällt – der Markt wirkt auffallend sorglos. Im Fokus stehen heute EZB-Protokoll, US-Erstanträge (200k erwartet) und später Einkommen & Ausgaben. Breaking: Spirit Airlines verhandelt mit Castlelake über eine mögliche Übernahme als Ausweg aus Chapter 11. Bei den Zahlen: PG und Abbott zeigen ein zähes Umsatzumfeld, GE Aerospace punktet mit Orders und Cashflow – aber Margen bleiben das Thema. Analysten treiben den Tape: Upgrades für Vertex und Datadog, höhere Kursziele u.a. für ASML und Lam Research – während Crocs abgestuft wird.

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Während die Welt nach Davos schaut, decken sich die Marktteilnehmer weiterhin mit Gold und Silber ein. Die 5.000 US-Dollar bzw. 100 US-Dollar für Silber scheinen bereits schon sicher… Doch was kommt danach? Geht es weiter nach Norden – oder kommt doch noch die große Korrektur? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht in dieser Ausgabe von Fast & Forex auf die weitere Entwicklung gezielt ein.

Die US-Futures versuchen sich nach dem Sell-off zu stabilisieren, doch die Stimmung bleibt vorsichtig. Entlastung kommt aus Davos: Trump hat dort betont, dass es keine US-Militärintervention geben wird – das nimmt der Grönland-Story kurzfristig den größten Schrecken. Zusätzlich beruhigt Japan den Rentenmarkt: fallende Renditen bei japanischen Staatsanleihen lindern den globalen Zinsdruck. Im Fokus stehen heute die Zahlen vor Börsenstart, unter anderem von Johnson & Johnson, Charles Schwab und Halliburton. Nachbörslich bleibt Netflix das Top-Thema: solide Quartalszahlen, aber enttäuschende Margen-Guidance – und genau das bremst die Aktie.

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Dow-Futures rutschen am Dienstagmorgen um fast 700 Punkte ab – der Markt preist Trumps neue Zoll-Drohung im Grönland-Streit ein. Auch S&P 500 und Nasdaq werden deutlich schwächer erwartet, während Renditen hochschießen und der Dollar nachgibt – klassische Risk-off-Reaktion. Trump will Importe aus acht NATO-Staaten ab 1. Februar mit 10% belegen, ab 1. Juni sollen es 25% sein – bis zum „Deal“ über Grönland. Zusätzlich droht er mit 200% Zöllen auf französischen Wein und Champagner und feuert weitere politische Nebenschauplätze an. Europa nennt das „inakzeptabel“ und denkt offen über Gegenmaßnahmen nach – inklusive des harten Anti-Zwangs-Instruments der EU. Da die US-Börsen am Montag wegen Martin Luther King Day geschlossen waren, trifft die Nachricht heute geballt auf die Kurse. Tech steht besonders unter Druck: Nvidia, AMD und Alphabet verlieren vorbörslich jeweils mehr als 2%, der VIX steigt über 19. Dazu kommt die Earnings-Woche mit Netflix, Schwab, Johnson & Johnson und Intel – Ausblicke werden jetzt zum entscheidenden Stimmungsanker.

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Die vergangene Woche konnte keine klaren Impulse liefern. Konsolidierung, Rallyefortsetzung oder Korrektur. Alles scheint aktuell möglich. Welches Szenario nun am ehesten in Kraft treten könnte, bespricht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

Eine solide Woche für die Kryptos, aber was braucht es dass Bitcoin die 150k in diesem Zyklus erreicht?

00:00 Intro
00:26 Hinweis
00:31 Vorschau
00:46 Bitcoin
04:57 Ethereum
06:43 Solana
07:53 Verabschiedung

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Wir sehen eine erneut sehr zerrissene Wall Street. Die Wall Street baut die Gewinne aus, weiterhin getragen durch die soliden Aussichten von Taiwan Semiconductor. Das bedeutet aber nicht, dass alle Sektoren profitieren. Google, Microsoft und Apple konnten an der gestrigen zum Beispiel nicht teilnehmen. Die Musik spielt weiterhin bei den zyklischen Sektoren. Nebenwerte und der gleichgewichtete S&P 500 schlagen den nach Marktwert gewichteten S&P 500. Auch wenn sich die Rhetorik von Trump gegenüber Iran gemildert hat, sehen wir eine Verlagerung von US-Kriegsschiffen in die Region. Auch aus strategischen Gründen ist es aber eher unwahrscheinlich, dass die USA gegen Iran vorgehen werden. Ansonsten fallen die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen gemischt aus, mit State Street, Regions Financial und JB Hunt unter Druck. Lediglich die Aktien von PNC Financial profitieren.

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Wir sehen im Tech-Sektor vor allem dank der starken Aussichten von Taiwan Semiconductor. Die Wall Street wird stark darauf achten, ob die Kursgewinne gehalten werden können. Im Luxusgüter-Bereich hat Richemont solide Zahlen gemeldet, wobei die Aktie die Kursgewinne teils abgegeben hat. Wir haben ansonsten eine erneut eher enttäuschende Kursreaktion auf die Ergebnisse von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Im Finanzsektor profitieren lediglich die Aktien von BlackRock auf die soliden Zahlen. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir weitere Zeichen zunehmenden Wachstums. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind überraschend stark gesunken. Zinssenkungen werden damit zunehmend unwahrscheinlich. Aufgrund der milderen Rhetorik von Donald Trump gegenüber Iran, sehen wir bei Öl und den Edelmetallen leichte Gewinnmitnahmen.

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Während sich die Währungen eine Verschnaufpause gönnen und die Cryptos in enger Bahn laufen, geben Gold und Silber Vollgas. Es ist kaum mehr zu verstecken, dass neue Rekorde in Sichtweite kommen. Wo es hingehen könnte, stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe von Fast & Forex vor.

Die Kursschwäche vom Vortrag setzt sich fort, mit einer gemischten Reaktion der Banken auf im Grunde überwiegend solide Ergebnisse. Die Citigroup und Bank of America konnten die Ertragsziele schlagen. Bei den Aktien von Wells Fargo ist die Schwäche wegen der verfehlten Umsatzziele allerdings berechtigt. Aus Washington werden erneut Forderungen laut, dass die Hausbau-Branche mehr Schritte einleiten soll, den Markt zu beleben. Gleichfalls wird eine Eindämmung von Aktienrückkäufen gefordert. Die Aktien der Kreditkarten-Anbieter sehen eine Stabilisierung. Laut einer Studie der Universität von Pennsylvania Wharton seien bis zu 80 Prozent der Kreditkartenkunden bei einem festgeschriebenen Zinssatz von 10 Prozent für die Branche nicht mehr profitabel. Es bleibt unwahrscheinlich, dass der Kongress solchen Eingrenzungen nicht zustimmen wird.

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