Nvidia sorgt mit einer 1-Billion-Dollar-Auftragsprognose für neue KI-Fantasie, während steigende Ölpreise wegen der Iran-/Hormus-Lage wieder Druck auf die Märkte machen.
Dazu kommen Trumps neue Kuba-Drohungen, Amazons Vorstoß bei Noch-schneller-Lieferungen und die Frage, ob die Wall Street nach der Montags-Erholung schon wieder Gegenwind bekommt.
Außerdem schauen Anleger auf die nächsten Signale für Inflation, Zinsen und Wachstum.
Denn genau hier entscheidet sich, ob der Markt weiter klettern kann oder wieder ins Rutschen gerät.
Was heute wirklich zählt – die wichtigsten Marktimpulse vor Handelsstart jetzt bei Swissquote.

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Die Wall Street startet fester in die neue Woche: Der Dow gewinnt zum Auftakt rund 500 Punkte, während die Ölpreise nach dem jüngsten Sprung wieder in Richtung 95 Dollar pro Barrel zurückfallen. Auslöser ist die Hoffnung auf eine gewisse Entspannung rund um die Straße von Hormus, nachdem Washington iranischen Öltankern die Passage erlaubt und Berichte über internationale Eskorteinsätze kursieren. Rückenwind kommt zudem von der Tech-Seite: Meta und Nvidia legen zu, Nebius springt nach einem milliardenschweren KI-Infrastrukturdeal mit Meta sogar zweistellig an.

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Der Ölpreis scheint sich bei 100 US-Dollar zu stabilisieren und aktiviert damit ein bereits benet geglaubtes Szenario: Die Rückkehr der Inflation. Was das für die Märkte bedeutet, was kurzfristig denkbar ist und ab wann es wieder für Käufer interessant werden kann, das stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche dar.

Die Wall Street steht erneut unter Druck. Während die Januar-PCE-Inflation im Rahmen und teils unter den Zielen lag, wurde das reale BIP-Wachstum für das vierte Quartal von 1,5 Prozent auf nur noch 0,7 Prozent gesenkt. Da die Inflation in Folge des Iran-Kriegs anziehen wird, gekoppelt mit weniger Wachstum, verschlechtert sich die Ausgangslage für die FED. Im Umfeld steigender Inflation, und solange der Iran-Krieg tobt, kann die Notenbank den Zins nicht senken. Der Druck auf die Trump-Administration den Krieg zu beenden, nimmt folgt deutlich zu. Obwohl Kriegsminister Hegseth heute Morgen betont, dass man sich über die Straße von Hormus keine Sorgen machen soll (unfassbar naiv), ist der Iran hier klar im Vorteil. Die USA und Israel sind dem Land militärisch überlegen, wobei die Straße von Hormus militärisch aber nicht offengehalten werden kann. Die IEA hatte erst am Donnerstag betont, dass es sich um den größten Angebotsschock seit Bestehen der Behörde handelt. Iran wird das auch weiterhin als diplomatische Waffe nutzen. Die Reaktion auf die meisten Ergebnisse sind überwiegend negativ, mit den Aktien von Adobe und Ulta Beauty unter Druck.

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Der Krieg mit dem Iran treibt die Ölpreise global weiter in den Norden. Goldman Sachs hat in Folge der Verteuerung die Inflationserwartungen leicht angehoben, und die Wirtschaftsprognosen minimal gesenkt.

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Bitcoin trotzt allen Widrigkeiten, unabhängig vom Ölpreis und positioniert sich endlich als debasement trade.

00:00 Intro
00:24 Hinweis
00:29 Vorschau
00:52 Bitcoin
04:45 Ondo
07:17 Verabschiedung

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Der starke Ausbruch beim Öl hat die Märkte ordentlich durcheinandergebracht. Doch so schnell, wie er gekommen ist, so schnell war er dann auch schon wieder vorbei. Wie geht es jetzt weiter mit dem Öl und wie wirkt sich das auf den US-Dollar, Edelmetalle und die Cryptos aus? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht in dieser Ausgabe von Fast & Forex dieser Frage nach.

Die Wall Street steht nach den Verbraucherpreisen unter Druck. Die Inflation lag auf breiter Front zwar im Rahmen der Erwartungen, weist aber bereits für den Februar anziehende Energiepreise auf. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Gesamtrate bis Mai von 2,4 Prozent auf 2,9 Prozent steigen wird. Ansonsten bleiben die Spannungen im Nahen Osten hoch. Laut der britischen Marine wurden drei Schiffe im Persischen Golf und in der Straße von Hormus von Projektilen getroffen, darunter ein Frachter vor Oman, ein Containerschiff westlich von Ras Al-Khaimah und ein Bulkcarrier nordwestlich von Dubai. Die Internationale Energiebehörde (IEA) gibt 400 Millionen Barrel den strategischen Reserven fei. Das Wall Street Journal rechnete mit 182 Millionen Barrel, und die Financial Times mit 300 bis 400 Millionen Barrel. 400 Millionen Barrel entsprechen lediglich rund 18 bis 20 Tage Lieferausfall in der Straße von Hormus. Aufmerksamkeit erhält auch ein Bericht der Financial Times, wonach JP Morgan Teile seiner Kreditvergabe an Private-Credit-Fonds einschränkt, nachdem der Wert einiger Kredite in den Portfolios nach unten angepasst wurde. Unter den Einzelwerten gehören die Aktien von Oracle dank der Quartalszahlen und Aussichten zu den Gewinnern.

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SORRY für den späten Upload! Morgen kommt die Folge für diese Woche!

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Donald Trump signalisierte etwa eine Stunde vor Closing der Wall Street das nahende Ende des Iran-Kriegs. In der Pressekonferenz am Abend, gab es hingegen überwiegend Worthülsen und keine entscheidenden Neuigkeiten. Dass Trump trotzdem eine Pressekonferenz einberufen hat, zeigt vor allem eines: Die Angst vor den explodierenden Ölpreisen und Konsequenzen für das Wachstum und die Inflation nimmt zu, einhergehend mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Zurückruderns durch die USA. Offen bleibt, ob scharfe Drohungen gegen den Iran Früchte tragen werden. Kriegsminister Hegseth betont vor Handelsstart, dass an diesem Dienstag die größten Angriffe gegen Iran stattfinden werden. Nach einem Drohnenangriff wurde Ruwais, die größte Raffinerie der Vereinten Arabischen Emirate suspendiert. Laut unbestätigter Berichte soll ein Tankschiff in der Nähe von Abu Dhabi nach einem Angriff in Brand stehen. Was Einzelwerte betrifft, sehen wir bei den Aktien von Hewlett Packard Enterprise nach den Quartalszahlen Abgabedruck. Heute Abend werden sich Anleger vor allem auf die Ergebnisse von Oracle fokussieren. BioNTech bricht rund 18 Prozent ein, wegen verfehlter Zahlen und Aussichten, und auch weil die Co-Gründer das Unternehmen verlassen werden.

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