Nachdem der S&P 500 am Donnerstag das Niveau einer klassischen Korrektur erreicht hat, sehen wir vor Handelsstart einen Erholungsversuch. Wie dem auch sei, schlittert das März-Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan an den Erwartungen deutlich vorbei. Das Risiko überraschender Zoll-Schlagzeilen hängt weiterhin über dem Markt. Die Gefahr einer Regierungs-Shutdowns hat nachgelassen, nachdem sich der Demokrat und Senator Schumer für eine Zustimmung ausgesprochen hat. Stellen sich die Demokraten einer Einigung in den Weg, könne Trump den Schwarzen Peter der aktuell abkühlenden Wirtschaft und sinkenden Wall Street ansonsten den Demokraten in die Schuhe schieben. Was Ergebnisse betrifft, sehen wir nach den Zahlen sowohl bei den Aktien von DocuSign, wie auch bei Ulta Beauty eine freundliche Tendenz. Die Bank of America senkt allerdings das Ziel von DocuSign auf $98 und stuft den Wert nur mit „Halten“ ein. Tesla bekommt eine erneut drastische Abstufung. Wells Fargo sieht die Aktie bei nur noch $130, belastet durch einen Einbruch der Nachfrage. Das Volumen, wie auch die Preise und Margen sind weiterhin gefährdet.

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Sind die Inflationszahlen nun gut oder schlecht für Bitcoin und co?

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00:34 Marktentwicklung
02:15 Bitcoin
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Die Erzeugerpreise lagen unter den Zielen, was die Hoffnung auf Zinssenkungen anfacht. Wie dem auch sei, wird eine damit eine schwächere Wirtschaft signalisiert. Donald Trump droht vor dem Opening der EU mit 200% Zöllen auf Wein und Alkohol aus Frankreich und anderen Ländern der EU. Dies sei eine Reaktion auf die 50% EU-Zölle auf amerikanischen Whiskey. Intel wird heute fest in den Tag starten, mit der Meldung eines neuen CEOs. Die Aktie wird bei der Bank of America deshalb auf „Neutral” aufgestuft, mit einem Ziel von $25. Außerdem werden die Aktien von Microsoft bei DA Davidson von „Kaufen“ aufgestuft, mit einem Ziel von $450.

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Die Wall Street reagiert positiv auf die Verbraucherpreise, die im Februar auf breiter Front leicht unter den Zielen lagen. Die FED bekommt dadurch mehr Spielraum. Sollte die Wirtschaft stärker an Schwung verlieren. Goldman Sachs senkt heute das Jahresendziel des S&P 500 von 6500 auf 6200 Punkte. Das für 2025 erwartete Ertragswachstum der Werte in dem Index werden leicht gesenkt, und liegen damit leicht unter den durchschnittlichen Zielen der Wall Street. Auch das erwartete KGV wird um rund 4% gesenkt. Wells Fargo betont, dass die Aktien der „Magischen Sieben“ Tech-Aktien im Vergleich zu den leicht gesenkten Ertragsaussichten stark bestraft wurden.

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Die Stimmung an der Wall Street bleibt negativ, mit zahlreichen Signalen einer abkühlenden Wirtschaft. Neben Delta Air sehen nahezu alle Fluggesellschaften eine abkühlende Nachfrage. Im Einzelhandel senken Kohl‘s und Dick’s Sporting eine deutlich schwächere Entwicklung im angebrochenen Quartal. Oracle verfehlt die Ertrags- und Umsatzziele, wie auch die Aussichten. Gleichzeitig senkt die Citigroup die Einstufung des US-Aktienmarktes auf nur noch „Neutral“ ab, und erwartet einen bald abkühlenden Arbeitsmarkt. Heute wird die Wall Street auf den JOLTS achten. Die Anzahl der offenen Stellen betrug 7,7 Millionen. Die Wall Street hatte mit nur 6,63 Millionen gerechnet.

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Während Donald Trump in einem Interview am Sonntag eine Rezession nicht ausschließen wollte, sprach Handelsminister Howard Lutnick in einem separaten Interview beim gleichen Sender davon, dass definitiv keine Rezession kommen werde. Die Phase der Widersprüche führt zu einer weiteren Verunsicherung der Wall Street. Wir sehen außerdem, dass neben Goldman Sachs nun auch Morgan Stanley die Wachstumserwartungen für die USA senken. Gleichzeitig erwartet Morgan Stanley nur eine FED-Senkung in diesem Jahr. Die HSBC sieht weiterhin in Europa die besseren Chancen an der Börse. Im Fokus steht das heutige Verbrauchervertrauen, wie auch die Ergebnisse von Oracle nach dem Closing. Die Aktien von Apple stehen unter Druck, weil die durch KI verbesserte Version von SIRI nicht mehr im April, sondern erst Anfang 2026 kommen soll. Die Citi senkt entsprechend auch die erwarteten iPhone Verkaufszahlen für 2025 und 2026.

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Die Wall Street reagiert müde auf die gemeldeten Arbeitsmarktdaten. Im Wesentlichen wurden die Ziele hier getroffen. Marktteilnehmer warten nun auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell um 18:30 Uhr MEZ. Die soliden Zahlen und Aussichten von Broadcom sollten den KI-Werten helfen. GAP könnte die Stimmung bei den Einzelhändlern heben. Wie de, auch sei, ist das Bild nicht perfekt. Costco verfehlt die Ertragsziele und die Aktien von HP Enterprises brechen vor allem wegen der sehr schwachen Aussichten deutlich ein. Die Aktien von Walgreens starten freundlich in den Tag. Wie seit Tagen berichtet, wird Sycamore Partners den Drogerie-Giganten übernehmen.

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Zwei Faktoren belasten die Wall Street. Zum einen sehen wir im Vorfeld der am Freitag vor Handelsstart anstehenden Arbeitsmarktdaten viel Zurückhaltung. Gleichzeitig fallen die Aussichten bei den meisten seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen enttäuschend aus. Betroffen sind die Aktien von BJ‘s Wholesale, Burlington, Macy’s, MongoDB und Victoria’s Secret. Lediglich Zscaler kann solide Zahlen und Aussichten melden. Dass die Aktien von Marvell Technology nach Zahlen und Aussichten im Rahmen der Ziele derart einbrechen, zeigt wie sich die Stimmung zu den US-Tech-Aktien verschlechtert hat. Hingegen geht es bei den Aktien von Alibaba wegen des neuen KI-Modells bergauf. JD.com profitiert wiederum von den soliden Zahlen.

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