Die Bullen sitzen weiterhin am Lenkrad, mit der Wall Street vorbörslich erneut auf der Gewinnerseite. Der S&P 500 konnte gestern das höchste Niveau seit einem Monat feiern, mit einer Ausweitung der Marktbreite. Beeindruckend zu sehen, dass es trotz der vereinzelten Einschläge im Tech-Sektor, der Auftrieb nicht ausgebremst wird. Kursverluste in Folge enttäuschender Ergebnisse oder Aussichten, sind auf die jeweiligen Werte isoliert und belasten nicht den Gesamtmarkt. Akamai, Unity Software und Yelp leiden vor dem Opening unter den leicht enttäuschenden Aussichten. Die Aktien von Novavax können sich mehr als verdoppeln, angefacht durch eine neue Kooperation mit Sanofi. Die Novavax COVID- und Grippe-Impfstoffe sollen besser kommerzialisiert werden. Weniger gute Wirtschaftsdaten werden weiterhin als positiv gesehen, weil die Zinswende damit wahrscheinlicher wird. Nach 50 Prozent vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten, liegt die Wahrscheinlichkeit einer September-Senkung bei nun etwa 85 Prozent. Schaut man sich den CBOE Volatility Index an, sehen wir bei Anlegern keinerlei Angst mehr.

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Die Anzahl der Stunden, die Nutzer auf der Spieleplattform verbringen, steigt überraschend weniger stark an. Die Aktie büsst rund 25 % beim Kurswert ein.
Der Gesamtmarkt zeigt sich behauptet. Nach den stärker gestiegenen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe und der damit verbundenen Abkühlung am Arbeitsmarkt, sehen Marktteilnehmer wieder mer Spielraum für Zinssenkungen der FED.

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UBER kann die Gewinnerwartungen des Marktes nicht erfüllen. Statt des erwarteten Gewinns von 22 Cents pro Aktie, fiel ein Verlust von 32 Cents an. Die Reaktion des Marktes ist eindeutig. Der Fahrdienstleister verliert deutlich im vorbörslichen Handel.
Steigende Renditen bei US 10-jährigen Staatsanleihen, sorgen für rote Vorzeichen vor Handelsbeginn.

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Disney konnte im abgelaufenen Quartal die Ertragsziele der Wall Street schlagen. Der Umsatz lag immerhin im Rahmen der Erwartungen. Was die Aktie belastet, war vor allem die Aussagen des Managements zu den Aussichten. Im angebrochenen Quartal wird der operative Gewinn der Erlebnisparks die Ziele stärker verfehlen. Einige Signale deuten darauf, dass der Reiseboom nach der COVID-Pandemie nun an Schwung verloren habe.

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Die Wall Street profitiert weiterhin von der Abkühlung des Arbeitsmarktes und den rückläufigen Renditen bei US-Staatsanleihen. Die Wall Street hat den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung auf September vorgezogen und rechnet nun mit zwei Reduktionen in diesem Jahr. Die soliden Quartalszahlen von Berkshire Hathaway helfen ebenfalls dem amerikanischen Aktienmarkt auf die Sprünge.

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Die Wallstreet ist vorm Wochenende sehr freundlich unterwegs. Der Grund sind die 175.000 neu geschaffene Stellen der Wirtschaft, die deutlich unter den erwarteten 240.000 Stellen ausgefallen sind.
In Kombination mit einer leicht höheren Arbeitslosenquote von 3,9 % und den lediglich um 0,2 % gestiegenen Stundenlöhnen, ergibt sich ein Bild am Markt, dass die Chance auf Zinssenkungen positiv bewertet. Die Renditen der US Staatsanleihen sind im Rückwärtsgang und die Aktienmärkte bekommen starken Auftrieb.

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Die FED-Tagung schlägt an der Wall Street zwar große Wellen, fiel im Grunde aber gemäß den Erwartungen aus. Es bleibt eine Frage wann, und nicht ob die Zinsen gesenkt werden. Dass die Reduktion der FED-Bilanz ab Juni gedrosselt wird, ist eine positive Entwicklung. Das Ertragsumfeld bleibt ansonsten schwierig, mit den Aktien von DoorDash, Ebay, Etsy, Zillow und Qorvo nach den Quartalszahlen unter Druck. Auffällig ist, dass vor allem die Aussichten für das angebrochenen Quartal gesenkt werden. Die Aktien von Qualcomm sind die angenehme Ausnahme, mit dem Wert nach den Zahlen im Plus. Die Wall Street wird sich heute auf die am Abend anstehenden Ergebnisse von Apple fokussieren, wie auch auf die morgen vor dem Opening anstehenden April-Arbeitsmarktdaten.

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