Wie auch unmittelbar nach der Panama-Operation im Jahr 1989, reagiert die Wall Street und die Ölpreise auf die US-Eingriffe in Venezuela zunächst gelassen. Aktien von Chevron, Exxon, Occidental und Schlumberger führen die Gewinnerlisten heute an. Allein Chevron ist für rund ein Drittel der aktuell täglichen Förderung von rund 900.000 Barrel verantwortlich und ist vorteilhaft positioniert. Optimismus, was eine kurze bis mittelfristige Ausweitung der Ölförderung Venezuelas betrifft, dürfte sich als zu früh entpuppten. BCA Research betont, dass Jahre hoher Investitionen notwendig seien. Außerdem steigt das Risiko, dass das wachsende Selbstbewusstsein Washingtons zu erhöhten Risikoprämien bei Öl führen wird. Vor allem dann, wenn es mit Iran zu einer erneuten Eskalation kommen sollte. Abseits der geopolitischen Entwicklungen, stehen vor allem die Tech-Werte im Fokus. Foxconn hat ausgesprochen solide Zahlen für das vierte Quartal gemeldet, was den Aktien von Apple in die Karten spielen dürfte. Außerdem plant Samsung Electronics die Galaxy AI-Features in diesem Jahr auf rund 800 Millionen Endgeräte auszuweiten, powered durch Gemini von Google. Wir sehen heute Morgen außerdem eine Flut positiver Analystenstimmen zu unter anderem Arista Networks, Broadcom, Coinbase und Palo Alto Networks. Tesla könnte hingegen unter negativen Berichten im Wall Street Journal und der Financial Times leiden.

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Was sind die wichtigsten Szenarien für 2026 und welche Auswirkungen haben sie auf die Aktienmärkte? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, wagt in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche einen Blick in die Zukunft und bestimmt wichtige Marken für mögliche geopolitische Szenarien.

Kann es mit Gold und Silber einfach so weitergehen? Was passiert mit dem US-Dollar und crasht Bitcoin wirklich? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA stellt in dieser Ausgabe von Fast & Forex seinen persönlichen Jahresausblick vor.

Die Wall Street ist im Feiertagsmodus. Kaum Bewegung bei den Futures, die Umsätze trocknen aus und der S&P 500 pendelte gestern fünf Stunden lang in einer engen Spanne von 10 Punkten. Die Börse schließt am Mittwoch früh und bleibt am Donnerstag wegen Weihnachten ganz zu. Der S&P 500 notiert nur noch 0,3% unter dem Allzeit, mit dem VIX-Angstbarometer nahe dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr knackte der S&P 500 38 Rekorde, nach 57 im Jahr 2024. Heute stehen noch einige Wirtschaftsdaten an, die Beachtung finden werden. Das BIP-Wachstum für das dritte Quartal lag bei 4,3%. Analysten rechneten mit einer annualisierten Wachstumsrate von 3,3%. Der Inflationsdruck nimmt parallel aber ebenfalls merklich zu. Um 16 Uhr MEZ wird außerdem das Dezember-Verbrauchervertrauen gemeldet, das von 88,7 auf 91 gestiegen sein soll. Das Finanzministerium wird um 19 Uhr MEZ zudem das Ergebnis der Auktion von 71 Mrd. US-Dollar 5-jähriger Staatsanleihen melden. Was Unternehmen betrifft, stehen die Aktien von Novo Nordisk im Fokus. Die US-Gesundheitsbehörde hat das Gewichtsverlustmedikament Wegovy in Pillenform zugelassen. Der Verkauf beginnt im Januar, mit monatlichen Kosten von 149 US-Dollar.

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Saisonal beginnt an diesem Montag die Santa-Claus-Rallye, die historisch betrachtet bis zum 2. Januar anhält. Seit 1929, wie auch seit 1950, geht es in dieser Phase im S&P 500 in 79% der Fälle aufwärts. Im Fokus stehen die Aktien von Warner Brothers Discovery. Paramount Skydance hebt das 30 US-Dollar Cash-Angebot für Warner Brothers Discovery zwar nicht an, wobei Oracle-Gründer Larry Ellison, und die dahinterstehende Familienstiftung, nun eine persönliche 40,4 Mrd. US-Dollar Garantie für die Finanzierung des Deals aussprechen. Die Familienstiftung wird auf ein Vermögen von rund 250 Mrd. US-Dollar geschätzt, untermauert durch etwa 1,2 Milliarden Oracle-Aktien. Insgesamt stehen rund 2,8 Milliarden Aktien aus. Ansonsten sehen wir eine Erholung bei Öl- und Energiewerten. Zahleiche Berichte signalisieren, dass die Chancen von Frieden in der Ukraine anhaltend schlecht stehen. Außerdem haben die USA am Samstag ein weiteres Tankschiff vor Venezuela aufgehalten, das auf dem Weg nach Asien war.

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Auch wenn die Märkte die letzte Woche deutlich positiv waren, könnte es mit neuen Hochs zu Weihnachten knapp werden. Was jetzt möglich ist und ob wir das Jahr mit frischen Allzeithochs beenden könnten, das diskutiert Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

Truist äußert sich optimistisch zu den Aussichten der KI-Infrastrukturwerte, mit Kaufempfehlungen für AMD, Broadcom und NVIDIA. Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind uneinheitlich. Fedex schlägt auf breiter Front und hebt die Aussichten an, mit der Aktie dennoch schwächer. Nike steht wegen der sehr schwachen Aussichten stärker unter Druck, und auch KB Home tendiert wegen der trüben Aussichten schwächer.

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JPMorgan ist vom Kryptogegner zum Tokenisierungsfan geworden, dieses Mal mit Solana

00:00 Intro
00:25 Hinweis
00:30 Vorschau
00:42 Bitcoin
02:07 Solana
03:14 Aave
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05:48 Verabschiedung

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Das explosive Wachstum von Micron haucht dem KI-Sektor vor Handelsstart etwas Leben ein. Auch Jabil hatte gestern solide Zahlen und Aussichten. Gleichzeitig lagen die Oktober/November-Verbraucherpreise merklich unter den Zielen der Wall Street. Damit sind die letzten großen Hürden vor Jahresende überwunden. Nun wird wichtig sein, dass wir den massiven Optionsverfall an diesem Freitag ebenfalls hinter uns lassen. Danach sollte der Weg zu einer milden Erholung frei sein. Abseits von Micron, stehen die Aktien von Birkenstock und Accenture wegen der Aussichten unter Druck. Nach dem Closing melden FedEx, KB Home und Nike die Quartalszahlen.

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Silber ist momentan der Überflieger schlechthin. Selbst mit einer kleinen Erholung im US-Dollar ist Silber nicht zu stoppen. Gleichzeitig steht Gold an einer entscheidenden Schwelle. Gelingt nun auch der Ausbruch beim Gold und welche Ziele sind realistisch? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht diesen Fragen in dieser Ausgabe von Fast & Forex vor.