Der bekannte Hedgefonds-Manager David Tepper hat seine Leerverkäufe auf den Aktienmarkt geschlossen und setzt auf eine Bärenmarkt-Rallye. Bedenkt man, dass nur noch rund 14 Prozent der Aktien im Nasdaq über der 200-Tageslinie notieren, und rund 20 Prozent der Werte im S&P 500, scheint die Zeit für eine technische Erholung reif zu sein. Im Tech-Sektor gibt es erneut enttäuschende Ergebnisse, wobei sich die Reaktion auf den Nasdaq in Grenzen hält. Roblox konnte die nachbörslichen Verluste aufholen, mit Coinbase, Trade Desk und vor allem Unity Software unter Druck.

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Nach dem massiven Ausverkauf der letzten Handelstage sehen wir an der Wall Street einen Erholungsversucht. Da am Mittwoch vor Handelsstart die Verbraucherpreise gemeldet werden, könnten wir im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen sehen. Nach enttäuschenden Ergebnissen, geht es bei Peloton, Novavax und Upstart teils massive bergab.

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Die Talfahrt der letzten Woche setzt sich ungebrochen fort. Ein anhaltend fester US-Dollar, anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen und enttäuschende Ergebnisse liegen Anlegern schwer im Magen. Palantir verliert fast 20 Prozent, nachdem das Ergebnis und der Umsatz die Ziele verfehlen. Dass China die COVID-Restriktionen in Shanghai am Sonntag erneut verschärft hat, wirkt sich ebenfalls belastend aus. Was den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland betrifft, bleibt die Stimmung auf dem Gefrierpunkt. Im weiteren Wochenverlauf werden vor allem die US-Verbraucherpreise entscheidend sein. Die Daten werden am Mittwoch vor dem US-Handelsstart gemeldet. Am Dienstag wird außerdem Disney die Quartalszahlen melden.

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Der amerikanische Arbeitsmarkt sieht noch keine Zeichen einer Abkühlung, was die Wall Street in Anbetracht der hohen Inflation aber gerne sehen würde. Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag, dürften wir vor dem Wochenende anhaltende Zurückhaltung sehen. Die Quartalszahlen fielen nach dem gestrigen Closing gemischt aus.

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Nach der Kursexplosion am Mittwoch, sieht die Wall Street vorbörslich Gewinnmitnahmen. Der Anstieg um fast 1.000 Punkte im Dow Jones scheint übertrieben. Außerdem fallen die seit gestern Abend gemeldet Tech-Ergebnisse auf breiter Front schwach aus. Shopify, eBay, Etsy, Fastly, Wayfair und Vimeo enttäuschen vor allem bei den Aussichten und tendieren allesamt schwächer.

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Ich möchte nicht in den Schuhen von FED-Chef Jerome Powell stecken. Wir sehen klare Zeichen, dass sich die Wirtschaft und die Aussichten der Unternehmen eintrüben. Ist die Zeit gekommen Bonds wieder Long zu gehen, mit einem kurzfristigen Short auf den Dollar?

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Die vor Handelsstart gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend erfreulich aus, wobei es bei Pfizer bergab geht. Ansonsten fokussiert sich die Wall Street vor allem auf die am Mittwoch anstehenden FED-Sitzung. Ein negativer Schock, wird kaum mehr möglich sein.

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Während die Citigroup das Jahresendziel des S&P 500 von 5100 auf 4700 Punkte senkt, erwartet Goldman Sachs eine kurzfristige Gegenbewegung der Wall Street. Im Fokus steht diese Woche die Tagung der Federal Reserve, wie auch die Ergebnisse von AMD, Match und Shopify.

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Während Apple nach Handelsende ausgesprochen robust Ergebnisse meldet, muss Amazon die Aussichten für das laufende Quartal senken. Auch Intel nimmt die Umsatz- und Ertragsziele für das angebrochene Quartal zurück. Beide Werte standen nach Handelsende unter Druck.

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Was die Märkte nach unten treibt ist Angst und Psychologie. Das fundamentale Umfeld ist weiterhin besser als befürchtet, vor allem mit einer anhaltend solide Konsumlaune der Verbraucher. Vor allem die Aussagen von Visa sind an der Stelle entscheidend.

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