Ich mache Home Office an diesem Freitag, daher ist die Qualität des Beitrags nicht die Beste. Ab Montag wieder aus dem Studio! Überschattet durch den Krieg in der Ukraine, tendierte die Wall Street seit Wochen am Freitag meistens schwächer. Nach den kräftigen Gewinnen der letzten drei Tag, zeigt sich die Wall Street aber erstaunlich stabil. Dass das Säbelrasseln in den letzten Tagen zugenommen hat, wird von Marktteilnehmern ignoriert.

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Die amerikanische Notenbank wird etwas mehr auf die Bremse treten, als die Wall Street erwartet hatte. Da das nicht wirklich überraschend ist, und die Renditen der Staatsanleihen bereits seit Wochen anziehen, reagiert die Wall Street entspannt. Historisch betrachtet geht es nach der ersten Zinsanhebungen zunächst meistens bergauf, einhergehend mit einer sinkenden Volatilität.

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Die Rally setzt sich im Vorfeld der heutigen FED-Sitzung fort. An der Wall Street rechnet man mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte. Zudem signalisiert China die Bereitschaft die Wirtschaft und den Aktienmarkt zu stützen. Nach dem massiven Ausverkauf, donnert China-Tech gen Norden.

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Wir sehen seit Wochen die gleiche Tendenz: Schwach am Freitag und Montag, mit einem Turnaround dann am Dienstag. Das Investmenthaus Stifel geht davon aus, dass der S&P 500 bis Ende April auf 4400 Punkte steigen wird. Auch J.P. Morgan ist der Meinung, dass die Stimmung aktuell übertrieben negativ ist. In der Tat zeigt eine Umfrage der Bank of America, dass globale Asset Manager das meiste Cash seit 2008 halten.

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Die Wall Street blickt hoffnungsvoll auf die laufenden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Dafür wirken sich die neuen COVID-Einschränkungen in China belastend aus. China-Tech steht erneut deutlich unter Druck. Was die US-Wirtschaft betrifft, halten JP Morgan und die Credit Suisse die Angst vor einer Rezession für übertrieben.

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Goldman Sachs rechnet in den USA nur noch mit 0,5% Wachstum im ersten Quartal. Gleichzeitig trübt sich das Verbrauchervertrauen ein. Belastet durch Inflation, rechnen Verbraucher mit einer Verschlechterung der Finanzen in den kommenden 12 Monaten. Der Freitag war in den letzten Wochen meistens schwach, belastet durch den Krieg in der Ukraine.

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Die Wall Street hofft auf ein nahendes Ende des Kriegs in der Ukraine. Das Treffen der Aussenminister der Ukraine und Russland steht im Fokus. Je nach Schlagzeilen, verspricht die Woche volatil zu bleiben. Was das Finanzrisiko durch Russland und der Ukraine betrifft, geben zahlreiche europäische Großbanken Entwarnung. Auch das wirkt sich auf die sehr negative Stimmung an der Wall Street positiv aus.

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Weiter steigende Rohstoffpreise überschatten auch am Dienstag die Wall Street. Die USA dürften den Import von russischem Öl sanktionieren und beenden. Goldman Sachs hebt die Prognosen für 2022 auf 135 Dollar an.

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Der Montag beginnt, wie der Freitag endete: Es geht an der Wall Street bergab, obgleich sich das Minus im Vergleich zu europäischen Aktienmärkten in Grenzen hält. Natürlich steht auch bei uns die Russlandkrise im Fokus und die damit einhergehenden steigenden Rohstoffpreise. Die Citigroup reduziert die Jahresendziele für den S&P 500. Man sieht Zeichen, dass jetzt auch das globale Gewinnwachstum der Unternehmen an Schwung verliert. Bei JP Morgan werden wiederum die Prognosen für das Wirtschaftswachstum weltweit und auch für die USA gesenkt. Man bleibt dabei: Die Notenbank in den USA wird aber trotzdem auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Auch bei den Einzelwerten geht es letztendlich um die Folgen der Russlandkrise.

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Anleger suchen vor dem Wochenende das sichere Ufer auf und die soliden US-Arbeitsmarktdaten werden ignoriert. Die Russlandkrise sorgt weiterhin für Zurückhaltung am Aktienmarkt und für weiter steigende Preise an den Rohstoffmärkten. Sollte ein Atomabkommen mit Iran erreicht werden, dürfte zumindest der Ölpreis kurzfristig korrigieren. Anfang der Woche soll es ausserdem zu erneuten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland kommen.

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