Es geht am laufenden Meter bergab. Meta Platforms - ehemals Facebook - enttäuscht vor allem bei den Aussichten. Analysten rasieren ihre Prognosen. Das Fazit: Die Aktie wird eher totes Kapital sein. Auch bei Spotify geht es nach den Ergebnissen bergab. Und das ist auch das Fazit des Tages.

Bei den meisten Ergebnissen gibt es ein Haar in der Suppe: Bei Biogen, bei Eli Lilly, bei Merck und bei Honeywell. Und damit bleiben die nassen Handtücher auf der Wall Street liegen: Die veränderte Geldpolitik, die straffer wird und gleichzeitig das Gewinnwachstum von Corporate America, das an Dynamik verliert. Die Gewinnschätzungen, die im letzten Jahr noch Rückenwind gegeben haben, werden nicht mehr steigen, die sind eher am stagnieren, oder im S&P 500 auch leicht am sinken. Wir befinden uns auch an diesem Donnerstag in einem langanhaltend schwierigen Umfeld mit vielen Schlaglöchern.

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Die sehr guten Ergebnisse und Aussichten von Google und AMD sollten nicht davon Ablenken, dass die Berichtssaison insgesamt sehr durchwachsen ausfällt. Wir sehen das bei dem drastischen Kurseinbruch von PayPal, wie auch bei den durchwachsenen Zahlen und Aussichten von Electronic Arts, Match und Starbucks. Fundamental sollte es die Wall Street auf den jetzt erreichten Niveaus mehr Gegenwind bekommen. Der S&P 500 konnte in wenigen Tagen die Hälfte der Januar-Kursverluste aufholen. Noch rasanter ist die Erholung im Nasdaq. Fundamental bleibt die Story aber gleich: Die Geldpolitik wird deutlich Drosseln, während die Ertragsschätzungen an der Wall Street stagnieren.

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Die Stimmung an der Wall Street hebt sich weiter, angefacht durch überwiegend solide Ergebnisse. Exxon und UPS können beide die Ziele der Wall Street schlagen. Die UBS geht davon aus, dass der S&P 500 Luft bis auf 5000 Punkte hat! Nach Handelsende stehen die Ergebnisse von AMD, Google, PayPal und Electronic Arts an.

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Die Wall Street sollte auf kurzfristige Sicht bessere Karten haben. Wir sehen bei zahlreichen Indikatoren ein übertriebenes Niveau an Angst und Pessimismus. Auch die Haltung zur US-Geldpolitik könnte sich als zu negativ entpuppen. Die anstehenden Arbeitsmarktdaten sollten diese Woche genauso enttäuschen, wie der Einkaufsmanager Index der Industrie und Dienstleister. Wie der Aktienmarkt darauf reagieren wird, ist absolut entscheidend! Bei JP Morgan geht man davon aus, dass die anstehenden Big Tech Ergebnisse von Amazon, Alphabet, AMD und Meta zu einer Fortsetzung der Erholung beitragen sollten.

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Wir haben in den USA und Europa zwei Superhelden: LVMH und Apple! Die Ergebnisse und Aussichten sind beeindruckend robust. Das bedeutet aber nicht, dass es den Normalsterblichen auch gut geht. Bei Mondelez, Chevron, Colgate Palmolive, Caterpillar und US Steel gibt es Haare in der Suppe. Entweder die Gewinne verfehlen die Ziele oder die Aussichten sind flau. Basierend auf den Stimmungsindikatoren, sollte die Wall Street trotzdem reif für eine technische Erholung sein!

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Die enormen Schwankungen an der Wall Street dauern an, mit den Futures auf den Dow Jones zeitweise fast 400 Punkten im Minus, einem aber fast unveränderten Start in den Tag. Die US-Zentralbank hat im Grunde nur untermauert, was ohnehin schon bekannt war. Die straffere Geldpolitik wird die KGVs an der Wall Street anhaltend belasten. Dass die Gewinnerwartungen an der Wall Street im Bestfall stagnieren werden, dürften auch die kommenden Monate volatil bleiben. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen wie schwierig das Umfeld ist. Intel, Lam Research und Teradyne enttäuschen bei den Aussichten und dürfen den Chipsektor überschatten. Tesla liefert zwar an allen Fronten, mit einer trotzdem lustlosen Reaktion der Aktie. Netflix profitiert von der Meldung, dass Hedgefonds-Manager Bill Ackman Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar erworben hat. Anleger warten nun mit Spannung auf die Ergebnisse von Apple, die nach Handelsende gemeldet werden.

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Die Wall Street konnte sich in den letzten beiden Handelstagen von den teils massiven Verlusten jeweils erholen. Die Gegenbewegung im Vorfeld der heutigen FED-Sitzung setzt sich fort, auch Dank der Zahlen von Microsoft und Texas Instruments. Viel wichtiger als die Ergebnisse, ist vor allem die Reaktion der Aktien. Nach anfänglichen Verlusten, tendieren die Aktien von Microsoft fest. Auch Texas Instruments beginnt den Tag mit soliden Gewinnen. Für heute stellt sich eine Frage: Gewinnt die Rallye in die Tagung hinein an Schwung oder sehen wir Gewinnmitnahmen? Ich nutze die Rallye, um meine eigenen Positionen abzubauen.

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Der riesige Bounce am Montag ist ein historisch betrachtet Warnsignal, dass der Boden noch nicht im Markt ist. Derart aggressive Rallys finden meistens nur im Umfeld von Bärenmärkten statt. Die Ergebnisse an der Wall Street fallen zum Handelsstart gemischt aus.

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Der Nasdaq hat im Januar bisher rund 12 Prozent verloren. Der schlechteste Monat seit 2008 und der schlechteste Januar in der Geschichte des Index. Schaut man sich das Verhältnis von gehandelten Verkauf- zu Kaufoptionen an, ist die Stimmung an der Wall Street so schlecht wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr! Diese Woche wird die wichtigste Woche des gesamten ersten Quartals! Die Notenbank tagt am Mittwoch und dürfte für mehr Klarheit sorgen. Ausserdem melden im Wochenverlauf IBM, Intel, Texas Instruments, Microsoft und Apple Quartalszahlen.

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Der Januar schreibt Geschichte! Es ist der Monat, mit der historisch betrachtet nahezu schlechtesten Handelsstunde! Bedenkt man, dass die Aktien von Netflix vorbörslich rund 20 Prozent verlieren, halten sich die US-Futures erstaunlich gut. Peloton kann einen Teil der massiven Vortagsverluste aufholen. Der angeschlagene Fitness-Riese hat die Quartalsmeldung auf gestern Abend vorgezogen. Taktisch betrachtet stehen die Chancen einer kurzfristigen Erholung der Wall Street gut. Der Tech-Sektor ist massiv überverkauft, mit einer sehr negativen Haltung im Vorfeld der FED-Tagung am Mittwoch. Selbst wenn wir eine Rally sehen, dürften Investoren in Kursstärke hinein Positionen abbauen. Heute richten sich die Blicke vor allem auf das Treffen zwischen den USA und Russland!

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