Für den S&P 500 endet der November mit einem Anstieg von 9,6%. Der Beste Monat seit Juli letzten Jahres. Die Wall Street startet schwächer in den Dezember, mit einem uneinheitlichen Bild bei den Mega-Tech-Werten. Die OPEC+ Tagung wird als halbherzig betrachtet, mit keiner offiziellen, sondern freiwilligen Kürzung der täglichen Förderquoten um 1 Mio. Barrel. Die OPEC ist ohnehin bekannt dafür, die Vorgaben nicht einzuhalten. Dementsprechend wird dem Ölpreis seit der Tagung Wind aus den Segeln genommen. Pfizer steht unter Druck, weil die Ergebnisse des potenziellen Gewichtsverlust-Medikaments nicht die gewünschten Ziele erfüllt hat. Die Quartalszahlen und Aussichten von Dell zeigen wiederum, dass die Erholung des PC-Sektors enttäuscht. Der gestrige Cybertruck-Event kommt verhalten an, mit Tesla heute Morgen leicht unter Druck.

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Buy the rumour, sell the news - so gilt die Börsenweisheit. Aber gilt das auch für Bitcoin und den Bitcoin ETF? Die Trader sagen ja, die Kryptoinvestoren sagen nein...

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Überwiegend solide Ergebnisse und Aussichten aus dem Tech-Sektor treiben die Wall Street am letzten Handelstag des Monats an. Für den S&P 500 und Nasdaq war es der beste Monat seit Juli 2022. Spitzenreiter an diesem Donnerstag sind die Aktien von Salesforce, Nutanix, Snowflake und Synopsis. Im Fokus steht heute die OPEC+Tagung.

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Überwiegend solide Ergebnisse und Aussichten, und die wachsende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, fachen die Wall Street zur Wochenmitte an. FED-Gouverneur Waller, der eher im Lager der Falken gesehen wird, kann sich bei einer Fortsetzung der jüngsten Wirtschafts- und Inflationstrends bereits im Frühling die erste Zinssenkung vorstellen. Hedgefonds-Manager Bill Ackman rät der Notenbank dazu mit Zinssenkungen nicht zu lange zu warten, und spätestens den Prozess einzuleiten. Die Risiken einer Rezession seien unlängst gestiegen. GM wird nach dem Update zur Finanzlage zu den großen Gewinnern des Tages gehören, mit NetApp und Workday ebenfalls in Folge der Zahlen deutlich im Plus. Wir sehen ansonsten vor allem im Einzelhandel flaue Zahlen. Hormel Foods, Petco und Dollar Tree stehen leicht unter Druck.

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Goldman Sachs geht davon aus, dass die Richtung an der Wall Street kurzfristig uneinheitlich sein wird, einhergehend mit mehr Volatilität. J.P. Morgan rechnet damit, dass Aktien im Vergleich zu Anleihen ins Jahresende hinein 50 bis 75 Basispunkte schlechter abschneiden könnten. Spannend zu sehen, dass Aktien von der soliden Auktion 2- und 5-jähriger Staatsanleihen und dem dadurch verursachten Rücklauf der Renditen nicht profitieren konnten. Heute werden $39 Mrd. an 7-jährigen Staatsanleihen auktioniert. Außerdem werden sich im Tagesverlauf zwei US-Notenbanker zu Wort melden. Wir sehen zudem erneut, dass einige Notenbanken versuchen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen zu dämpfen. Während der Kapitalmarkt für 2024 maximal 95 Basispunkte an Zinssenkungen durch die FED sieht, haben sich einige Marktteilnehmer am Optionsmarkt für Senkungen um bis zu 250 Basispunkte positioniert, schreibt heute Morgen Bloomberg. Das dürfte eine zu aggressive Annahme sein, es sei denn, die USA schlittern in eine Rezession.

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Nach vier Wochen kontinuierlicher Gewinne im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, startet der Montag mit leichten Verlusten. Die Wall Street wird heute und Dienstag Anleihen im Auge behalten. An diesen Tagen werden rund $150 Mrd. an US-Staatsanleihen auktioniert. Auch der US-Dollar bleibt im Fokus, nachdem die Währung letzte Woche zu Lasten ausländischer Anleger erneut unter Druck stand. Was das Konsumverhalten betrifft, beginnt die Weihnachts-saison eher müde. Die Umsätze am vergangenen Black Friday sind laut Mastercard im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,5% gestiegen, und Online um 8,5%. Angefacht wird die Nachfrage vor allem durch eine deutliche Ausweitung der Sonderangebote, was in Folge die Margen belastet.

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Der halbe Handelstag nach Thanksgiving ist historisch betrachtet meistens freundlich. Die Wall Street wird bereits um 19 Uhr MESZ die Tore schließen. Der Markt für Anleihen wird um 20 Uhr MESZ den Tag beenden. Kann sich der Aktienmarkt heute halten, endet die vierte Woche steigender Kurse. Wir sehen damit für den S&P 500 und Nasdaq die längste Gewinnstrecke seit Juni, und für den Dow Jones sogar seit April. Für ausländische Anleger gab es im November bisher nur einen Haken: Der US-Dollar Index hat diesen Monat fast 3% verloren! Die schlechteste Performance seit einem Jahr. Im Fokus stehen mit „Black Friday“, dem offiziellen Start der Weihnachtssaison, die Einzelhändler im Fokus. Die Messlatte hängt nach all den bereits gemeldeten flauen Aussichten niedrig. NIVIDIA hat anscheinend den Kunden in China mitgeteilt, dass der Launch eines für diese Region bestimmten neuen KI-Chips ins erste Quartal verschieben wird, berichtet heute Morgen Reuters. Die Aktie sieht leicht Kursverluste.

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