Die Wall Street hat nach zwei freundlichen Tagen vorbörslich wieder einen Durchhänger. Wir diskutieren hier in den Medien lebhaft, wie stark denn nun die Inflation steigen wird. Der Bitcoin hatte ein ziemlich wildes Wochenende dank Elon Musk. Wir sehen wenigstens eine Erholung von den Tiefs nach dem starken Abverkauf der letzten beiden Handelstage. Und: Wir haben außerdem einen Mega-Deal im Mediensektor. AT&T und Discovery legen ihre Medienbereiche zusammen: HBO, CNN und der Discovery Channel werden alle zusammen unter einem Dach sein. Beide Aktien, AT&T und Discovery tendieren im New Yorker Handel freundlich.

In diesem börsentäglichen Podcast aus New York und direkt von der Wall Street geht es um all das, was die Börse, die Unternehmen und Wirtschaft bewegt. Dazu gehört natürlich auch die Politik und die aktuellen Ereignisse aus Washington.

Worüber spricht man also an der Wall Street, wenn an der New Yorker Aktienbörse die Eröffnungsglocken läuten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken und warum ist das, was sich hier bei mir in den USA abspielt auch für Schweizer Anleger wichtig?

Mein Name ist Markus Koch und ich begrüße Sie herzlichst und ich freue mich auf die gemeinsame Reise über die Berge und die Täler der Finanzwelt.

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Wir sehen an der Wall Street den zweiten Tag der Erholung. Die Renditen der Staatsanleihen sinken und die Volatilität ebenfalls. Gleichzeitig haben wir einige Gewinner auf der Ertragsseite. Coinbase und DoorDash sind beide im Plus. Coinbase profitiert von allen Dingen von einer Erholung der Kryptowährungen. Da meldet sich mal wieder auch Elon Musk zu Wort. Bei Disney sieht man Enttäuschung über den Streaming-Bereich und bei Airbnb gibt es durchweg gute Zahlen und tolle Aussichten, aber die Aktie ist trotzdem unwesentlich im Minus.

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Die Wall Street fängt an, sich zu stabilisieren. Die Frage wird sein, ob der Erholungsversuch genutzt wird, um Aktienpositionen abzubauen. Denn Psychologie ist im Moment der entscheidende Faktor, nicht das fundamentale Umfeld, denn das hat sich nämlich gar nicht so stark verändert. Und das gilt auch für die Inflationsdaten. Auch die Erzeugerpreise ist überraschend hoch ausgefallen; nichtsdestotrotz muss man bei den Daten etwas tiefer reinblicken, um zu realisieren, dass es sich hier um temporäre Faktoren handelt. An der Wall Street hatten wir nun in dieser Woche echte Zeichen von Panik, aber der Anleihemarkt bleibt ziemlich entspannt. Die Renditen der Staatsanleihen sind bei weitem nicht so stark gestiegen, wie der Aktienmarkt abgesoffen ist. Und das ist eine wichtige Beobachtung.

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Der Erzeugerpreise werden erst am Donnerstag gemeldet, die Verbraucherpreise sind wesentlich höher als man erwartet hatte. Die Futures aber erholen sich von den Tagestiefs und meine Vermutung ist: Wir werden heute im Tagesverlauf einen kräftigen Bounce bekommen – vor allem im Tech-Sektor und bei den Momentum-Werten. Wir sehen bereits eine Stabilisierung. Die Aktien von Palantir und Roblox haben auf die guten Ergebnisse positiv reagiert. Das setzt sich heute morgen bei zwei weiteren Tech-Kandidaten fort. Ein Vorgeschmack auf eine kurzfristige Erholung im Tech-Sektor.

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Wir sehen Verkaufsdruck auf breiter Front. Nicht nur im Technologie-Bereich, sondern nun auch im Gesamtmarkt. Gute Nachrichten werden ignoriert. Wir sehen das bei Palantir. Die Aktie verliert vorbörslich trotz der an sich doch guten Zahlen rund 10%. Inflationssorgen liefern die Ausrede für Abgabedruck, aber in der Tat ist das die mit Abstand die größte Frage: Wie temporär wird die Inflation tatsächlich anziehen? Und es werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, die amerikanische Notenbank solle in Anbetracht der sehr dynamischen Erholung der Konjunktur doch nun endlich zumindest eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in Erwägung ziehen, denn ansonsten spielt sie mit dem Feuer. So einer der reichsten Family-Offices in den Vereinigten Staaten, Stanley Druckenmiller.

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Beim Dow Jones geht es aufwärts und beim Nasdaq leicht abwärts. Die Wall Street ist sich einig, dass der schwache Arbeitsmarktbericht kein Signal einer abflauenden Wirtschaft ist – im Gegenteil: Die Wirtschaft brummt. Das signalisiert Corporate America. Es gibt aber immer noch einen Mangel an Arbeitskräften. Viele bleiben bevorzugt noch zu Hause. Außerdem gibt es negative Analystenkommentare zum Tech-Sektor. Goldman Sachs äußert sich skeptisch, die Citi stuft Google und Facebook ab und auch zu Oracle und Intel gibt es negative Kommentare.

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Das war mal ein echter Schocker: der amerikanische Arbeitsmarkt ist wesentlich schwächer als man erwartet hatte. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, der Nasdaq geht senkrecht durch die Decke, weil jetzt das Risiko, dass die Notenbank die monatlichen Anleihekäufe drosselt wird, gesunken ist. Außerdem haben wir jetzt gute Ergebnisse in dem Sektor von Roku, Square, Peloton, Expedia und von Bill.com.

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Boy, ist das ein ziemlich zäher Markt aktuell: Wir haben vorbörslich eine überwiegend schwache Reaktion auf Ergebnisse mit Twilio, Uber und Etsy unter Druck. PayPal kann allerdings von den Quartalszahlen profitieren. Außerdem stehen die Aktien der Impfstoff-Hersteller an der Wall Street erneut und anhaltend verstärkt unter Abgabedruck. Nach der New Yorker Schlussglocke stehen erneut wichtige Quartalszahlen an, unter anderem von Roku und Square.

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Die Wall Street wurde durch die amerikanische Finanzministerin Jenet Yellen ziemlich herumgeschüttelt: Eine Zinsanhebung sei vielleicht, geringfügig doch notwendig heißt es erst - und dann rudert sie wieder zurück. In der Zwischenzeit säuft die Wall Street ab. Aber der NASDAQ war schon im Vorfeld ihrer Rede schwach und insgesamt hat sich die Börse ganz gut geschlagen. Zur Wochenmitte stehen jetzt wieder die alten Themen im Vordergrund, nämlich die Öffnung der Wirtschaft und durchweg gute Quartalszahlen unter anderem bei General Motors, bei Lyft und bei T-Mobile US.

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Die Wall Street steht einmal mehr unter Druck. Wir sehen, dass gut nicht mehr gut genug ist. Wir haben viele Ergebnisse, besser als erwartet und die Aussichten angehoben. Und trotzdem geht es insbesondere im Techsektor bergab. Außerdem werde ich heute eine sehr wichtige Frage beantworten: Macht Geld eigentlich wirklich Glücklich? Bill und Melinda Gates liefern uns die Antwort.

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