Nach dem langen Wochenende geht es an der Wall Street bergauf. Es geht bei der Erholung vor allem um technische Faktoren.
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Eine harte Woche geht an der Wall Street zu Ende. Der S&P hat bis Donnerstag Abend rund 6% verloren, mit allen Anlageklassen im Minus. Vor allem bei den Anleihen in Japan und Euroland sehen wir Zeichen einer Stabilisierung. Zudem wächst die Hoffnung, dass der Anstieg der Ölpreise in den kommenden Wochen ausgebremst wird.
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Unmittelbar nach der FED-Tagung am 4. Mai ging es an der Wall Street zunächst bergauf, nur um an den drei Folgetagen deutlich schwächer zu tendieren. Wir sehen heute das gleiche Strickmuster, mit vorbörslich schwächeren Futures. Dass am 17. Juni ein grosser Optionsverfall stattfindet, facht die Vola zusätzlich an. Zudem berichtet Nikkei, dass Samsung die Aufträge für Komponenten reduziert. Ein schlechtes Omen, eventuell auch für Apple.
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Die EZB legt ein Notfall-Meeting ein, um einer weiteren Fragmentieren der Renditen der Euroland-Anleihen entgegen zu wirken. Gleichzeitig wartet die Wall Street auf das Ergebnis der heutigen Tagung. Das Basisszenario liegt bei einer Anhebung um 75 Basispunkte. Immobilien-Milliardär Sam Zelle und Hedgefonds-Manager Bill Ackman fordern sogar einen Zinsschritt um 100 Basispunkte. Ein Szenario, dass die Rabobank auch für denkbar hält. In anderen Worten: Heute geht alles!
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Die Wall Street rechnet jetzt mit der größten Zinsanhebung seit 28 Jahren. Eine Anhebung um nur 50 Basispunkte würde sich auf die Wall Street sogar negativ auswirken, meint J.P. Morgan. Man möchte ein entschiedenes Vorgehen gegen Inflation sehen. Oracle kann nach soliden Ergebnissen und Aussichten deutlich zulegen. Die Aktien von Fedex profitieren von einer starken Anhebung der Dividende und einer Ausweitung des Aufsichtsrats.
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Die hohen Verbraucherpreise fachen die Angst vor der am Mittwoch anstehenden US-Notenbanktagung an. Einige Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinsanhebung von gleich 75 Basispunkten. Gleichzeitig nehmen die Sorgen vor einer möglichen Rezession zu und wir sehen einen deutlichen Abverkauf im Bereich der Krypto-Währungen.
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Die Verbraucherpreise sind im Mai erneut überraschend stark gestiegen. Vor dem Handelsstart werden die Aktien von Netflix, Roblox und Ebay von Goldman Sachs auf Sell abgestuft.
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Die EZB Tagung verlief so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und findet an der Wall Street wenig Beachtung. Im Fokus stehen heute Tesla, AMD, Spotify und vor allem auch Microsoft. Ab Ende Juni wird man zunächst nur auf Samsung TV den Cloud basierenden Xbox Gaming Pass, einen Streaming-Service für Videospiele.
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Vor der EZB-Tagung am Donnerstag und den US Verbraucherpreisen am Freitag, werden wir keine klare Tendenz an der Wall Street sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein gigantischer Optionsverfall naht, wie auch ein Rebalancing des S&P 500 und Russell 2000. Es sind die Einzelwerte, die im Fokus stehen. Intern hofft man bei Roku auf eine Übernahme durch Netflix, berichtet Business Insider. An der Wall Street lautet das Urteil: No way! Eher wird Netflix durch Disney übernommen. Campbell Soup meldet solide Zahlen und die Credit Suisse spricht eine Gewinnwarnung aus. Dank der US Börsenaufsicht, stehen auch die Aktien der Online- und Neo-Broker Schwab und Robinhood im Fokus.
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Target und Union Pacific leiden unter schrumpfenden Margen. Gleichzeitig hebt Goldman Sachs die Ölpreisprognosen für das dritte und vierte Quartal an. Auch bei JP Morgan erwarten die Strategen weiter steigende Energiepreise. Dass an diesem Donnerstag die EZB tagt, mit den US Verbraucherpreisen am Freitag vor dem US Handelsstart, bremsen die Wall Street ebenfalls aus.
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