Der erste Handelstag im November beginnt mit einer Fortsetzung der Oktober-Rallye. Dass der Aktienmarkt nach oben will, zeigt vor allem der Tech-Sektor. Schlechte Nachrichten werden dort ignoriert, während gute Zahlen um so stärker honoriert werden. Microsoft hat nun Apple als weltweit wertvollstes Unternehmen überholt.

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Trotz gemischter Ergebnisse bleibt Amazon DIE Aktie für das Jahr 2022, nicht zuletzt dank AWS. Auch Apple bleibt von den bad news weitgehend verschont, denn trotz immer noch teilweise langer Wartezeiten ist Apple nunmal Apple, auch wenn Microsoft heute vielleicht Apple als wertvollste Firma ablöst. Big Tech ist robust, zumal die Lieferengpässe weltweit behoben werden. Im Energie-Sektor läuft es wie geschmiert, Exxon und Chevron sehen gute Zeiten, das Förder-Defizit ist bedeutend geringer als erwartet. “Buy the dip” heisst es im Hinblick auf das Verhalten der Notenbanken, sagt strategist Kolanovic von JP Morgan.

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Like it or not, aber es sind die Aktien der zyklischen und Value-Bereiche, die aktuell durch besonders gute Quartalszahlen beeindrucken. Ford und Caterpillar melden beide robuste Zahlen und Aussichten. Im Tech-Universum fahlen die Zahlen gemischt bis oft auch negativ aus. So werden die Aktien von Ebay, Shopify, Flextronics und Twilio nach den Ergebnissen allesamt schwach in den Tag starten. Laut der Washington Post will Joe Biden noch heute den Rahmen des Wirtschaftspakets melden. Eine kurzfristig erfreuliche Botschaft für die Wall Street, auch wenn die Bekanntmachung im Grunde nur ein schlechtes Schauspiel ist.

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Drehen die Aktien von Microsoft nach dem US-Handelsstart ins Minus oder können die Kursgewinne nach den sehr robusten Ergebnissen und Aussichten gehalten werden? Im Handelsverlauf schwache Aktien wäre kein gutes Signal für den breiten Tech-Sektor. Die Aktien von Google und AMD dümpeln vor sich hin und werden durch die soliden Zahlen und Aussichten nicht angefacht. Bei Texas Instruments und vor allem auch bei Robinhood geht es teils deutlich bergab. Lediglich McDonald's, Coca-Cola und Spotify profitieren von den Zahlen.

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Die soliden Ergebnisse aus Europa, Asien und in den USA treiben die Wall Street leicht nach oben. Wie dem auch sei, fällt die Reaktion bei den Einzelwerten müde aus. Trotz solider Zahlen tendieren die Aktien von 3M und Raytheon unverändert. Die Aktien von General Electric reagieren auf die soliden Quartalszahlen auch schleppend. Die Zahlen und Aussichten von Facebook werden an der Wall Street als “besser als befürchtet” beschrieben. Die vorbörslichen Gewinne sind allerdings auf nur noch 1 Prozent abgeschmolzen. Einzig und allein UPS feiert die Zahlen, mit einem Anstieg von rund 4 Prozent.

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Die spannendste Woche der Berichtssaison beginnt, mit dem Tech-Sektor im Fokus. Neben Facebook, werden diese Woche auch Google, Amazon, Apple, Microsoft Ergebnisse melden. Es stellt sich die Frage, ob die Haltung mittlerweile zu negativ ist. Zudem betont Morgan Stanley, dass der Nasdaq trotz steigender Renditen bei Staatsanleihen anziehen konnte. Die dortigen Analysten sehen den S&P 500 zum Jahresende bei mindestens 4700 Punkten. Zu den Stars des Tages gehören die Aktien von Tesla. Morgan Stanley hebt das Ziel auf 1.200 Dollar an. Außerdem platziert Hertz einen Mega-Auftrag, über 100.000 Fahrzeuge! PayPal zieht ebenfalls an, weil ein Deal mit Pinterest nicht in den Sternen steht.

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Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beeindruckend. Trotz des Kurseinbruchs bei Snap und Intel, können sich die Indizes halten. Wir sehen bei beiden Werten zahlreiche Abstufungen, wie auch bei den Aktien von Amazon. Gleichzeitig ziehen die Renditen der Staatsanleihen weiter an, was in Folge Tech belasten sollte.

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Obgleich die Ertragssaison für das dritte Quartal robust begonnen hat, fallen die meisten Ergebnisse über Nacht gemischt bis enttäuschend aus. Dazu gehören ABB und PPG im Industrie-Bereich, Anglo American im Rohstoff- und IBM im Tech-Sektor. Dass Tesla die Umsatzziele verfehlt ist kein Beinbruch, zumal die Ertragslage von den festen Margen profitiert. Wie Verizon, kann auch AT&T solide Ergebnisse melden. Hewlett-Packard profitiert von den angehobenen Aussichten für 2022. Spannend bleibt es bei Pinterest. Laut diverser Medienberichte möchte PayPal den Internet-Riesen für rund 70 Dollar übernehmen. Die Übernahme soll mehrheitlich in Aktien finanziert werden.

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Uneinheitlich bis überwiegend leicht negative Quartalszahlen wirken sich auf die Wall Street leicht belastend aus. Während die Aktien von Magna und Brinkers nach Gewinnwarnungen unter Druck stehen, profitieren Verizon, Biogen und United Airlines von den Ergebnissen. Micron leidet unter hohen Investitionsplänen und einer Abstufung von einem japanischen Brokerhaus. Netflix sieht leichte Gewinnmitnahmen.

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Die Wall Street baut die Gewinne vom Vortrag aus. Interessant ist aber, dass selbst gute Quartalszahlen nicht honoriert werden. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Philip Morris, Halliburton, Bank of New York und Travelers tendieren allesamt schwächer. Gleichzeitig fällt die monatliche Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern so negativ aus, wie schon seit Oktober letzten Jahres nicht mehr.

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