Chinas Wachstum enttäuscht im dritten Quartal und die globalen Renditen der Staatsanleihen ziehen an. Beides belastet den amerikanischen Aktienmarkt, wobei wir hier mit Spannung auf das Apple-Ereignis und die Berichtssaison warten. Diese Woche ist Vollgas angesagt. Es werden acht Unternehmen im Dow Jones und 72 im S&P 500 Zahlen melden. Unter anderem auch im Tech-Universum: Netflix, Tesla, IBM, Intel, Snap sowie auch Johnson & Johnson, Procter & Gamble und American Express.

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Die Sorgen von letzter Woche sind verflogen! Einhergehend mit den guten Quartalszahlen aus dem Finanz-Sektor, wie auch bei Taiwan Semi, Hugo Boss, UnitedHealth und Walgreens hebt sich die Stimmung deutlich. Dass die Einzelhandelsumsätze im September alle Erwartungen ebenfalls deutlich übertrifft, sorgt ebenfalls für gute Laune.

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Die Wall Street profitiert von auf breiter Front soliden Quartalszahlen, angefangen mit Taiwan Semiconductor, über United Health und Walgreens. Im Universum der Banken und Investmenthäuser können vor allem die Ergebnisse der Bank of America und von Morgan Stanley beeindrucken. Während die Zahlen der Citigroup neutral ausfallen, können WellsFargo und die US Bancorp nicht beeindrucken. Technisch kann der S&P 500 kurzfristig auf bis zu 4.500 Punkte hochlaufen. Eine gute Gelegenheit in diese Rally hinein erneut Gewinne zu sichern und Positionen abzubauen.

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Lieferengpässe, Inflation und die wachsende Sorge vor einer Fehlentscheidung der US-Notenbank halten die Bullen in Zaum. In welche Richtung sich die Wall Street kurzfristig weiterentwickelt, hängt vor allem von der jetzt anlaufenden Berichtssaison ab. Neben SAP kann auch J.P. Morgan und BlackRock die Schätzungen übertreffen. Delta Air mahnt hingegen, dass sich die gestiegenen Energiepreise belastend auswirken.

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Vor lauter Angst werden die Zeichen einer Entspannung ignoriert. Frachtkosten von China in die USA sinken seit einem Monat, und das teils deutlich! Toyota, Samsung und Intel sehen wiederum eine Entspannung bei den Lieferketten. Die Strategen von J.P. Morgan halten die Angst an der Wall Street für aktuell überzogen.

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Beachtlich ist zum Wochenauftakt an der Wall Street im Grunde nur eines: dass die Kurse nicht noch schwächer in den Tag starten! Global anziehende Energie- und Metallpreise schreiben die Renditen bei Anleihen in den Norden. US-Staatsanleihen werden aufgrund des Columbus Feiertags geschlossen! Goldman Sachs reduziert zudem die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur in 2021 und 2022. Der Startschuss für die Berichtssaison wird in dieser Woche entscheidend sein. Basierend auf den letzten fünf Jahren, dürften die Ziele überwiegend geschlagen werden.

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Die Zeit jeden Rücklauf an der Wall Street blind zu kaufen ist schon seit dem Frühling längst vorbei. Während letztes Jahr Homer Simpson das Rennen an der Börse machte, hat nun Spock die Nase vorne. Risiken beachten und nicht jeder Chance blind hinterherlaufen ist und bleibt entscheidend. Die temporäre Aufhebung der Schuldendecke war zu erwarten, wie auch die damit einhergehende Gegenbewegung an der Wall Street. Anleger dürften dennoch gut beraten sein in die Rally hinein Gewinne zu sichern, zumal das US-Wirtschaftswachstum erheblich an Schwung zu verlieren scheint. Spannend finde ich persönlich chinesische Tech-Werte. Technisch befinden wir uns bei vielen dieser Werte an Widerständen, die einen nahenden Ausbruch signalisieren.

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Im Gegensatz zum Aktienmarkt sehen wir bei amerikanischen Staatsanleihen und dem VIX Volatilitäts-Index keine wirkliche Panik. Vielleicht ein Zeichen, dass sich die Wall Street bald stabilisieren wird. Hält die Marke von 4.220-4.250 Punkten im S&P 500, dürfte eine Gegenbewegung bald folgen.

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So viele Gründe der Angst gab es an der Wall Street schon lange nicht mehr. Fehlt nur noch ein Angriff der Außerirdischen auf die Erde. Vor allem die Implosion der Big-Tech-Aktien wirkt sich aktuell belastend aus. Die tief überverkauften RSI-Indikatoren signalisieren eine nahende Gegenbewegung.

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Technisch bewegen wir uns im Rahmen ganz normaler saisonaler Trends. Bricht im S&P 500 aber die Marke von 4.200 Punkten, droht das Ende des Bullenmarktes. In dieser Woche stehen Washington, die Notenbank und der Arbeitsmarktbericht im Fokus. Wegen der steigenden Energiepreise steht außerdem die OPEC+ Tagung an diesem Montag im Mittelpunkt.

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