Die Einzelhandelsumsätze im Februar sind eine echte Enttäuschung, aber die Wall Street bleibt trotzdem entspannt dank optimistischer Kommentare von der Bank of America und vom CEO von PayPal. Außerdem beginnt Moderna mit einer Studie des Covid-Impfstoffs, nun fokussiert auf Kinder. Und wir sehen in den USA eine wesentlich schnellere Öffnung was Covid betrifft. Die Post-Covid-Phase beginnt hier viel früher als in Europa. Wir sehen das vor allen Dingen auch bei den Fluggesellschaften. Die Buchungslage hat sich hier merklich verbessert.

In diesem börsentäglichen Podcast aus New York und direkt von der Wall Street geht es um all das, was die Börse, die Unternehmen und Wirtschaft bewegt. Dazu gehört natürlich auch die Politik und die aktuellen Ereignisse aus Washington.

Worüber spricht man also an der Wall Street, wenn an der New Yorker Aktienbörse die Eröffnungsglocken läuten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken und warum ist das, was sich hier bei mir in den USA abspielt auch für Schweizer Anleger wichtig?

Mein Name ist Markus Koch und ich begrüße Sie herzlichst und ich freue mich auf die gemeinsame Reise über die Berge und die Täler der Finanzwelt.

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Wir hatten im Februar die größte Sektorenrotation seit dem Platzen der Tech-Bubble. Und das Strickmuster geht an diesem Montag weiter. Der Dow Jones feiert Rekorde, der Nasdaq kommt nicht aus den Startlöchern. Hier stehen unter anderem Tesla und Netflix in den Schlagzeilen. Ansonsten dreht sich alles um die Notenbank, sie tagt an diesem Mittwoch und Jerome Powell muss aufpassen, nicht in eines der vielen Fettnäpfchen zu treten.

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An der Wall Street sehen wir heute zwei Welten: der Nasdaq und der Dow Jones. Dieses Mal ist der Lichtschalter beim Nasdaq schon wieder ausgeschaltet. Die Renditen der Staatsanleihen spielen dabei eine nicht ganz unwichtige Rolle. Sie sind an diesem Freitag etwas höher und das zieht den Nasdaq mit nach unten. Ansonsten ist am Wochenende wieder Weihnachten: Die Stimulus-Schecks kommen in den USA. Die Öffnung Wirtschaft macht also große Fortschritte. Ab Anfang Mai sollen die meisten Amerikaner Möglichkeiten haben, sich impfen zu lassen. Wir haben außerdem gute Ergebnisse bei DocuSign und bei Boeing winkt ein neuer Großauftrag.

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All fun - mit limitierten Risiken. Das ist das Signal der EZB, die Wirtschaft wird sich erholen, allen voran in den Vereinigten Staaten. Das Risiko, dass die Renditen der Staatsanleihen über das Ziel hinausschiessen, das wird gekappt. Wo ist also das Risiko für die Börse, wenn wir doch alle nur noch das Wachstum feiern und keine Angst mehr haben müssen vor steigenden Renditen? Es ist eine verrückte Welt der Liquidität. Heute Abend wird Joe Biden übrigens eine nationale Rede halten, und es geht jetzt schon um das nächste Wirtschaftspaket - also noch mehr Stimuli! Kein Wunder also, dass es vorbörslich an der Wall Street bergauf geht.

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Die Verbraucherpreise in den USA liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Renditen sinken, der Aktienmarkt profitiert. Hier stehen die Einzelwerte im Mittelpunkt: Roblox geht heute an die Wall Street. Und wir hatten eine sehr interessante Anaylstenkonferenz bei General Electric, es gibt einen reverse Aktien-Split im Verhältnis 1:8. Außerdem kürzt Apple laut Berichten die Aufträge für iPhones im ersten Halbjahr 2021.

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Die Renditen der Staatsanleihen sinken, der Nasdaq steigt. Die Divergenz zwischen dem Nasdaq und dem Dow Jones ist so groß aktuell, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Aber sowohl der Nasdaq als auch die Staatsanleihen waren technisch überverkauft. Jetzt sehen wir also einen Bounce. Außerdem werden die Wirtschaftsprognosen für die Weltkonjunktur von der OECB nach oben revidiert. Und in den nächsten 48 Stunden dürfte Joe Biden sein 1,9-Billionen-schweres Stimuluspaket unterschreiben.

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Der Nasdaq schwach, der Dow Jones stabil, die Sektorenrotation dauert also an. Die Renditen der Staatsanleihen steigen und der US-Dollar auch – beides belastet die Tech-Werte. Einer der einflussreichsten Hedgefonds-Manager der Wall Street betont jedoch, dass sich die Renditen bald wieder stabilisieren sollten, weil die US-Staatsanleihen im internationalen Vergleich jetzt wieder ausgesprochen attraktiv seien. Im Tech-Sektor seien unter anderem die Aktien von Amazon jetzt nicht mehr zu teuer.

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Der Arbeitsmarktbericht ist ausgesprochen robust, die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter, aber dieses Mal steigt auch der Aktienmarkt. Worum geht eigentlich Jerome Powell, dem Chef der Notenbank. Er hätte am Donnerstag betonen können, dass man bei Bedarf den Anstieg der Renditen unterbinden wird. Aber kein Wort dazu, obwohl das die Wall Street erwartet hat. Geht es Powell in Wahrheit darum, etwas Luft abzulassen aus den Kapitalmärkten? So wirkt es jedenfalls.

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Der Mittwoch war ein harter Handelstag, an dem vor allem die Momentum-Werte unter Druck standen. Heute am Donnerstag sehen wir eine Beruhigung. Wir warten auf Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank nimmt an einer Veranstaltung teil, die live gestreamt wird. Was wird er sagen? Die Wall Street geht davon aus, dass auch die amerikanische Notenbank den Rentenmarkt stärker im Auge behalten wird. Die negativen Realzinsen aber dürften aber in wenigen Wochen ein Akt der Vergangenheit sein. Und damit dürfte der Druck, was den Techsektor betrifft, eher auch mittelfristig anhalten.

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Die Wall Street tendiert vorbörslich freundlich, aber was will das schon heißen? Die Tendenz der Minute hat sich in den letzten Tagen sehr schnell um 180 Grad gedreht. Jetzt haben wir jedenfalls den ersten amerikanischen Notenbänker, der auch betont, die Renditen der US-Staatsanleihen werden beobachtet. Ganz zur Freude des Aktienmarktes. Der profitiert auch davon, dass Joe Biden davon ausgeht, schon Ende Mai jedem Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, der sich impfen lassen möchte, auch eine Impfung zur Verfügung zu stellen. Herdenimmunität also wird ein großes Thema. Die Öffnung der Wirtschaft steht im Vordergrund. Davon profitiert der Aktienmarkt.

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