Die Wall Street reagiert müde auf die gemeldeten Arbeitsmarktdaten. Im Wesentlichen wurden die Ziele hier getroffen. Marktteilnehmer warten nun auf die Rede von FED-Chef Jerome Powell um 18:30 Uhr MEZ. Die soliden Zahlen und Aussichten von Broadcom sollten den KI-Werten helfen. GAP könnte die Stimmung bei den Einzelhändlern heben. Wie de, auch sei, ist das Bild nicht perfekt. Costco verfehlt die Ertragsziele und die Aktien von HP Enterprises brechen vor allem wegen der sehr schwachen Aussichten deutlich ein. Die Aktien von Walgreens starten freundlich in den Tag. Wie seit Tagen berichtet, wird Sycamore Partners den Drogerie-Giganten übernehmen.

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Zwei Faktoren belasten die Wall Street. Zum einen sehen wir im Vorfeld der am Freitag vor Handelsstart anstehenden Arbeitsmarktdaten viel Zurückhaltung. Gleichzeitig fallen die Aussichten bei den meisten seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen enttäuschend aus. Betroffen sind die Aktien von BJ‘s Wholesale, Burlington, Macy’s, MongoDB und Victoria’s Secret. Lediglich Zscaler kann solide Zahlen und Aussichten melden. Dass die Aktien von Marvell Technology nach Zahlen und Aussichten im Rahmen der Ziele derart einbrechen, zeigt wie sich die Stimmung zu den US-Tech-Aktien verschlechtert hat. Hingegen geht es bei den Aktien von Alibaba wegen des neuen KI-Modells bergauf. JD.com profitiert wiederum von den soliden Zahlen.

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Donald Trumps Rede zur Lage der Nation war aggressiv und laut, aber mit wenigen neuen Informationen. Im Fokus stehen die Kommentare von US-Handelsminister Howard Lutnick. In einem FOX-Interview wurde signalisiert, dass es heute Nachmittag Meldungen zur Zollpolitik geben wird. Die Wall Street geht davon aus, dass man die Auto-Industrie von den Zollanhebungen wohl befreien wird. Die Branche warnt vor drohenden Preisanhebungen um 25%, mit einem möglichen Einbruch der Produktion in Nordamerika um täglich 20.000 Fahrzeuge, berichtet CNBC. Was die Wirtschaft betrifft, bleibt das Bild verhangen. Laut des Lohnabwicklers ADP wurden im Februar deutlich weniger Jobs geschaffen als erwartet. Gleichzeitig fallen die seit gestern Abend gemeldeten Zahlen überwiegend enttäuschend aus. Campbell‘s, CrowdStrike enttäuscht bei den Aussichten, vor allem wegen eines höheren Steuersatzes. Abercrombie, Foot Locker, Ross Stores enttäuschen alle bei den Aussichten. Bei Tesla gibt es erneut negative Meldungen aus Europa. Die Februar-Registrierungen lagen in Deutschland 76% unter Vorjahresniveau, obwohl branchenweit die eAuto-Registrierungen 31% über Vorjahresniveau lagen.

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Die Wall Street befindet sich im Bewertungsprozess der seit gestern Nacht eingeführten 25% Zölle auf Kanada und Mexiko. Target wird im ersten Quartal die Ziele verfehlen und warnt, dass die Preise aufgrund der Zölle bereits kurzfristig steigen werden. Die Bank of America senkt unter anderem wegen der Zölle die für 2025 erwarteten Auslieferungen für Tesla von 16,7 Millionen auf 16,1 Millionen Fahrzeuge. Best Buy rechnet im laufenden Quartal auch mit verfehlten Zielen, wobei hier der Effekt der Zölle noch nicht reflektiert ist. Insgesamt wartet die Wall Street auch auf die Wirtschaftsdaten der nächsten Tage. Am Mittwoch wird der Februar-ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister gemeldet, gefolgt von den Februar-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das Risiko einer zunehmenden Wirtschaftsflaute hat in den letzten Wochen merklich zugenommen.

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US-Handelsvertreter Lutnick hat am Wochenende signalisiert, dass die 25% Zölle auf Kanada und Mexiko in der bisher geplanten Form wohl doch nicht kommen werden. Die Zölle sollten an diesem Dienstag in Kraft treten. Zudem hat sich Donald Trump of Truth Social erneut über eine mögliche „Krypto-Reserve“ geäußert. Im Grunde wurden vergangene Worte nur wiederholt, mit dem Sektor dennoch auf breiter Front freundlich. Bitcoin hat am Freitag ein Bounce von der 200-Tagelinie gesehen. Intel verschiebt den Bau einer $28 Mrd. Fabrik in Ohio um fünf Jahre. Außerdem scheinen NVIDIA und Broadcom den 18A Herstellungsprozess zu testen, was bei einem erfreulichen Verlauf zu größeren Aufträgen führten könnte. Ansonsten sind es vor allem Analysten, die für Stimmung sorgen. Morgan Stanley äußert sich optimistisch zu den langfristigen Aussichten von Tesla. Bei J.P. Morgan warnt man vor einem Einstieg in die Aktien von Super Micro. Das rechtliche Risiko sei deutlich gestiegen, und im Zuge der nun vorgelegten Bilanzen hat das Management Kontrollmängel bei den Bilanzierungsmethoden zugegeben. Morgan Stanley empfiehlt heute Morgen Chipotle als Comeback-Kandidat, Carvana wird von J.P. Morgan empfohlen.

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Die PCE-Inflation lag auf breiter Front im Rahmen der Erwartungen. Die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnissen fallen uneinheitlich aus. Die Aktien von Dell, HP, AutoDesk und NetApp stehen teils deutlich unter Druck. Technisch ist die Wall Street überverkauft und reif für eine Gegenbewegung. Wie dem auch sei herrscht aufgrund des Risikos in Sachen Zölle Zurückhaltung. Trump wird sich heute bei dem Treffen mit Zelensky zu Wort melden.

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Die Aktien von NVIDIA tendieren nach den Quartalszahlen leicht freundlich, mit den Kursen von Salesforce unter Druck. Insgesamt fällt das Ertragsbild erneut uneinheitlich aus. Wir sehen bei Ebay, Sweetgreen, Teladoc und Pulte Storage in Folge der Zahlen Verkaufsdruck. Ambaralla, Snowflake, Nutanix, Vistra und Norwegian Cruise profitieren hingegen von den Zahlen. Bei den Aktien von Walgreens geht es wegen eines Berichts der Financial Times bergauf. Wie vor einigen Wochen spekuliert, plant der Investor Sycamore Partners das Unternehmen zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Es wird ebenfalls gemeldet, dass Brillen-Kette Warby Parker von dem Kaufhausriesen Target übernommen wird. Nach dem Closing wird es mit den Zahlen von Dell und HP Inc. weiterhin spannend.

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