Die gestrige Rallye wurde lediglich durch die Mega-Tech-Aktien getragen. Der Russell 2000 und S&P 500 Equal-Weight Index schlossen beide schwächer. Die Banken standen wegen der bald verschärften Kapitalrichtlinien besonders unter Druck. Was die Wall Street heute bremst, sind vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten. Der Juni-PMI Einkaufsmanager Index für die Industrie und Dienstleister fiel in Europa, Deutschland, Großbritannien und in Japan überraschend schwach aus. Um 15:45 Uhr MESZ werden die US-PMI-Daten gemeldet. Was Einzelwerte betrifft, profitieren die Aktien von 3M von der Beilegung von einigen der seit Jahren laufenden Rechtsklagen. Der Mischkonzern wird über einen längeren Zeitraum 10,5 bis 12,5 Mrd. Dollar auszahlen. Analysten reagieren gelassen. Die Aktien von Starbucks leiden unter einem drohenden Streik bei einigen Standorten in den USA. Nike und Target stehen wegen Abstufungen leicht unter Druck.

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Viele Indikatoren sprechen dafür, dass die Wall Street kurzfristig anhaltend schlechte Karten hat. Zudem haben wir heute Morgen eine überraschend starke Anhebung der Zentralbank von Norwegen. Englands Zentralbank hat den Zins ebenfalls um 50 Basispunkte angehoben. FED-Chef Jerome Powell legt heute den zweiten Teil seines Rechenschaftsberichts vor dem Senat ab. Gestern signalisierte er, dass zwei weitere Zinsanhebungen angebracht sein könnten. Was Einzelwerte betrifft, werden die Aktien von Tesla nun auch bei Morgan Stanley abgestuft.

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Heute legt FED-Chef Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht vor dem Kongress ab. Der Text seiner Rede liegt bereits vor und beinhaltet keine Neuigkeiten. Die Aktien von FedEx stehen nach den Ergebnissen leicht unter Druck. Die Aktien von Tesla werden wiederum bei Barclays auf HALTEN abgestuft.

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BlackRock hat verkündet dass sie einen Bitcoin ETF eingereicht haben. Könnte jetzt die grosse Retail Welle kommen?

00:00 Intro
00:20 Vorschau
00:34 Bitcoin
04:39 Ethereum
06:41 Ripple
09:19 Verabschiedung

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Der S&P 500 konnte letzte Woche knapp 2,6% zulegen. Die Beste Woche seit Ende März. Der Index tendiert seit fünf Wochen in Folge freundlich, mit einem Anstieg von 6,8% in dieser Phase oder 7,3% seit Quartalsbeginn. Abgesehen davon, dass die zweite Monatshälfte des Junis historisch betrachtet oft schwächer tendiert, sehen wir eine Überhitzung bei zahlreichen technischen Indikatoren, wie auch insbesondere bei der Stimmung und Positionierung. In Folge der nahenden Berichtssaison, beginnt für Aktienrückkäufe bald die Blackout-Periode. In dieser Phase müssen Aktienrückkäufe pausieren. Investmentfonds die Aktien und Anleihen halten, müssen zum Monatsende ein Rebalancing zwischen diesen beiden Anlageklassen vornehmen. Da Aktien besonders gut gelaufen sind, dürften weltweit rund $150 Mrd. an Verkäufen anstehen, schätzt J.P. Morgan. Die dortigen Strategen gehen von einem Rücklauf der Leitindizes an der Wall Street von rund 5% aus.

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Die Nachrichtenlage ist dünn, und was die Wall Street anfacht, ist vor allem das bereits vorhandene Momentum. Heute um 16 Uhr MESZ könnten wir durch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan nochmals neue Impulse bekommen. Wie dem auch sei, stehen wir vor einem langen Wochenende, und viele Marktteilnehmer sind nicht an den Händlertischen. Die Aktien von Humana tendieren schwächer. Die Krankenversicherung sieht einen ähnlichen Trend wie bei UnitedHealth. Operationen, die im Umfeld der Pandemie verschoben wurden, finden zu Lasten der Krankenversicherungen nun verstärkt statt. Die Aktien der Krankenhäuser und Firmen im Bereich der Medizin-Technik, sollten profitieren. Bei den Aktien von Adobe geht es noch soliden Ergebnissen und Aussichten weiter bergauf.

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Nach der gewaltigen Rallye der letzten Wochen, sorgt die gestrigen FED-Tagung für eine abkühlende Dusche. So dramatisch die Schlagzeilen auch klingen, war die gestrige Rhetorik seit Beginn des Anhebungszyklus mild. Dass zwei weitere Zinsanhebungen vor Jahresende in Aussicht gestellt werden, war zudem nicht überraschend. Für den Aktienmarkt bleibt der Weg des geringsten Widerstands nach oben, meint die Citigroup vor dem Opening. J.P. Morgan rechnet im Juli nun zwar mit einer Anhebung um 25 Basispunkte, sieht aber ebenfalls eine weiter abkühlende Inflation. Spätestens nach den Juli-Verbraucherpreisen dürfte der Wall Street klar sein, dass die Anhebungsphase beendet ist.

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