Mit Hochspannungen wurden die PCE Daten erwartet und lagen auf Jahresbasis mit +2,2 % unter den erwarteten +2,3 %. Der Core PCE lag auf Jahresbasis zwar mit 2,7% leicht über den Erwartungen, gleichzeitig waren die Einkommen der Amerikaner weniger stark angestiegen, lediglich um +0,2%.
Alles in allem hat die FED allen Grund an ihrem eingeschlagenen Kurs der Zinssenkungen festzuhalten.
Das Fed Watch Tool hat die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Leitzinssenkung um 50 BP auf der Sitzung im November, mit einer leicht gestiegenen Wahrscheinlichkeit von 52,5 % eingepreist.

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Ein sehr starker Ausblick und besser als erwarteten Zahlen von Micron haben gestern Abend die Marktteilnehmer positiv überrascht und die Aktie um 17 % nach oben katapultiert.
Große Banken haben die Aktien in den Kurszielen nach oben genommen, um den starken Ausblick zu reflektieren.
Der Arbeitsmarkt ist mit 218k Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auch weiter robust unterwegs. Zinsen im Sinkflug, Stimuli aus China Tag 3 und super Micron Zahlen, nähren neuerliche Rekorde an der Wall Street.

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Zur Mitte der Woche nehmen die mahnenden Wort der Kapitalmarktteilnehmer, wie z.B. Jamie Dimon, CEO JP Morgan in Sachen Geopolitik deutlich zu.
Doch die Kurse an den Börsen in den USA ignorieren die eskalierenden Spannungen bisher, nicht zuletzt, weil Israel keine Bodentruppen in den Libanon entsendet hat und der Iran sich in seiner Rhetorik weitestgehend zurück hält.
Sowohl bei Boeing, als auch bei Teilen der Hafenarbeiter in den USA, stehen die Zeichen auf Streik. Dies hätte Auswirkungen auf die Lieferketten und die Preise für das Alltägliche der US Verbraucher.
Die chinesische Notenbank hat zudem eine weitere Lockerung für die Kreditvergabe bekannt gegeben, wodurch die Märkte in Asien weiter zulegen konnten.

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Am heutigen Dienstag kommt viel Rückenwind von den Börsen aus Asien an die Wall Street.
Die chinesische People's Bank of China, hat wichtige Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft zu stimulieren. Als Folge feierten Festlandaktien, CSI 300, den größten Tageszuwachs seit über 4 Jahren. Auch in der ehemaligen Sonderhandelszone HongKong ging es mit dem HangSeng mehr als 4 % nach oben.
Für die Börse in New York eine willkommnere Einladung nach den gestrigen Rekordständen im Dow Jones, weiter zu steigen.

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Am Freitag war bereits Qualcomm in Erscheinung getreten als Lösung für den angeschlagenen Chiphersteller, mittels einem möglichen Merger, doch die Offerte von Apollo Global ermöglich zumindest eine Eigenkapitalfinanzspritze die weitere Spielräume ermöglicht.
Von Ihrem Mehrjahrestief bei 18,51 $ kann sich die Aktie seit Freitag aufgrund der Nachrichtenlage emanzipieren.
Wie nachhaltig die Gespräche sein werden und wie fruchtbar, werden die kommenden Tage und Wochen beweisen müssen.
Der Gesamtmarkt zeigt sich weiter von seiner freundlichen Seite.

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Die Kursparty in Reaktion auf die größere Zinssenkung der FED könnte heute eine kalte Dusche bekommen. Zahlreiche Unternehmen haben seit gestern Nachmittag entweder enttäuschende Quartalszahlen oder flaue Aussichten gemeldet. Vor allem die Aussagen von FedEx, dass ein großer Zinsschritt wegen des Wirtschaftsumfelds notwendig gewesen sei, untergräbt die gute Laune der Börsianer. Neben Mercedes hat sich auch Sketchers und Warner Music negativ zum aktuellen Umfeld geäußert. Nike profitiert von der Meldung, dass der amtierende CEO im Oktober ausgewechselt wird. Dies könnte aber auch ein Vorbote erneut enttäuschender Ergebnisse sein.

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Wie vermutet, hat die FED den Leitzins um gleich 50 Basispunkte gesenkt. Die von der FED für Ende 2024 angepeilte Arbeitslosenrate wurde nur geringfügig angehoben, während die Ziele für das Wirtschaftswachstum bis ins Jahr 2026 kaum verändert wurden. Ein Signal, dass die FED mit einer weichen Landung und einer moderat wachsenden Wirtschaft rechnet. Kurzum: Die FED senkt als Warnzeichen einer bereits stärker abkühlenden Wirtschaft, sondern als Vorbeugung um den Pfad des Wachstums zu verfestigen. Genau das schreibt heute Morgen auch das Wall Street Journal. Durch die Schritte der FED, nehme die Chance einer weichen Landung weiter zu.

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