Die Verbraucherpreise liegen auf breiter Front unter den Zielen der Wall Street, was die Futures und insbesondere den Nasdaq in die Höhe treibt. Fallen die Erzeugerpreise am Donnerstag, und das Verbrauchervertrauen am Freitag ähnlich erfreulich aus, bleibt das Nachrichtenumfeld positiv. Selbst die Aktien von Coinbase können sich nach den lausigen Zahlen und Aussichten von den vorbörslich Verlusten erholen.

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Nach NVIDIA spricht nun auch Micron eine Warnung aus. Upstart und Novavax verfehlen die Ziele ebenfalls deutlich. Die Wall Street fürchtet vor allem einen Rückgang der Margen. Zudem deutet der Realtime Indikator der Notenbank von Cleveland auf erneut heiße Verbraucherpreise am Mittwoch. Selbst J.P. Morgan betont, dass der Zeitpunkt einen Teil der Kursgewinne zu sichern, jetzt gekommen sei.

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NVIDIA spricht vor Handelsstart eine deutlich Umsatzwarnung aus, und belastet damit den gesamten Chip-Sektor. Palantir revidiert wiederum die Ziele für das jetzt laufende Quartal deutlich nach unten. Im Fokus steht der Inflation Reduction Act, der sich vor allem auf die Aktien von First Solar und den EV-Sektor vorteilhaft auswirken.

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Von einer Abkühlung des amerikanischen Arbeitsmarktes kann nicht die Rede sein. Es wurden 528.000 Stellen geschaffen, mit einer Arbeitslosigkeit von nur noch 3,5% und einer Lohninflation von 0,5% im Vergleich zum Vormonat. Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinsanhebung um 75 Basispunkte im September, ist deutlich gestiegen.

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Goldman Sachs und Sanford Bernstein warnen, dass die Rallye an der Wall Street zu weit gelaufen ist. Solange sich die Ertragsaussichten nicht stabilisieren, sei das Risiko eines erneuten Rückschlags hoch. Dass die Notenbank den Zeitpunkt einer nahenden Zinswende seit Tagen kritisch kommentiert, sei ebenfalls eine Warnung an Marktteilnehmer.

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Die Berichtssaison liefert keine wirklichen Neuigkeiten mehr. Fest steht, dass Corporate America besser als befürchtet abgeschnitten hat. Heute Morgen geht es an der Wall Street bei den Aktien von PayPal, SoFi, CVS, Moderna und Starbucks nach den Zahlen bergauf. AMD und Airbnb stehen leicht unter Druck, mit einem deutlichen Einbruch bei den Aktien der Match Group.

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Gegen 16:20 Uhr MEZ soll die Sprecherin der Demokraten im Kongress in Taiwan landen. Der Markt wartet nervös auf die Reaktion Chinas. Das Thema sollten in 24h keine Rolle mehr spielen. Der DOW JONES wird durch Caterpillar belastet, während es bei Pinterest und Uber deutlich bergauf geht. Wegen einer Klage stehen die Aktien von Visa unter Druck.

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Nach den kräftigen Gewinnen der letzten beiden Wochen sehen wir am Montag vorbörslich leichte Gewinnmitnahmen. In dieser Woche werden neben den Arbeitsmarktdaten erneut Ergebnisse im Fokus stehen. Neben AMD melden unter anderem auch Caterpillar, Ebay, Fortinet, Airbnb und Booking Holding.

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Heute ist der letzte Handelstag im Juli und für den Nasdaq war es der beste Monat seit November 2020, mit einem Anstieg von 10%. Zum Wochenausklang geht es bei den Aktien von Amazon und Apple bergauf, während Roku und Intel stark unter Druck stehen. Chevron und Exxon profitieren von den hohen Energiepreisen und melden ebenfalls solide Zahlen.

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Das BIP ist in den USA im zweiten Quartal um 0,9% gesunken. Nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum, befinden sich die USA damit technisch in einer Rezession. Auch wenn die Wirtschaft an Schwung verloren hat, fühlt sich das Umfeld noch nicht wie eine Rezession an. Wie dem auch sei, werden wir an der Wall Street schon allein wegen der heute Abend anstehenden Ergebnisse von Apple und Amazon Zurückhaltung sehen.

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