Die Kernrate der Verbraucherpreise lag im März unter den Erwartungen. J.P. Morgan geht davon aus, dass auch wegen des Basiseffekts der Gipfel der Inflation erreicht sein könnte. Goldman Sachs hatte ähnliches bereits letzten Freitag betont. Die Renditen der US Staatsanleihen sinken, mit dem Aktienmarkt dementsprechend freundlich.

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Es ist die ewig gleiche Story: Mehr Inflation, weniger Wachstum! Die Verbraucher- und Erzeugerpreise lagen in China über den Erwartungen. Gleichzeitig kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung von Frachtschiffen, was in Folge Angebotsengpässe verursachen kann. In den USA warten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreise, die am Dienstag vor Handelsstart gemeldet werden. Außerdem reduziert die Bank of America das Ertragswachstum der Unternehmen im S&P 500 Index für 2022 und 2023. Im Fokus stehen heute die Aktien von Tesla, Twitter, Nio und AT&T.

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Es ist Freitag. Und das ist die einzige gute Nachricht heute. Die Bank of America spricht von “erheblichen Risiken” am Kapitalmarkt, der Schmerz stünde erst am Anfang. Und wir sehen sehr viele Abstufungen von Sektoren: Transport, Nahrungsmittelaktien, Restaurants, Verpackungsbereich und auch der PC-Sektor wird von unterschiedlichen Analysten reduziert. Das Thema meistens das gleiche: Margendruck, schlechteres Konsumentenverhalten, und die Gefahr, dass die Aussichten für das 2. Halbjahr reduziert werden. Trotzdem: ein gutes Wochenende!

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Die Wall Street hat nach den Signalen der US-Notenbank anhaltend kalte Füße. Man befürchtet, dass die Federal Reserve eine Rezession riskieren muss, um Inflation tatsächlich abkühlen zu können. Das Brokerhaus Wedbush rät trotzdem bei Tech-Werten zum Einstieg. Vor allem der Cloud-, Software- und Halbleiterbereich sei attraktiv. Die Aktien von HP tendieren freundlich und profitieren von dem Einstieg von Berkshire Hathaway. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett hält nun 11,5% des Unternehmens.

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Seit der gestrigen Rede von Notenbankerin Lael Brainard weht der Wall Street mehr Wind entgegen. In Anbetracht der sehr robusten Wirtschaftserholung, sei aus ihrer Sicht eine deutliche und rapide Reduktion der Bilanz notwendig. FED-Chef Jerome Powell hatte hingegen versichert, dass ein gradueller Prozess wahrscheinlich sei, um den Kapitalmarkt nicht zusätzlich zu verunsichern. In der Tat betonen die Strategen von J.P. Morgan, dass die Schock-Reaktion übertrieben sein dürfte.

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Geopolitische Faktoren fachen die Rohstoffpreise an und wirken sich auf die Wall Street leicht belastend aus. Während der Nasdaq schwächer tendiert, geht es bei den Aktien von Twitter weiter bergauf. Elon Musik, der 9,2 Prozent der Aktien erworben hat, wird Teil des Aufsichtsrats. Nach den deutlichen Kursgewinnen, raten einige Analysten allerdings zu Gewinnmitnahmen.

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Elon Musk hat das Management die letzten Monate oft kritisiert. Wie diesen Montag bekannt wird, hat der Gründer von Tesla nun eine 9,2% Beteiligung an dem SoMe-Konzern erworben. Starbucks Gründer Howard Schultz sitzt wieder als CEO im Sattel und gibt als erste Amtshandlung eine Pause bei den Aktienrückkäufen bekannt. Der Wert tendiert schwächer. Ansonsten startet die Wall Street mit einem leichten Plus in den Tag. China-Tech führt die Gewinnerliste an.

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Der Arbeitsmarktbericht ist besser als der erste Blick verrät. Letztendlich wird damit ein Zinsschritt von 50 Basispunkten im Mai und vielleicht auch Juni besiegelt. Die Sorge vor einer Rezession dürfte laut J.P. Morgan aber trotzdem nachlassen. Die Wirtschaftsdaten dürften in den kommenden Wochen besser als befürchtet ausfallen. Auch die Berichtssaison dürfte die Ziele der Wall Street übertreffen. Im Fokus stehen heute die Aktien des Einzelhandels, wie auch die Aktien von Dell und der China-Tech-Sektor.

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Die USA sollen Medienberichten zur Folge bis zu 180 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freigeben. Kurzfristig dürften die Preise darunter leiden, meint Goldman Sachs. Wir sehen außerdem an der Wall Street viele Abstufungen im Tech-Sektor. Betroffen sind neben AMD auch Dell, Hewlett-Packard und Snowflake.

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Bis Ende April rückt in den USA die Berichtssaison in den Fokus. Die Messlatte ist laut J.P. Morgan zu niedrig und dürfte leicht geschlagen werden. Sowohl Micron Technology, wie auch Lululemon melden solide Zahlen und heben die Aussichten an. BioNTech meldet nicht nur robuste Ergebnisse, sondern etabliert auch eine Sonderdividende und Aktienrückkäufe.

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