Walmart meldet robuste Zahlen und Aussichten, kann davon aber nicht profitieren. Home Depot und Roblox enttäuschen, mit den Aktien ebenfalls unter Druck. Gleichzeitig reduziert Spirit Airlines die Aussichten, während die US-Börsenaufsicht Anleger vor den Risiken warnt chinesische Aktien zu halten, die an der Wall Street notiert werden. Was die Wirtschaft und Gewinne der Unternehmen betrifft, trübt sich die Stimmung globaler Fondsmanager im August sein, zeigt eine Umfrage der Bank of America.

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Die Nachrichtenlage am Montag ist überwiegend negativ. Die Wirtschaftsdaten aus China fallen enttäuschend aus. Nach dem schwachen Verbrauchervertrauen in den USA am Freitag sehen wir nun auch enttäuschende Daten aus der verarbeitenden Industrie aus New York. Es gibt außerdem eine Untersuchung was den Autopiloten von Tesla betrifft. Auch die Aktie steht im New Yorker Handel unter Druck.

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Knapp 5 Prozent können die Aktien von Disney vor Handelsstart an der Wall Street zulegen, angefacht durch überraschend hohe Gewinne im zweiten Quartal und solide Abo-Zahlen der Streaming-Plattform Disney+. Trotz der soliden Zahlen und Ertragsaussichten, stehen die Aktien von Airbnb leicht unter Druck. Das Management signalisiert für das laufende Quartal eine Covid-bedingt leicht nachlassende Buchungslage. Die Aktien von DoorDash leiden unter den auf 1,34 Milliarden Dollar verdoppelten Betriebskosten.

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Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen, sehen wir bei den Erzeugerpreisen im Juli keine Entspannung. Wie dem auch sei, ändert das nichts an dem weiteren Vorgehen der US-Notenbank. Ende des Jahres sollten die Anleihekäufe gedrosselt werden! Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von Palantir Technologies mit einem Anstieg von rund 10 Prozent im Fokus!

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Wir haben immer mehr Zeichen, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert bedingt durch Covid. Das gleiche sehen wir jetzt auch ansatzweise in den Vereinigten Staaten: Southwest Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die von Stornierungen spricht und von weniger Buchungen im August und in den September hinein. Das dürfte die Epicenter-Aktien an der Wall Street unter Druck setzen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage aber eine positive: Coinbase, Wendy's und FuboTV sind allesamt mit guten Zahlen auf der Gewinnerseite.

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Die Wall Street sieht einen ruhigen Start in den Dienstag, mit den Aktien des Kinobetreibers AMC und Fisker deutlich im Plus. Außerdem soll heute der Senat den Gesetzesentwurf für das Infrastrukturpaket absegnen. Darin enthalten sind neue Regeln zur Besteuerung von Kryptowährungen. Ansonsten rückt die Notenbank in den Fokus, mit der wachenden Forderung die monatlichen Anleihekäufe rascher zu reduzieren.

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Rohstoff- und Energiewerte stehen unter Druck, belastet durch sinkende Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft. Goldman Sachs senkt wegen Covid bedingter Restriktionen das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 5,8 auf 2,3 Prozent. In den USA hat im Juli bei Expedia, Norwegian Cruise und Royal Caribbean die Buchungslage leicht nachgelassen, wobei die US-Wirtschaft auf Kurs bleibt.

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Der Arbeitsmarktbericht im Juli ist viel robuster, als man erwartet hatte. Und damit ist ein klar: die amerikanische Notenbank dürfte noch vor Jahresende eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an und die Wall Street wertet diese Daten vor allem als Signal dafür, dass sich die Delta-Variante des Covid-Virus auf das Wachstum bisher kaum negativ auswirkt.

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Die Wall Street ist vorbörslich erstaunlich widerstandsfähig in Anbetracht der überwiegend negativen Reaktionen auf Ergebnisse. Easy, Fastly, Uber, Roku, Moderna - allesamt sind nach den Quartalszahlen schwächer. Goldman Sachs hebt dafür aber das Jahresendziel für den S&P 500 an auf 4.700 Punkte. Damit ist man unter den größten Bullen an der Wall Street. Wir sollten auch diskutieren, was eigentlich passiert, wenn die Notenbank tatsächlich anfängt, eine mögliche Drosselung der Geldpolitik zu signalisieren. Wie hat in der Vergangenheit der Kapitalmarkt darauf reagiert? Und ein kleiner Sidekick: die Renditen der Staatsanleihen sinken, das ist richtig, aber die Renditen der hochverzinsten Unternehmensanleihen sind seit geraumer Zeit am steigen. Diese Spanne, die sich da auftut, könnte ein Zeichen sein, dass vielleicht doch kurzfristig ein Rücksetzer droht.

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Die Wall Street ist ein bisschen schwächer nach den Vortagsgewinnen. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft weitaus weniger Jobs geschaffen hat als die Wall Street erwartet hatte. Vielleicht ein Zeichen, dass die Delta-Variante des Covid-19-Virus das Wachstum bremst, obgleich sehr viele Unternehmen, die quasi im Zentrum der Pandemie sind, eine Fortsetzung der Erholung melden. Avis Budget beispielsweise oder auch Caesar Entertainment und Lyft. Nach der Kursexplosion am Vortag geht es für Robinhood in der ersten Handelsstunde etwa 15% bergauf.

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