Nach ein paar turbulenten Tagen scheint Bitcoin sich abzukühlen aber ist der Bullrun nun vorüber? Was ist mit dem Ethereum ETF?

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Die gesenkten Aussichten von Nike und trüben Kommentaren von Lululemon zeigen, dass sich die Konsumfreude in den USA eintrübt. Beide Aktien stehen nach den Quartalszahlen unter Druck. FedEx betont auch, dass das Umfeld insgesamt schwierig bleibt. Wie dem auch sei, steuert man durch Einsparungen und eine Ausweitung der Margen erfolgreich gegen den Trend. Außerdem wurde ein $5 Mrd. Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Die UBS hebt zum Wochenausklang das Kursziel für NVIDIA auf $1100 an. Letztendlich ist das keine Überraschung mehr. Nach der 48% Rallye am Tag des Börsengangs, sehen wir bei Reddit leichte Gewinnmitnahmen.

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FED-Chef Jerome Powell hat die Rallye an der Wall Street aufflammen lassen. Drei Zinssenkungen für 2024 wurden bestätigt. Außerdem wurde signalisiert, dass die monatliche Reduktion der FED-Bilanz bald gedrosselt werden dürfte. Fast parallel meldet Micron robuste Ergebnisse und Aussichten, mit der Aktie rund 16% im Plus. Das starke Wachstum bei Micron facht global die Aktien der Chiphersteller an. Während die Aktien von Apple durch eine drohende Klage des US-Justizministeriums belastet wird, tendieren die alle andere Big Tech-Aktien freundlich. Heute ist außerdem der Börsengang von Reddit. Der Zuteilungskurs lag mit $34 am oberen Ende der angepeilten Spanne.

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Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED bei der heutigen Tagung für 2024 weiterhin drei Zinssenkungen in Aussicht stellt. Es bestehe aber das Risiko, dass die wegen des gesunden Wachstums, und der unlängst heißeren Inflation, nur zwei Senkungen signalisiert werden, so die Bank of America. Der Finanzvorstand von Boeing hat auf einer Analystentagung heute die Erwartungen für das laufende Quartal und Gesamtjahr gesenkt. BioNTech steht nach den enttäuschenden Zahlen und Aussichten unter Druck. Deutliche Kursgewinne sehen wir nach den festen Quartalszahlen vor allem bei den Aktien von PDD. Im Fokus stehen heute auch die Aktien von Broadcom. Hier findet heute ein KI-Analystentag statt. Die Aktien von Chipotle profitieren von der Meldung eines nahenden 50 zu 1 Aktiensplits.

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Zwei Ereignisse stehen an der Wall Street im Mittelpunkt. Die gestrige Rede von NVIDIA CEO Jensen Huang und die erste Zinsanhebung der Bank of Japan in siebzehn Jahren! Die Reaktion auf beide Ereignisse fallen deshalb verhalten aus, weil die Wall Street schon seit Wochen über nichts anderes spricht. Die Zinsanhebung wurde erwartet, und genauso wurde der Blackwell B200 Chip von NVIDIA erwartet. Obwohl die Aktie Gewinnmitnahmen sieht, fallen die Resonanzen an der Wall Street durchweg positiv aus. Die Aktie konnte allein in diesem Jahr 70% zulegen, mit weiter steigenden Kurszielen. Goldman Sachs sieht den Wert bei $1000, und die Bank of America bei $1100.

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Heute Abend wird Japan vermutlich erstmals seit langer Zeit die Zinsen anheben, um das Umfeld negativer Zinsen zu verlassen. Außerdem tagt am Mittwoch die US-Notenbank. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED weiterhin drei Zinssenkungen für dieses Jahr signalisieren wird. Ansonsten stehen mit dem heutigen Beginn der GTC-Konferenz von NVIDIA die KI-Werte im Fokus. Die HSBC hebt heute das Kursziel auf $1050 an. Bei Truist steigt das Ziel auf $1177. Um 15 Uhr MEZ wird der CEO zudem eine Rede halten. Laut Bloomberg verhandelt Apple aktiv mit Google über die Lizensierung und Nutzung der Gemini-KI in den iPhones. Bei einem im Jahresverlauf anstehenden iPhone Software-Update soll Gemini das Rückgrat einiger neuer Features bilden. Wie sagte Microsoft letzte Woche? Google sei im KI-Universum mit am besten aufgestellt.

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Die FED befindet sich bis zur Tagung am Mittwoch in der Schweigephase. Die Wall Street muss die heißen Inflationsdaten also im Alleingang bewältigen. Neben den steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen, haben sich vor allem auch die flauen Einzelhandelsumsätze belastend ausgewirkt. Die schwache Reaktion auf die Zahlen von Adobe zeigt vor allem wie viel Euphorie in den Kursen enthalten ist. Die Aussichten hätten besser sein können, rechtfertigen aber keinen Einbruch von über 10%. Die meisten Analysten senken heute allerdings die Kursziele oder bleiben bei der neutralen Einstufung. Auch die Aktien von Ulta Beauty stehen nach den Zahlen, und wegen der Aussichten unter Druck.

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