Die Oktober- und November-Arbeitsmarktdaten lehnen leicht in Richtung der Tauben. Das Umfeld kühlt ab, wobei die Privatwirtschaft weiterhin in beiden Monaten ein vertretbares Niveau an Stellen geschaffen hat. Die Wall Street richtet die Blicke nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor dem Opening gemeldet werden. Außerdem wird am Mittwoch nach Closing Micron die Quartalszahlen melden. An diesem Dienstag hebt BMO Capital die Kursziele für Amazon und Google an. IonQ wird bei Jefferies zum Kauf empfohlen. Außerdem hebt Mizuho die Ziele für Zscaler und Tesla an.

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Die Wall Street startet nach dem Ausverkauf am Freitag fester in die neue Woche. Diese Woche zählen vor allem zwei Daten: Arbeitsmarkt am Dienstag und Verbraucherpreise am Donnerstag. Erwartet werden rund 50.000 neue Jobs. 40.000 bis 80.000 wäre ideal. Unter 30.000 dürfte die Konjunktursorge wieder aufflammen. Außerdem: Wettmärkte sehen steigende Chancen, dass Kevin Warsh als möglicher Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell gehandelt wird, was die langlaufenden Renditen entlasten könnte. Nach den schwachen Reaktionen auf Oracle und Broadcom rückt jetzt Micron in den Fokus: Zahlen Mittwoch nach Börsenschluss. Analysten sind optimistisch und erwarten starke Ergebnisse und Ausblick.

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Nach der FED-Sitzung dem Zinsentscheid steht die Ampel eigentlich auf Grün. Doch – der Ausbruch will nicht so richtig klappen. Statt Rallye nun doch Konsolidierung. Ob wir nun doch noch eine Weihnachtsrallye sehen könnten, das diskutiert Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

AI-Titel bleiben unter Druck – der Tech-Abverkauf geht in den dritten Tag.
Oracle fällt erneut über 2 %, nachdem schwache Umsätze bereits am Donnerstag zweistellige Verluste ausgelöst hatten.
Auch Broadcom rutscht trotz starker Zahlen fast 9 % ab – ebenso Micron und CoreWeave mit weiteren Abschlägen.
Der Markt rotiert sichtbar raus aus AI und Big Tech, während Dow und S&P 500 neue Rekorde markieren.
Die Nasdaq dagegen bleibt im Minus – belastet von Zweifeln an der Tragfähigkeit der milliardenschweren AI-Investitionen.
Morningstar senkt Oracles Fair Value auf 286 Dollar, sieht die Aktie aber trotz Gegenwinds als unterbewertet.

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Der Dow Jones springt dank einer Aufstufung von Visa um 0,9 % auf ein neues Rekordhoch, während der S&P 500 mit –0,2 % und der Nasdaq mit –0,7 % unter Druck geraten. Auslöser ist erneut Oracle: Die Aktie stürzt nach schwachen Umsätzen und steigender Ausgabenprognose um 12 % ab und zieht KI-Schwergewichte wie Nvidia, Broadcom, AMD und CoreWeave mit nach unten. Damit kippt die Euphorie, die die Fed mit ihrer dritten Zinssenkung entfacht hatte. Powell betont, man sei „gut positioniert, abzuwarten“, und verweist auf Trumps Zölle als Inflationsfaktor. Während der Russell 2000 gestern ein Rekordhoch markierte, mahnen Strategen weiterhin zur Vorsicht: Der Weg zu dauerhaft niedrigeren Zinsen könnte länger dauern als vom Markt erhofft.

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Wird die FED uns unseren Bitcoin Bullrun zurückgeben, oder werden wir weitere Korrekturen sehen?

00:00 Intro
00:23 Hinweis
00:28 Vorschau
00:37 Bitcoin
04:05 Ethereum
05:27 Solana
06:12 Verabschiedung

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Die Sitzung der US-Notenbank bringt zwar niedrigere Zinsen – nur scheint dieses an Bitcoin und Co. spurlos vorüberzuziehen. Wie die aktuelle Situation ist und wo eventuelle Ziele liegen, stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht dieser Frage in dieser Ausgabe von Fast & Forex vor.

Die US-Arbeitskosten stiegen im dritten Quartal nur um 0,8 % – weniger als erwartet und der kleinste Anstieg seit 2020. Auf Jahressicht liegt der Zuwachs bei 3,5 %, ein Signal, dass der Arbeitsmarkt die Inflation derzeit kaum antreibt. Die Märkte bleiben vor der Fed-Entscheidung ruhig: S&P 500 flach, Dow +0,2 %, Nasdaq –0,3 %, bei einer 90 % Wahrscheinlichkeit für die dritte Zinssenkung in Folge. Gleichzeitig bleibt der FOMC gespalten, was der heutigen Forward Guidance besondere Bedeutung gibt. Im Markt setzt sich die Rotation fort: Der Russell 2000 erreicht neue Rekorde, da Small Caps stark von sinkenden Zinsen profitieren. Und im Innovationssektor sorgt SpaceX für Schlagzeilen – der Konzern treibt einen möglichen Mega-IPO über 30 Mrd. USD voran, was der größte Börsengang aller Zeiten wäre.

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Die Wall Street tritt auf der Stelle, während alle auf die morgige Fed-Entscheidung warten. Die Märkte preisen mit fast 90 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung ein – doch Powells Tonlage wird entscheidend für die Richtung bis Jahresende. Tech bleibt der Lichtblick: Broadcom fast +3 %, Nvidia und Microsoft jeweils +2 %. CVS überzeugt mit einem besseren Ausblick und steigt rund 2 %. Gleichzeitig belasten steigende Renditen und hartnäckige Inflationssorgen das Sentiment. Besonders alarmierend: Kleine Unternehmen melden den stärksten Anstieg bei geplanten Preiserhöhungen seit Beginn der Datenerfassung. Die Anleger fragen sich nun, ob die Fed trotz Unsicherheiten für 2026 eine weiche Landung unterstützen kann.

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Der Nasdaq steigt zum Wochenstart um 0,3 Prozent, getragen von starken Broadcom-Gewinnen und dem 11-Milliarden-Dollar-Deal von IBM zur Übernahme von Confluent. Broadcom erreicht nach Berichten über mögliche Chip-Kooperationen mit Microsoft ein neues Rekordhoch. Auch Oracle legt vor den Quartalszahlen am Mittwoch zu.
Der S&P 500 tritt nahezu auf der Stelle, während der Dow Jones 0,4 Prozent verliert. Insgesamt bleibt die Stimmung freundlich: Alle drei großen Indizes kamen zuletzt auf ihre zweite Gewinnwoche in Folge.
Rückenwind kam am Freitag von den schwächer als erwartet ausgefallenen PCE-Kerndaten. Die Märkte setzen nun mit rund 87 Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung am Mittwoch – der letzten des Jahres.

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