Die Wall Street bleibt vor Thanksgiving freundlich: Dow +0,7 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +0,7 % – damit steuern die Indizes auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Tech führt den Markt an: Oracle +4 %, Nvidia +1 %, Microsoft +1 %, während Alphabet nach dem Bericht über mögliche TPU-Deals mit Meta erneut ein Rekordhoch markiert.

Der Markt erholt sich weiter vom moderaten 4-%-Pullback im November – Dip-Buyer bleiben aktiv. Gleichzeitig preisen die Futures eine über 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinssenkung im Dezember ein.

Im politischen Fokus: Trump könnte vor Weihnachten den neuen Fed-Chef nominieren; Favorit laut Bloomberg ist Kevin Hassett, ein Befürworter niedrigerer Zinsen. Insgesamt bleibt November jedoch ein schwacher Monat, mit S&P 500 und Dow etwa 1 % im Minus und dem Nasdaq rund 3 % tiefer.

Die US-Börsen bleiben am Donnerstag geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

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Ein Hin und Her, wie es sich nur die Märkte ausdenken können. Erst ist man überzeugt, dass es keine Zinssenkung gibt, dann wiederum spricht man vom genauen Gegenteil. Entsprechend sieht das Bild aus. Der US-Dollar kommt kaum voran und gibt wieder ab. Inwieweit Euro, Gold, Bitcoin und Co. davon profitieren können, das bespricht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe von Fast & Forex.

An der Wall Street legt der Nasdaq heute eine Pause ein. Nach dem starken KI-getriebenen Rallye-Tag von gestern verliert der Index rund 0,5 Prozent, der S&P 500 gibt leicht nach, während der Dow etwa 100 Punkte zulegt. Auslöser der Schwäche: Nvidia bricht über fünf Prozent ein, nachdem Berichte auftauchten, dass Meta Milliarden in Googles eigene KI-Chips investieren könnte. Alphabet steigt daraufhin weiter.

Trotz der jüngsten Erholung steuern alle drei großen Indizes auf einen schwachen November zu: Der Nasdaq liegt rund vier Prozent im Minus, der S&P etwa zwei Prozent. Der Markt bleibt nervös, denn die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember sind hoch – über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit werden eingepreist. Williams und Daly haben zuletzt zusätzliche Hoffnung auf eine baldige Lockerung geschürt.

Nvidia selbst steht vor dem schlechtesten Monat seit 2022; die Aktie hat im November bereits rund 15 Prozent verloren. Anleger hinterfragen zunehmend die hohen Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte – und ob die Jahresendrally wirklich trägt oder ob nach dem KI-Hype eine Abkühlung folgt.

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Die US-Börsen haben am Montag in die verkürzte Thanksgiving-Woche etwas fester eröffnet. Der S&P 500 legte rund 0,7 % zu, der Nasdaq Composite stieg um etwa 1,5 %, während der Dow Jones weitgehend unverändert blieb. Unterstützung kam vor allem von Alphabet: Die Aktie gewann mehr als 5 %, nachdem Google in der vergangenen Woche sein neues KI-Modell Gemini 3 vorgestellt hatte. Marktteilnehmer werten die Aktualisierung als Hinweis darauf, dass Alphabet im Wettbewerb um leistungsfähige KI-Systeme gegenüber OpenAI und anderen Anbietern an Boden gewinnt. Aussagen aus dem Unternehmensumfeld, wonach Gemini 3 deutliche Fortschritte bei Geschwindigkeit, Multimodalität und Problemlösung zeigt, trugen ebenfalls zur positiven Kursreaktion bei.

Parallel dazu hoffen Anleger auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember, nachdem der Präsident der New York Fed signalisiert hatte, dass dieser Schritt nicht ausgeschlossen sei.

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Die Korrektur hatte sich schon länger angekündigt und nun sind wichtige Marken erreicht. Ob die Korrektur damit vorüber ist, oder ob es noch eine Stufe tiefer geht, das klärt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

Abgesehen davon, dass die Wall Street in vielerlei Hinsicht nun Zeichen eines technisch überkauften Niveaus ausweist, werden die Futures durch die Worte von John Williams angefacht. Der Chef der wichtigen Notenbank von New York betont vor dem Opening, dass die FED im Dezember die Zinsen weiter senken kann. Die Risiken am Arbeitsmarkt seien größer als die Gefahr einer erneut aufflammenden Inflation. Das FedWatch-Tool der CME signalisiert nun eine 70% Chance einer Zinssenkung! Da die Sorge vor einer pausierenden FED zugenommen hat, wäre das Treibstoff für eine Jahresend-Rallye. Anleger sollten zudem nicht vergessen, dass das Forward KGV (basierend auf den Ertragszahlen der nächsten 12 Monate) von über 23 auf nun rund 20,5 gesunken ist. Was wir aktuell erleben, ist eine schmerzhafte Korrektur, mit vielen Sektoren des Kapitalmarktes nun innerhalb eines Bärenmarktes. Was die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse betrifft, können die Aktien von GAP, Ross Stores und Intuit von den soliden Zahlen profitieren.

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NVIDIA liefert starke Quartalszahlen, und die Bullen atmen auf. Die Aktie reagiert positiv, die Gewinne halten, und an der Wall Street schießen die Kursziele reihenweise nach oben. Trotzdem bleibt das Bild gemischt: Palo Alto Networks rutscht ab, weil der Ausblick nur bestätigt wurde. Walmart dagegen glänzt erneut – ein weiteres Beispiel für die Sonderrolle des Einzelhändlers. Dazu kommen robuste Arbeitsmarktdaten für September: Die Chance auf eine Zinssenkung im Dezember fällt auf etwa 20%. Und weil der November-Report verschoben werden könnte, steht sogar eine spätere FED-Tagung im Raum. Kurz gesagt: NVIDIA treibt die Stimmung, Walmart überzeugt, Palo Alto schwächelt – und der Arbeitsmarkt funkt der FED dazwischen.

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Bitcoin scheint sich nur langsam erholen zu wollen, aber reicht das um den Bärenmarkt zu vermeiden?

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Das Internet explodiert mit Memes über Crypto Freunde, die in ihre normalen Jobs zurückkehren. Und tatsächlich sind Bitcoin und Co. beträchtlich zurückgegangen. Wo wir stehen und was jetzt kommen könnte, das bespricht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe von Fast & Forex.

Wir sehen nach vier schwachen Handelstagen zum Opening einen leichten Erholungsversuch. Natürlich wartet die Wall Street auf Ergebnisse von NVIDIA. Viele haben das mulmige Gefühl, dass es nach selbst guten Zahlen zu einer Fortsetzung des Verkaufsdrucks führt. Nach den letzten fünf Quartalszahlen ging es in drei Fällen nach selbst guten Zahlen bergab. Ansonsten sehen wir bei den Einzelhändlern nur bei Target Abgabedruck. Der Ertrag schlägt, aber mit einem verfehlten Umsatz und reduzierten Aussichten. Lowe’s und TJX tendieren nach den Zahlen freundlich. Nach den gestrigen Zahlen von Home Depot, sehen wir heute an der Wall Street auf breiter Front sinkende Kursziele, wobei die Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley bei Kaufempfehlungen bleiben.

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