Das Risiko von Steueranhebungen oder einer zu aggressiven Drosselung der US-Notenbank ist vom Tisch. Gleichzeitig sehen wir erste Zeichen, dass sich Angebotsengpässe langsam lockern und auch der Zugang zu Personal einfacher wird. Nach Lyft deuten auch die Zahlen von Qualcomm und Cheesecake Factory darauf hin. Die Wirtschaft scheint, nach der kurzen Flaute im dritten Quartal, ebenfalls wieder an Schwung zu gewinnen. Kein Wunder, dass die Bullen am Lenkrad sitzen.

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Wir sehen die letzten Tage immer mehr Aktien, die vertikal explodieren und in Richtung Mond durchstarten. Heute explodieren die Aktien von Bed Bath and Beyond um fünfzig Prozent. Die Aktien von Avis sind am Vortag zeitweise um einige hundert Prozent gestiegen, mit einer Kursexplosion bei Tesla um beachtliche 50 Prozent in nur vier Wochen. All das sind vor allem Zeichen, dass sich die Gier erneut breit macht. Wir sehen das auch bei dem CNN Angst und Gier Index, der extreme Euphorie signalisiert.

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Die Wall Street ist uneinheitlich, schlägt sich aber ganz gut in Anbetracht der am Mittwoch anstehenden Notenbanktagung. Außerdem helfen die Quartalszahlen. Pfizer meldet gute Ergebnisse und Aussichten. Auch Avis bläst die Schätzungen des Marktes aus dem Wasser. Die Aktie ist mittlerweile über 360% im Plus seit Jahresauftakt. Ralph Lauren kann von den Ergebnissen hingegen nicht profitieren und tendiert im New Yorker Handel schwächer.

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Der erste Handelstag im November beginnt mit einer Fortsetzung der Oktober-Rallye. Dass der Aktienmarkt nach oben will, zeigt vor allem der Tech-Sektor. Schlechte Nachrichten werden dort ignoriert, während gute Zahlen um so stärker honoriert werden. Microsoft hat nun Apple als weltweit wertvollstes Unternehmen überholt.

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Trotz gemischter Ergebnisse bleibt Amazon DIE Aktie für das Jahr 2022, nicht zuletzt dank AWS. Auch Apple bleibt von den bad news weitgehend verschont, denn trotz immer noch teilweise langer Wartezeiten ist Apple nunmal Apple, auch wenn Microsoft heute vielleicht Apple als wertvollste Firma ablöst. Big Tech ist robust, zumal die Lieferengpässe weltweit behoben werden. Im Energie-Sektor läuft es wie geschmiert, Exxon und Chevron sehen gute Zeiten, das Förder-Defizit ist bedeutend geringer als erwartet. “Buy the dip” heisst es im Hinblick auf das Verhalten der Notenbanken, sagt strategist Kolanovic von JP Morgan.

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Like it or not, aber es sind die Aktien der zyklischen und Value-Bereiche, die aktuell durch besonders gute Quartalszahlen beeindrucken. Ford und Caterpillar melden beide robuste Zahlen und Aussichten. Im Tech-Universum fahlen die Zahlen gemischt bis oft auch negativ aus. So werden die Aktien von Ebay, Shopify, Flextronics und Twilio nach den Ergebnissen allesamt schwach in den Tag starten. Laut der Washington Post will Joe Biden noch heute den Rahmen des Wirtschaftspakets melden. Eine kurzfristig erfreuliche Botschaft für die Wall Street, auch wenn die Bekanntmachung im Grunde nur ein schlechtes Schauspiel ist.

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Drehen die Aktien von Microsoft nach dem US-Handelsstart ins Minus oder können die Kursgewinne nach den sehr robusten Ergebnissen und Aussichten gehalten werden? Im Handelsverlauf schwache Aktien wäre kein gutes Signal für den breiten Tech-Sektor. Die Aktien von Google und AMD dümpeln vor sich hin und werden durch die soliden Zahlen und Aussichten nicht angefacht. Bei Texas Instruments und vor allem auch bei Robinhood geht es teils deutlich bergab. Lediglich McDonald's, Coca-Cola und Spotify profitieren von den Zahlen.

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Die soliden Ergebnisse aus Europa, Asien und in den USA treiben die Wall Street leicht nach oben. Wie dem auch sei, fällt die Reaktion bei den Einzelwerten müde aus. Trotz solider Zahlen tendieren die Aktien von 3M und Raytheon unverändert. Die Aktien von General Electric reagieren auf die soliden Quartalszahlen auch schleppend. Die Zahlen und Aussichten von Facebook werden an der Wall Street als “besser als befürchtet” beschrieben. Die vorbörslichen Gewinne sind allerdings auf nur noch 1 Prozent abgeschmolzen. Einzig und allein UPS feiert die Zahlen, mit einem Anstieg von rund 4 Prozent.

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Die spannendste Woche der Berichtssaison beginnt, mit dem Tech-Sektor im Fokus. Neben Facebook, werden diese Woche auch Google, Amazon, Apple, Microsoft Ergebnisse melden. Es stellt sich die Frage, ob die Haltung mittlerweile zu negativ ist. Zudem betont Morgan Stanley, dass der Nasdaq trotz steigender Renditen bei Staatsanleihen anziehen konnte. Die dortigen Analysten sehen den S&P 500 zum Jahresende bei mindestens 4700 Punkten. Zu den Stars des Tages gehören die Aktien von Tesla. Morgan Stanley hebt das Ziel auf 1.200 Dollar an. Außerdem platziert Hertz einen Mega-Auftrag, über 100.000 Fahrzeuge! PayPal zieht ebenfalls an, weil ein Deal mit Pinterest nicht in den Sternen steht.

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Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beeindruckend. Trotz des Kurseinbruchs bei Snap und Intel, können sich die Indizes halten. Wir sehen bei beiden Werten zahlreiche Abstufungen, wie auch bei den Aktien von Amazon. Gleichzeitig ziehen die Renditen der Staatsanleihen weiter an, was in Folge Tech belasten sollte.

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