Obgleich die Ertragssaison für das dritte Quartal robust begonnen hat, fallen die meisten Ergebnisse über Nacht gemischt bis enttäuschend aus. Dazu gehören ABB und PPG im Industrie-Bereich, Anglo American im Rohstoff- und IBM im Tech-Sektor. Dass Tesla die Umsatzziele verfehlt ist kein Beinbruch, zumal die Ertragslage von den festen Margen profitiert. Wie Verizon, kann auch AT&T solide Ergebnisse melden. Hewlett-Packard profitiert von den angehobenen Aussichten für 2022. Spannend bleibt es bei Pinterest. Laut diverser Medienberichte möchte PayPal den Internet-Riesen für rund 70 Dollar übernehmen. Die Übernahme soll mehrheitlich in Aktien finanziert werden.

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Uneinheitlich bis überwiegend leicht negative Quartalszahlen wirken sich auf die Wall Street leicht belastend aus. Während die Aktien von Magna und Brinkers nach Gewinnwarnungen unter Druck stehen, profitieren Verizon, Biogen und United Airlines von den Ergebnissen. Micron leidet unter hohen Investitionsplänen und einer Abstufung von einem japanischen Brokerhaus. Netflix sieht leichte Gewinnmitnahmen.

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Die Wall Street baut die Gewinne vom Vortrag aus. Interessant ist aber, dass selbst gute Quartalszahlen nicht honoriert werden. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Philip Morris, Halliburton, Bank of New York und Travelers tendieren allesamt schwächer. Gleichzeitig fällt die monatliche Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern so negativ aus, wie schon seit Oktober letzten Jahres nicht mehr.

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Chinas Wachstum enttäuscht im dritten Quartal und die globalen Renditen der Staatsanleihen ziehen an. Beides belastet den amerikanischen Aktienmarkt, wobei wir hier mit Spannung auf das Apple-Ereignis und die Berichtssaison warten. Diese Woche ist Vollgas angesagt. Es werden acht Unternehmen im Dow Jones und 72 im S&P 500 Zahlen melden. Unter anderem auch im Tech-Universum: Netflix, Tesla, IBM, Intel, Snap sowie auch Johnson & Johnson, Procter & Gamble und American Express.

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Die Sorgen von letzter Woche sind verflogen! Einhergehend mit den guten Quartalszahlen aus dem Finanz-Sektor, wie auch bei Taiwan Semi, Hugo Boss, UnitedHealth und Walgreens hebt sich die Stimmung deutlich. Dass die Einzelhandelsumsätze im September alle Erwartungen ebenfalls deutlich übertrifft, sorgt ebenfalls für gute Laune.

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Die Wall Street profitiert von auf breiter Front soliden Quartalszahlen, angefangen mit Taiwan Semiconductor, über United Health und Walgreens. Im Universum der Banken und Investmenthäuser können vor allem die Ergebnisse der Bank of America und von Morgan Stanley beeindrucken. Während die Zahlen der Citigroup neutral ausfallen, können WellsFargo und die US Bancorp nicht beeindrucken. Technisch kann der S&P 500 kurzfristig auf bis zu 4.500 Punkte hochlaufen. Eine gute Gelegenheit in diese Rally hinein erneut Gewinne zu sichern und Positionen abzubauen.

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Lieferengpässe, Inflation und die wachsende Sorge vor einer Fehlentscheidung der US-Notenbank halten die Bullen in Zaum. In welche Richtung sich die Wall Street kurzfristig weiterentwickelt, hängt vor allem von der jetzt anlaufenden Berichtssaison ab. Neben SAP kann auch J.P. Morgan und BlackRock die Schätzungen übertreffen. Delta Air mahnt hingegen, dass sich die gestiegenen Energiepreise belastend auswirken.

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Vor lauter Angst werden die Zeichen einer Entspannung ignoriert. Frachtkosten von China in die USA sinken seit einem Monat, und das teils deutlich! Toyota, Samsung und Intel sehen wiederum eine Entspannung bei den Lieferketten. Die Strategen von J.P. Morgan halten die Angst an der Wall Street für aktuell überzogen.

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Beachtlich ist zum Wochenauftakt an der Wall Street im Grunde nur eines: dass die Kurse nicht noch schwächer in den Tag starten! Global anziehende Energie- und Metallpreise schreiben die Renditen bei Anleihen in den Norden. US-Staatsanleihen werden aufgrund des Columbus Feiertags geschlossen! Goldman Sachs reduziert zudem die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur in 2021 und 2022. Der Startschuss für die Berichtssaison wird in dieser Woche entscheidend sein. Basierend auf den letzten fünf Jahren, dürften die Ziele überwiegend geschlagen werden.

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Die Zeit jeden Rücklauf an der Wall Street blind zu kaufen ist schon seit dem Frühling längst vorbei. Während letztes Jahr Homer Simpson das Rennen an der Börse machte, hat nun Spock die Nase vorne. Risiken beachten und nicht jeder Chance blind hinterherlaufen ist und bleibt entscheidend. Die temporäre Aufhebung der Schuldendecke war zu erwarten, wie auch die damit einhergehende Gegenbewegung an der Wall Street. Anleger dürften dennoch gut beraten sein in die Rally hinein Gewinne zu sichern, zumal das US-Wirtschaftswachstum erheblich an Schwung zu verlieren scheint. Spannend finde ich persönlich chinesische Tech-Werte. Technisch befinden wir uns bei vielen dieser Werte an Widerständen, die einen nahenden Ausbruch signalisieren.

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