Im Gegensatz zum Aktienmarkt sehen wir bei amerikanischen Staatsanleihen und dem VIX Volatilitäts-Index keine wirkliche Panik. Vielleicht ein Zeichen, dass sich die Wall Street bald stabilisieren wird. Hält die Marke von 4.220-4.250 Punkten im S&P 500, dürfte eine Gegenbewegung bald folgen.

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So viele Gründe der Angst gab es an der Wall Street schon lange nicht mehr. Fehlt nur noch ein Angriff der Außerirdischen auf die Erde. Vor allem die Implosion der Big-Tech-Aktien wirkt sich aktuell belastend aus. Die tief überverkauften RSI-Indikatoren signalisieren eine nahende Gegenbewegung.

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Technisch bewegen wir uns im Rahmen ganz normaler saisonaler Trends. Bricht im S&P 500 aber die Marke von 4.200 Punkten, droht das Ende des Bullenmarktes. In dieser Woche stehen Washington, die Notenbank und der Arbeitsmarktbericht im Fokus. Wegen der steigenden Energiepreise steht außerdem die OPEC+ Tagung an diesem Montag im Mittelpunkt.

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Am letzten Tag des Quartals sehen wir eine Erholung an der Wall Street. Hier muss man also vorsichtig sein. Senator Schumer signalisiert, dass wohl ein Weg gefunden sei, um einen Regierungs-Shutdown kurzfristig abzuwenden. Aus China kommen auch Wirtschaftsdaten, die etwas weniger schlecht ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Für China spricht im Grunde vor allem eins: Die Stimmung ist grottenschlecht. Sie ist so negativ, dass es sehr leicht sein wird, positiv zu überraschen.

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Schlagzeilen, die den Markt bewegen, gibt es heute wenige. Es sind die Kurse, die die Schlagzeilen machen. Vor allem der Ölpreis und die Renditen der Staatsanleihen machen den Markt nervös. Außerdem gibt es erneut Analystenkommentare zu einem großen amerikanischen Konzern: Coca-Cola. Man befürchtet, dass die Umsätze enttäuschen werden. Bei Tesla hingegen soll das Business extrem gut laufen. Zu dem Ergebnis kommen gleich drei große Investmenthäuser.

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Goldman Sachs hebt die Ziele für den Ölpreis deutlich an. Gleichzeitig steigen auch die Renditen der US-Staatsanleihen. Eine Kombination, die vor allem hoch-bewertete Sektoren belastet. Außerdem gehen die Citi und Raymond James davon aus, dass Micron Technology am Dienstag enttäuschende Aussichten melden wird.

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Das Ertragsumfeld an der Wall Street trübt sich zunehmend ein. Nike muss wegen Liefer- und Produktionsproblemen die Aussichten senken. Fedex hat diese Woche aus gleichen Gründen flaue Zahlen gemeldet. Bei der Credit Suisse befürchtet man, dass Micron kommende Woche schwache Aussichten melden wird. Nach der gewaltigen Rally der letzten Tage sichern Anleger an der Wall Street ihre Gewinne.

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Die negative Stimmung zu China hellt sich leicht auf, mit nachlassender Angst vor einem ungeordneten Kollaps des Immobilien-Giganten Evergrande. Auch die Tagung der Federal Reserven sorgt für Auftrieb. Wie von vielen erwartet, dürfte die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe im November verkündet werden. Ein robuster Arbeitsmarktbericht im September sollte den Schritt besiegeln. Was den S&P 500 betrifft, beobachtet die Wall Street den heute anstehenden Test der 50-Tageslinie!

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Investoren scheinen auf eine klares Signal zu warten, dass ein Einstieg an der Wall Street wieder sinnvoll ist. Wie dem auch sei, wird an der Börse nicht geklingelt. Die Stimmung wird durch Meldungen um Evergrande gestützt und die Chance einer kurzfristigen Erholung stehen gut. Die Tagung der Federal Reserve dürfte der Gegenbewegung nicht im Weg stehen. Viele an der Wall Street dürften Kursstärke nutzen, um Positionen abzubauen.

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Wir sehen vorbörslich freundliche Futures mit einem Bounce von technisch überverkauften Niveaus. Die Gegenbewegung hätte mehr Substanz, wenn wir schwach in den Tag starten würden, mit einer dann einsetzenden Erholung. Nun stellt sich die Frage, ob sich die Gewinne halten können. Das Risiko eines Bankrotts von Evergrande bleibt hoch, wie dem auch sei lässt sich die Situation weniger mit Lehman Brothers und mehr mit AIG vergleichen. Während Aktionäre und Anleiheinhaber das Leid tragen, dürften die Banken von Peking geschützt werden. Was die eigentliche FED-Tagung betrifft, dürfte die Wall Street davon eher profitieren.

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