Chinas massive regulatorische Eingriffe in die Privatwirtschaft wirken sich zunehmend auch auf die globalen Kapitalmärkte destabilisierend aus. Gleichzeitig sinken die Wachstumsziele für die US-Wirtschaft, während sich die Wall Street auf eine gebremste Geldpolitik einstellt. Schaut man sich die Quartalszahlen dieser Woche an, gibt es keine Zeichen langsameren Wachstums. Nach Walmart, Target und Macy’s übertrifft auch Applied Materials die Ziele und hebt die Aussichten an.

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Während Goldman Sachs die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft im dritten Quartal senkt, signalisiert das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung eine nahende Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe. Der Zeitpunkt wird maßgeblich von dem Anfang September anstehenden Arbeitsmarktbericht abhängen. Dass das Weiße Haus eine dritte Covid-Impfung empfiehlt, mit der Warnung von Toyota, Ford und VW vor erneuten Covid-bedingten Lieferengpässen, wirkt sich ebenfalls belastend aus.

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Wir sehen Zeichen, dass neben China nun auch die US-Wirtschaft an Fahrt verliert. Zumindest signalisieren das die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen. Die Ergebnisse und Aussichten von Walmart, Target, TJX und Lowe's zeigen aber, dass die Konsumlaune der Verbraucher auf Kurs bleibt.Was China betrifft, wächst wiederum die Hoffnung auf mehr Stimulus. Was wir an der Wall Street sehen, ist eine Anpassung der zu euphorischen Erwartungshaltung, auf ein realistischeres Niveau. Die Notenbank bleibt auf Kurs und dürfte vor Jahresende die Geldpolitik leicht drosseln.

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Walmart meldet robuste Zahlen und Aussichten, kann davon aber nicht profitieren. Home Depot und Roblox enttäuschen, mit den Aktien ebenfalls unter Druck. Gleichzeitig reduziert Spirit Airlines die Aussichten, während die US-Börsenaufsicht Anleger vor den Risiken warnt chinesische Aktien zu halten, die an der Wall Street notiert werden. Was die Wirtschaft und Gewinne der Unternehmen betrifft, trübt sich die Stimmung globaler Fondsmanager im August sein, zeigt eine Umfrage der Bank of America.

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Die Nachrichtenlage am Montag ist überwiegend negativ. Die Wirtschaftsdaten aus China fallen enttäuschend aus. Nach dem schwachen Verbrauchervertrauen in den USA am Freitag sehen wir nun auch enttäuschende Daten aus der verarbeitenden Industrie aus New York. Es gibt außerdem eine Untersuchung was den Autopiloten von Tesla betrifft. Auch die Aktie steht im New Yorker Handel unter Druck.

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Knapp 5 Prozent können die Aktien von Disney vor Handelsstart an der Wall Street zulegen, angefacht durch überraschend hohe Gewinne im zweiten Quartal und solide Abo-Zahlen der Streaming-Plattform Disney+. Trotz der soliden Zahlen und Ertragsaussichten, stehen die Aktien von Airbnb leicht unter Druck. Das Management signalisiert für das laufende Quartal eine Covid-bedingt leicht nachlassende Buchungslage. Die Aktien von DoorDash leiden unter den auf 1,34 Milliarden Dollar verdoppelten Betriebskosten.

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Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen, sehen wir bei den Erzeugerpreisen im Juli keine Entspannung. Wie dem auch sei, ändert das nichts an dem weiteren Vorgehen der US-Notenbank. Ende des Jahres sollten die Anleihekäufe gedrosselt werden! Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von Palantir Technologies mit einem Anstieg von rund 10 Prozent im Fokus!

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Wir haben immer mehr Zeichen, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert bedingt durch Covid. Das gleiche sehen wir jetzt auch ansatzweise in den Vereinigten Staaten: Southwest Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die von Stornierungen spricht und von weniger Buchungen im August und in den September hinein. Das dürfte die Epicenter-Aktien an der Wall Street unter Druck setzen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage aber eine positive: Coinbase, Wendy's und FuboTV sind allesamt mit guten Zahlen auf der Gewinnerseite.

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Die Wall Street sieht einen ruhigen Start in den Dienstag, mit den Aktien des Kinobetreibers AMC und Fisker deutlich im Plus. Außerdem soll heute der Senat den Gesetzesentwurf für das Infrastrukturpaket absegnen. Darin enthalten sind neue Regeln zur Besteuerung von Kryptowährungen. Ansonsten rückt die Notenbank in den Fokus, mit der wachenden Forderung die monatlichen Anleihekäufe rascher zu reduzieren.

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Rohstoff- und Energiewerte stehen unter Druck, belastet durch sinkende Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft. Goldman Sachs senkt wegen Covid bedingter Restriktionen das BIP-Wachstum im dritten Quartal von 5,8 auf 2,3 Prozent. In den USA hat im Juli bei Expedia, Norwegian Cruise und Royal Caribbean die Buchungslage leicht nachgelassen, wobei die US-Wirtschaft auf Kurs bleibt.

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